6-14-1 开发成本明细表（表F7）
6-14-2 研发支出的管理制度及资本化政策
6-14-3 研发支出资本化项目原始记录（如适用） 6-14-4 研发支出资本化台账记录（如适用） 6-14-5 当地同类土地公允价格外部证据
6-14-6 资本化研发支出、无形资产的摊销、减值测试记录 6-15 主要债务
6-15-1 银行借款合同、委托贷款合同
6-15-2 其他应付款明细表（表F2）及形成、支付原始资料 6-16 纳税情况
6-16-1 主要税种明细表及计提复核、缴纳测试 6-16-2报告期的纳税申报表
6-16-3公司历史上所有关于税务争议、滞纳金缴纳、以及重大关税纠纷的详细情况
以及有关文件及信函
6-16-4 公司及各控股子公司的所有纳税证明 6-16-5 发行人享有税收优惠的有关部门的批复 6-17 财务信息与非财务信息核对
6-17-1 原材料投入产出分析表（表D3）及相关原材料、产成品收发存表 6-17-2 包装物投入产出分析表（表D4）及相关包装物、产成品收发存表 6-17-3 燃料动力耗用分析表（表D5）及耗用量原始资料 6-17-4 运费销量配比表（表C7）及运费原始资料 6-18 报告期内发行人主要财务指标及与同行业比较 6-18-1 同行业营业收入及波动
6-18-2 同行业单位产品售价及波动、单位成本及波动、毛利率及波动 6-18-3同行业信用政策及应收账款周转率
6-18-4同行业公司连锁经营平效数据、加盟政策、费用分摊政策 6-18-5 同行业公司成本结构数据
6-18-6 同行业关键环节、关键设备的平均产出 6-18-7 同行业原材料投入产出比、原辅料投入构成 6-18-8同行业单位产品能耗、运费销量比
6-18-9同行业人员结构、生产人员人均产值、各类人员人均工资 6-18-10 同行业固定资产、应收账款、存货占总资产比例
6-18-11 同行业收入税负比、销售费用率、管理费用率、财务费用率 6-18-12 同行业应收账款周转率、存货周转率、固定资产周转率 6-18-13 同行业折旧摊销比、资产跌价比 6-19 现金流量
6-19-1 现金流量表具体项目波动分析记录
6-19-2 现金流量表与利润表、资产负债表钩稽记录 6-20 报告期内重大会计差错更正情况
6-21 报告期内重大会计政策、估计变更情况
6-22 报告期内发行人管理层关于商誉减值测试情况说明 6-23 盈利预测报告
6-24 境内外报表差异调节表 6-25 历次验资报告
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第七章 业务发展目标调查
7-1 发展战略
7-1-1中长期发展战略规划资料 7-1-2战略委员会会议纪要 7-1-3 独立董事意见
7-2 历年发展计划及年度报告 7-3 业务发展目标
7-3-1未来二至三年的发展计划 7-3-2业务发展目标相关文件
7-3-3 制定业务发展目标的依据性文件 7-3-4 业务发展目标与现有业务的关系 7-3-5 募集资金投向与业务发展目标的关系
第八章 募集资金运用调查
8-1 本次募集资金运用的相关资料
8-1-1 可行性研究报告 8-1-2 关于本次募集运用的股东大、董事会的议案、决议和会议纪要 8-1-3 涉及本次募集资金项目有关主管部门的批复或相关核准及备案文件 8-1-4 本次募集资金投向涉及安全、环保等需要相关部门出具的批复
8-1-5 如收购资产的，拟收购资产的财务报告、审计报告、资产评估报告及收购协议
8-1-6 如收购资产为在建工程，需要相关工程资料以及收购协议
8-1-7 拟增资或收购的企业最近一年及一期具有证券业务资格的会计师事务所审
计的资产负责表和利润表、
8-2 历次募集资金验资、使用情况的相关资料
8-2-1 发行人关于历次募集资金运用情况的说明 8-2-2 会计师出具的专项报告以及募集资金运用项目的核算资料 8-2-3 历次募集投向变更的相关决策文件 8-2-4 变更后项目的核准或备案问文件 8-2-5 历次募集资金的验资报告
8-3 发行人关于募集资金运用对财务状况及经营成果影响的详细分析 8-4 关于建立募集资金专项存储、使用的文件
8-4-1关于募集资金专项管理的相关制度文件
