产品及市场分析
从上世纪90 年代开始，汽车材料向轻量化、节省资源、高性能和高功能方向发展。现代汽车越来越多地使用铝、镁、钛合金轻合金材料。铝、镁、钛合金在现代汽车的轻量化中将扮演极为重要的角色，被认为是2l世纪最富于开发和应用潜力的“绿色材料”。采用铝、镁、钛合金材料，可提高汽车的安全性，将是总的发展趋势。
合金轮毂多以铝为基本材料，适当加入镁、铬、钛、锰等金属元素而成。和钢轮毂相比，合金轮毂具有节能、安全、舒适等特点，所以越来越多的汽车已经把合金轮毂列为标准配置。
一、项目产品供求、价格现状分析 （一）市场容量现状分析 1.供应现状分析 ⑴全球车轮供应现状 ①钢轮行业
目前，国际钢轮行业的生产集中和寡头垄断格局逐步形成，在几大主要的汽车市场已形成了“三足鼎立”的寡头垄断格局：⑴北美市场基本上由Hayes Lemmerz International，ArvinMeritor、Accuride三个制造商所瓜分；⑵日本市场则基本由Topy，Central Motor Wheel 和Ring Techs 瓜分；⑶欧洲市场，Hayes Lemmerz International，Michelin Wheel Division 和Magnetto Wheels三个集团分享了绝大部分的钢轮市场份额。
国际车轮制造集团，普遍实行了全球化的发展战略。最典型是Hayes LemmerzInternational，该公司目前在全球拥有22个车轮制造厂，各种车轮的年生产能力超过6300万只。与其对应，国际车轮行业出现了两个重要的“欧、美、日”跨洲际联盟：⑴Magnetto Wheels(欧洲)、Accurid(美国)和Topy(日本)的联盟，该联盟的车轮年产量达到5300万只。⑵Michelin(欧洲)、ArvinMeritor(美国)和Ring Techs(日本)的联盟。该联盟的钢轮年产量约为4700万只。国际车轮行业跨洲际联盟的合作领域主要是在技术和市场的层面，包括共享新技术，建立全球性的供应网络等等，也出现了资本纽带关系，主要方式是互相持股。
②铝轮行业
1923年，铝合金车轮首次在赛车上得到应用，二战以后，铝合金车轮应用于普通轿车，1958年有了铸造整体铝合金车轮，不久又有了锻造铝合金车轮，70年代起铝合金车轮逐步推广。汽车铝合金车轮以其美观、节能、散热好、轻量化、耐腐蚀、加工性好等综合优势正在逐步替代钢车轮。例如，美国铝合金车轮的装车率在1983年只有7%，到1997年已达到60%；1997年，JD Power Associates 的调查研究表明，1997年欧洲主要汽车制造商以钢轮作为标准配置的比重大约77%，北美平均约65%，日本平均约60%；到了1999年，英国一家研究机构的具体调查结果认为，1999 年在英国市场销售的汽车中，钢轮作为标准配置的车型只占46%。目前，世界上铝合金车轮的装车率窜升至60%，而轿车则绝大部分选择了铝合金车轮。
欧美主要专业生产铝合金车轮制造厂其生产能力都在1180万件左右。亚太地区（日、韩、中国台湾）是传统的铝合金车轮生产地区，该区域大部分工厂或停产，或转移到中国大陆和东南亚地区。北美地区相继有铝合金车轮工厂关闭，尽管2009年北美OEM市场本土企业还占据78%的铝轮份额，但售后市场90%的份额被海外企业瓜分。墨西哥承接了部分从美国搬迁出来的铝合金车轮工厂的生产，产品大部分返销回北美，但产品质量还有待提高，价格也无法和中国大陆竞争。欧洲德、意的铝轮厂制造技术很强，产品质量一致性高仍然牢牢控制着欧洲高端品牌的份额和大部分普通OEM市场份额，由于生产成本偏高，价格竞争力不强，产能在向捷克、波兰及土耳其转移中。
上述地区的车轮制造商通过技术改造，保持其在产品技术方面的领先优势，控制着本土的高端市场需求和主要OEM 市场份额。通过在海外（中、墨、土、东南亚）建立厂，提高其成本优势。
③产量分布
2014年，全球铝轮毂产量大约为3亿只，比2013年的2.5亿增加了20%；2012年产量为2.17亿只，增长15.21%。中国铝轮毂产量大幅度飞跃，从2009年的6560万只增长到16980万只，增幅达158.84%。
欧盟产量大约6280万只，从全球市场占有率21%下滑到17.5%。不过产量还是比2013年增长了6.7%。北美产量与2013年基本持平，达到5620万只。 Superior增幅高达54%，HAYES LEMMERZ也走出泥潭开始扭亏为盈。日本的产量有所下降，达到5590万只，主要是受到来自中国企业的成本压力，日本企业对中国轮毂的采购力度不得不加大。
