云南金通达建筑材料有限公司30万吨/年水泥粉磨站建设工程 可行性研究报告
序号 10 指 标 名 称 劳 动 生产人员 管理人员 定 员 合 计 单 位 人 人 人 t/(人.a) t/(人.a) kWh/t 元/t kW/t 元/t 万 元 万 元 万 元 万 元 ％ ％ a a a ％ ％ 数 量 45 16 61 4918 6667 46.00 28.48 0.097 236.43 7650 164 127 258 27.26 19.66 4.81 6.14 0 20.90 29.83 备 注 11 劳 动 全 员 生产率 生产人员 12 吨水泥综合电耗 吨水泥 吨水泥建设投资 13 指 标 企 业 14 经 济 指 标 吨水泥装机容量 水泥平均综合成本 年平均销售收入 年平均销售税金及附加 年所得税 年税后利润 全投资财务内部收益率 企 业 全投资财务内部收益率 投资回收期 15 经 济 投资回收期 借款偿还期 效 益 投资利润率 投资利税率
平 均 平 均 税 前 税 后 税 前 税 后 1.8 结论及建议
1.8.1 本建设工程在技术水平、产品结构、投资效益等各方面符合国家的产业政策，产品为市场急需的高性能回转窑水泥，根据工程建设内容估算的总投资切合实际。随着国家西部大开发战略的实施，今后市场上高性能、高强度等级的水泥供不应求的矛盾将会更加突出。因此，本项目的实施是必要的。
1.8.2 本建设工程建设条件优越。以昆明地区新型干法生产线的优质
— 8 —
云南金通达建筑材料有限公司30万吨/年水泥粉磨站建设工程 可行性研究报告
旋窑熟料为主要原料，这是生产优质水泥的可靠保证条件。交通条件十分优越，供电、供水条件也有保障。
1.8.3 本建设工程建成投产后，经济效益突出，社会效益明显，项目的各项技术经济指标都达到较高水准。项目建设投资854.28万元，吨水泥投资28.48元/吨，年平均税后利润总额258万元，财务内部收益率（税后）19.66 %，远高于行业基本收益率8%的指标，投资回收期（税后）6.14年。从不确定性分析来看，计算期平均盈亏平衡点46.03%，可盈亏平衡。企业的抗风险能力较强。
总之，本建设工程的实施，符合国家产业政策，建设条件优越，技术方案成熟，建成后可以缓解高质量、高性能水泥产品的市场供需矛盾，具有明显的经济效益和社会效益。建议上级主管部门批准本项目的可行性研究报告，抓紧开展下阶段工作，尽快实施，早日建成，早收成效。
— 9 —
云南金通达建筑材料有限公司30万吨/年水泥粉磨站建设工程 可行性研究报告
第二章 水泥市场分析
2.1 市场定位
粉磨站建成后，水泥产品主要销售地是昆明市。 2.2 水泥工业现状 2.2.1 云南省水泥工业现状
至2004年底，云南省水泥生产企业约236家，水泥生产能力为2693万吨，2004年实际水泥产量已达2298.58万吨，水泥人均占有量547kg，低于全国平均水泥占有量746kg/年〃人。企业平均规模9.5万吨，平均产量6.7万吨，除昆明水泥股份有限公司、开远水泥股份有限公司和滇西水泥厂、昆钢嘉华四家大中型厂外，其余工厂平均规模8.4万吨，并且达产率很低，仅占企业设计规模的70%。1999年、2000年大中型旋窑水泥产量分别为304万吨和330.6万吨，仅占当年全省水泥产量的18.7%和20.1%，而代表九十年代先进水平的新型干法旋窑水泥的发展却较滞后，2001年新型干法水泥产量仅为147万吨，优质大水泥缺口很大，新型干法水泥更是极为短缺，水泥产业结构很不合理。在这种情况下，优质旋窑水泥，特别是新型干法水泥亟待大力发展。