8-4-2募集资金专项账户的开户证明、使用情况的说明 8-5 募集资金投向产生的关联交易
8-5-1关联方资料
8-5-2评估报告和审计报告
8-5-3项目合作协议及合资公司设立文件
第九章 股利分配情况调查
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9-1 最近三年的股利分配政策
9-2 发行人关于实际股利分配情况的说明 9-3 发行人关于发行后股利分配政策的说明 9-4 相关三会文件
第十章 风险因素及其他重要事项调查
10-1 既往经营业绩发生重大变动或历次重大事件的相关资料
10-2 重大合同（包括已履行完毕但属于报告期内且对发行人有重要影响的合同） 10-3 诉讼和担保情况
10-3-1与重大诉讼或仲裁事项相关的合同、协议，法院或仲裁机构受理的相关文件 10-3-2所有对外担保（包括抵押、质押、保证等）合同
第二部分 保荐机构从事保荐业务的记录
第一章 会议纪要
1-1 定期会议的会议资料以及会议记录
1-2 重大事项的专题讨论会的会议资料及会议纪要 1-3 按照证监会保荐业务管理相关规定制作的工作日志
第二章 备忘录
2-1 保荐机构就重大或专题事项出具的备忘录 2-2 发行人律师就重大或专题事项出具的备忘录 2-3 会计师就重大或专题事项出具的备忘录 2-4 评估师就重大或专题事项出具的备忘录 2-5 承销商律师就重大或专题事项出具的备忘录 2-6 其他中介机构就重大或专题事项出具的备忘录
第三章 访谈提纲及记录
3-1发行人高管访谈清单、访谈提纲及记录 3-2 其他员工访谈清单、访谈提纲及记录 3-3 发行人的客户和供应商访谈提纲及记录
3-4 与发行人的开户银行和工商、税收、土地、环保、海关等部门、行业主管部门或行业协会以及其他相关机构或部门的访谈提纲及记录
第四章 对发行人进行现场尽职调查的记录
4-1 利益相关方走访计划、清单及走访记录 4-2 客户走访计划、清单及走访记录
4-3 供应商、外协厂商走访计划、清单及走访记录
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4-4 直营、经销、加盟店面走访计划、清单及走访记录（如适用） 4-5 工程项目走访计划、清单及走访记录
4-6 劳务派遣公司走访计划、清单及记录（如适用） 4-7 固定资产实地查看计划、清单及记录 4-8 在建工程实地查看计划、清单及记录
4-9 开发支出项目实地查看计划、清单及记录（如适用） 4-10 审慎核查其他中介机构意见的记录 4-11 尽职调查工作表 4-12 项目审核要素核对表
第五章 招股说明书验证
5-1 招股说明书（验证版）
5-2 14号文专项核查报告及核查程序表
第三部分 申请文件及其他文件
第一章 保荐机构内部控制文件
1-1立项文件
1-1-1立项申请文件 1-1-2审查批准文件 1-2内核文件
1-2-1内核会议通知 1-2-2 内核会议纪要
1-2-3内核意见及整改方案 1-2-4内核结论性文件
第二章 辅导文件
2-1 辅导备案申请文件 2-2 辅导讲义
2-3 辅导考试试题及答卷 2-4 历次辅导总结报告
2-5 辅导调查评估申请文件 2-6 辅导验收申请文件
第三章 发行申请文件及反馈意见回复
3-1报送中国证监会发行部的发行申请文件 3-2 发行部历次反馈意见及回复 3-3 上报发审委的文件 3-4 发审委反馈意见及回复
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3-5 封卷文件
第四章 询价、簿记等发行阶段相关文件
4-1询价阶段相关文件 4-2 簿记阶段相关文件 4-3 承销团文件 4-4 发行总结文件
第五章 上市申请文件及证券登记公司文件
5-1上市申请阶段报送证券交易所文件 5-2 股份登记阶段报送证券登记公司文件
第六章 持续督导文件
6-1 持续督导期间的工作日志
6-2 持续督导期间的会议纪要、三会文件、信息披露文件 6-3 持续督导期间现场核查资料
6-4 持续督导期间履行保荐职责发表的意见 6-5 保荐总结报告书
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