⑵中国轮毂供应现状 ①生产能力
在国内，尽管汽车工业发展较晚，但铝合金车轮发展较快。国内铝合金车轮市场主要集中在上海大众、一汽大众、东风汽车、广州本田和长安汽车等，以OEM 市场为主。我国汽车安装铝合金车轮的车型主要有轿车（70%以上装车率）、微型客车（小面包车）（60%装车率）、轻型客车（大面包车及越野车）（40%装车率）、小货车（20%装车率）。从车型看，中高级轿车以及微面、皮卡、中面、吉普，都广泛采用了铝合金车轮。
《汽车车轮行业“十一五”发展规划》资料显示，我国汽车车轮行业（包括铝轮和钢轮）已有生产企业380 多家；截止到2014年末，我国车轮企业有500家左右，钢铝轮企业基本各占半数。2014年底，我国铝车轮产能接近2.2亿只，目前国内铝轮行业约半数有向欧洲出口的资质。而且经过近年来的调整发展，生产企业逐渐呈现出集中的趋势。
国内主要生产企业的产量及其占比情况 企业名称 中信戴卡车轮制造有限公司 东风鸿泰武汉控股集神龙 1912.53 25.44% 主要配套（机）型 各种汽车 铝合金车轮产量(万件) 2153.85 占总产量比例 28.65% 团有限公司 万丰奥特控股集团有限公司 浙江今飞机械集团有限公司 上海安谊车轮有限公司 浙江跃岭股份有限公司 保定市立中车轮制造有限公司 沈阳都瑞轮毂有限公司 江门市天丞车轮有限公司 江苏圆通汽车零部件有限公司 秦皇岛戴卡美铝车轮有限公司 河南天阳铝合金车轮有限公司 浙江郑泰汽车股份有限公司 台山市国际交通器材配件有限公司 合计 ②实际产量
受国内汽车产销量和保有量的增加，以及出口的拉动，我国铝合金车轮市场近几年快速发展，据中国汽车工业协会车轮委员会的统计数据，2003年-2012年，我国主要铝合金车轮生产企业的铝合金车轮总产量已从2096万件增长至12697万件。 年份 产量 各种汽车、出口 各种汽车 SVW 各种汽车、出口 各种汽车、出口 北京现代、华晨金杯 各种汽车 CH、出口 天丰 各种汽车 各种汽车 各种汽车 1030.00 537.00 450.16 285.99 262.51 209.98 200.00 98.50 87.80 79.94 64.30 62.96 7435.52 13.70% 7.14% 5.99% 3.80% 3.49% 2.79% 2.66% 1.31% 1.17% 1.06% 0.86% 0.84% 98.90% 2003年 2096 2004年 2980 2005年 4489 2006年 6173 2007年 7880 2008年 7983 2009年 单位：万只 2010年 11141 2011年 2012年 8161 11964 12697 ③区域分布
我国车轮产业的分布的区域性比较强，主要聚集的省份江苏、浙江和山东三省合计车轮生产企业超过250家，约占总数50%。河南、广东和河北的车轮企业也比较多，合计100家左
右，约占总数的20%。西北地区较少。即车轮产业的分布基本与我国的汽车产业分布有对应关系，同时由于我国的车轮出口数量约占半数，因此沿海地区为车轮分布的主要区域。
2.需求现状分析 ⑴全球车轮需求现状
铝合金车轮是汽车“高速化”、“节能化”和“现代时装化”的产物。目前，世界上铝车轮的装车率已超过60%，品种和数量都在不断增加，覆盖了从轿车到客车和卡车的所有车型。以乘用车为例，钢制车轮市场份额从上世纪80年代的90%下降到目前50%左右，特别是在中高端乘用车领域，铝合金车轮市场竞争优势明显。全球汽车铝轮需求略有增长。在OEM市场，随着汽车产销量的增长，铝轮需求量略有增长，2015年铝轮需求约为2.2亿件。 2005-2012年全球汽车产量走势90008000700060005000400030002000100006922732770527785.88006.426.17?14.1230.00%.00 .00.00.00%5.00%2.83%5.09%0.00%-5.00%-10.00%-15.00f4861715.80%3.10%4.10%-3.70%-12.80 05年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年年份产量（万辆）增长率（%）汽车产量和保有量的提升使得包括汽车铝合金车轮在内的汽车零部件市场需求总体上也保持了稳步发展的趋势。保守估计，全球铝合金车轮需求量的年均复合增长率在2.29%（1990-2007 年世界主要国家汽车总产量的年均复合增长率2.29%，汽车保有量年均复合增长率约为3.15%）以上。随着经济复苏和发展中国家轿车工业的加速发展、汽车铝化率不断提高以及汽车保有量增加带来AM 市场需求的不断提升，汽车铝合金车轮国际市场前景将十分广阔，目前的生产能力已远不能满足未来的市场需求。