从规模结构上看：全省246家水泥企业中，除昆明水泥股份有限公司、开远水泥股份有限公司和滇西水泥厂、昆钢嘉华四家大中型厂外，其余工厂平均规模仅8.4万吨，并且达产率很低，仅占企业设计规模的70%。 从技术结构上看：云南省水泥工业装备落后，技术层次低，虽然回转窑水泥比例高于全国平均水平，但其中代表先进水平的新型干法窑外分解窑的
— 10 —
云南金通达建筑材料有限公司30万吨/年水泥粉磨站建设工程 可行性研究报告
比例却很小。大部分是属于落后工艺的湿法窑和小型干法回转窑，水泥生产煤耗高，生产成本高，虽然部分企业进行了内部挖潜改造，但工艺水平并没有显著提高。在全省立窑中，不少是直径小于2.2米的小窑，企业劳动生产率低，粉尘排放严重超标。
从产品结构上看：受企业规模和技术装备水平的制约，全省水泥产品结构以32.5级水泥为主，高强度等级的水泥产量偏少，新型干法水泥产量更少，产品结构不合理、品种少、档次低成为阻碍云南省水泥工业发展的主要因素。 2.3 市场需求预测
2.3.1 根据全省的固定资产投资预测水泥需求量
云南省委六届十一次全会提出的：?抓住西部大开发的重要机遇，紧紧围绕实现‘绿色经济强省’、‘民族文化大省’和中国连接东南亚、南亚大通道的三大目标?以及实施西电东送、基础设施建设、机场建设、中小城镇建设等都将会给云南的经济建设和建材工业的发展带来新的机遇和巨大的市场空间。
据调查，国家和云南省近期将投资的项目有：
水电方面：国家电力公司和云南省将在澜沧江中游从海拔1319至519的区域内建设8座梯级电站（即功过桥电站、小湾电站、漫湾电站、大朝山电站、糯扎渡电站、景洪电站、橄榄坝电站、勐松电站）。其中，小湾电站已于2002年开工，10年建成，总投资296亿元。主体工程混凝土量1056万m3，需要水泥近400万吨；糯扎渡电站其装机容量超过小湾电站，计划2006年开工，2017年全面竣工。电站工程还有装机容量为1440万kW的金
— 11 —
云南金通达建筑材料有限公司30万吨/年水泥粉磨站建设工程 可行性研究报告
沙江溪洛渡、向家坝电站等。
公路建设方面：完成?三纵三横?、?九大通道?的改造，使云南省网等级有较大提高，使公路总里程突破11.4万km，其中高速公路1300 km、一级公路250 km、二级公路2700 km，今后10年内云南省每年将投资100亿至120亿元资金用于公路建设。同时，?十五?期间国家将建设兰州至云南磨憨的省际公路。
水运方面：围绕出省通边水运工程，云南将以开发澜沧江水系为重点进行?四江一河?的水运通道建设，促进澜沧江-湄公河国际航运通道运输的发展；建成中缅陆水联运通道，形成进入印度洋的便捷运输线；建设富宁港，开发通往珠江的水运通道；扩建水富港，形成内昆铁路、昆水公路与金沙江-长江的陆水联运通道。
铁路建设：?十五?期间继续建设内昆铁路，贵昆铁路复线改造；加速以昆明为中心的铁路网建设，同时争取开工建设大理-丽江铁路和云南出境铁路通道。昆明机场改造工程已列入西部地区将新建扩建的20座机场之中。 根据云南省的历年统计数，全社会固定资产投资每1亿元约消耗2.0万吨水泥。2000年云南省全社会固定资产投资为700亿元，水泥需求为1400万吨，根据《云南省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》，?十五?期间全省GDP平均增长速度的预期目标为8%左右，高于全国7%的增长速度，固定资产投资额是?九五?期间的1.6倍，为4981亿元。预计到2005年的全社会固定资产投资约为1150多亿元，水泥需求量将会超过2300万吨。据?十五?规划，2005年全省水泥生产能力控制在3000万吨，产量为2500万吨，其中旋窑水泥生产能力900万吨，产量为720万吨，占28.80%。据
— 12 —