⑵中国车轮需求现状 ①市场分类
中国的铝轮毂厂家可以分为四类。一类以OEM为主，企业规模比较大。主要企业有戴卡、立中、万丰、佛山南海、中南铝车轮、精元重工、山东KWC、山东东和、山东德州水星、今飞机械等。第二类以出口为主，代表性企业包括泰龙、步阳、保康、曙光、跃岭、圆通、奥通、英特等，主要针对海外的售后市场。第三类以国内售后市场为主，主要是安驰、安驭，雅泛迪等。第四类是国外厂家的合资企业，通常是日资企业，主要出口日本，代表企业有昆山六丰、六和轻和金、远轻中国等。
增长率产量②需求分析
在国内市场，汽车铝合金车轮的市场需求与国内汽车整车产销量和汽车保有量保持较为密切的关系。由于国内消费者对汽车产品的个性化需求远不及发达国家，国内AM市场还未充分发展起来，因此，目前国内市场对铝合金车轮的需求主要取决于OEM 市场。
在国内OEM市场中，乘用车产量的大小决定了OEM 市场对铝合金车轮的需求。截止到2015年5月，我国乘用车产销分别完成874.05万辆和858.32万辆，比上年同期分别增长7.8%和6.4%，增幅分别回落3.3和4.7个百分点。根据我国国情，乘用车以铝合金车轮为主作标准配件，装配率可以按85%计算，2013年我国OEM市场汽车铝合金车轮需求量约为5805.91万件，2014年我国OEM市场汽车铝合金车轮需求量约为6386.5万件。
在国内AM 市场中，乘用车保有量的大小决定了AM 市场对铝合金车轮的需求。2013年，我国乘用车保有量为8970万辆；2014年，我国乘用车保有量为10316万辆。由于铝车轮损坏率很低，但考虑到部分改装车有更换车轮的需求，因此可按乘用车保有量的2%（行业经验数值）作为预测AM 市场中每年需要更换铝轮的乘用车总量，2013年我国AM市场汽车铝合金车轮需求量约为655万件，2014年我国AM市场汽车铝合金车轮需求量约为688万件。
③出口分析
2015年5月，中国铝合金车轮出口额3.40亿美元，出口量6.79万吨，同比分别减少3.1%，3.3%，出口单价5.00美元/公斤。截止5月底中国铝合金车轮出口额16.26亿美元，出口量32.37万吨，同比分别增加3.9%，3.0%，出口单价5.02美元/公斤，出口厂商758家，其中前40位厂商出口总金额13.93亿美元，占该产品出口总金额的85.7%，前100家厂商出口总金额15.71亿美元，占该产品出口总金额的96.7%。
截止2015年5月，中国铝合金车轮共计出口149个国家和地区，其中出口前40位国家和地区总金额15.85亿美元，占该产品出口总额的97.5%。
◆铝制车轮出口的具体分析：
按照出口国家分析：出口前十位的国家分别是：美国、日本、墨西哥、加拿大、印度、马来西亚、韩国、俄罗斯联邦、土耳其、泰国。出口金额分别为9.32亿美元、2.24亿美元、0.79亿美元、0.37亿美元、0.34亿美元、0.29亿美元、0.26亿美元、0.21亿美元、0.2亿美元、0.19亿美元，占比分别为57.34%、13.8%、4.9%、2.25%、2.1%、1.77%、1.61%、1.26%、1.24%、1.18%。我国的铝车轮产品出口到世界140多个国家和地区，中国已经成为名符其实的世界第一大车轮制造国。
按照出口企业分析：排名前十位的厂家分别是中信戴卡股份有限公司、盛旺汽车零部件（昆山）有限公司、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、六和轻合金（昆山）有限公司、保定市立中车轮制造有限公司、浙江跃岭股份有限公司、连云港启创铝制品制造有限公司、浙江今飞凯达轮毂有限公司、广州驭风旭铝铸件有限公司。前四十家出口总额为13.93亿美元，占比为85.7%。特别是总部位于河北秦皇岛的中信戴卡股份有限公司，2015年度在中国整个