(6)存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益情形的发行人。
(7)地方融资平台公司。本条所指的地方融资平台公司是指根据国务院相关文件规定，由地方政府及其部门和机构等通过财政拨款或注入土地、股权等资产设立，承担政府投资项目融资功能，并拥有独立法人资格的经济实体。
(8)国土资源部等部门认定的存在“闲置土地”、“炒地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”等违法违规行为的房地产公司。
(9)典当行。
(10)非中国证券业协会会员的担保公司。
(11)未能满足以下条件的小贷公司：
经省级主管机关批准设立或备案，且成立时间满2年；
省级监管评级或考核评级连续两年达到最高等级；
主体信用评级达到AA-或以上。
发行私募公司债的，只需满足上述负面清单要求即可，没有对财务指标不超过净资产40%红线的限制。
在报价系统发行的，应提交以下材料：
债券申请在报价系统线上发行的，发行人或承销机构应当在报价系统填写发行注册表并提交以下材料：
(1)募集说明书；
(2)发行人申请债券发行、转让的有权决策部门（董事会、股东会或股东大会）决议、公司章程、营业执照（副本）复印件；
(3)承销机构（如有）出具的推荐意见；
(4)律师事务所出具的关于债券发行和转让的法律意见书；
(5)财务报告和审计报告；
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(6)受托管理协议；
(7)持有人会议规则；
(8)信用评级报告（如有）；
(9)担保合同、担保函、担保人最近一年的财务报告（并注明是否经审计）及最近一期的财务报告或会计报表以及增信措施有关文件（如有）；
(10)涉及资产抵押、质押的，还需出具抵押、质押确认函、资产评估报告等（如有）。
此外，新规允许具备证券承销业务资格的券商、证券金融公司发行的私募公司债可以自行销售。
3、投资主体：
仅面向合格投资者发行，每次发行对象不超过200人，转让范围也限于合格投资者。发行人的董监高及持股比例超过5%的股东，可以参与本公司私募债的认购与转让。
4、交易场所：
沪深交易所、全国中小企业股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台
5、发行审核流程：
承销机构或依照《公司债券发行与交易管理办法》第33条规定自行销售的发行人，应在每次发行后5个工作日内向证券业协会备案，报价系统具体承办私募债备案工作。协会仅对材料是否齐备性复核，在备案材料齐备后5个工作日内予以备案。
报价系统规则发布后，不再对证券公司短期公司债、并购重组私募债进行事前备案。
(三)可转换公司债（含可分离可转债）
对于上市公司发行附认股权、可转股条款的公司债，法规上的要求仍依据2006年的《上市公司证券发行管理办法》办理，不纳入2015年1月新规范畴。
可转换公司债券的特点：期限最短为1年，最长为6年。每张面值100元，利率由发行公司与主承销商协商确定，但必须符合国家有关规定。可转债自发行结束之日起6个月后方可转为公司股票，转股期限由公司根据可转债的存续期限
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及公司财务状况确定，债券持有人对转换股票或不转换股票有选择权，并于转股的次日成为发行公司的股东。转股价格应不低于募集说明书公告日前20个交易日该公司股票交易均价和前1个交易日的均价。
分离交易的可转换公司债的特点：期限最短为1年。债券的面值、利率、信用评级、偿还本息、债权保护适用可转债的相关规定。
1、法规依据：
证监会：《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30号，2006-5-6）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于废止<可转换公司债券管理暂行办法>的通知》（证监发[2006]42号）
交易所：《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（2008-10-31）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》、《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于在上海证券交易所上市的可转换公司债券计入回购质押库的通知》（2012-5-14）
中证登：《中国证券登记结算有限责任公司可转换公司债券登记结算业务细则》（2004-3-17）
财政部：《国有金融企业发行可转换公司债券有关事宜的通知》（财金[2013]116号）
2、发行主体范围及发行条件：
(1)主板（含中小企业板）上市公司公开发行可转换公司债的条件：1）最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比,以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据；2）本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%；3）最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息。若发行人为国有金融企业，则须为境内外上市公司。
(2)上市公司公开发行分离交易的可转换公司债券的发行人条件：1）公司最近一期末经审计的净资产不低于人民币15亿元；2）最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息；3）最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额平均不少于公司债券1年的利息,符合本办法第十四条第(一)项规定的公司除外；4）本次发行后累计公司债券余额不超过最近1期末净资产额
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的40%,预计所附认股权全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额。
分离交易的可转债应申请在上市公司股票上市的证券交易所上市交易，不能跨交易所，分离交易的可转债中的公司债和认股权须分别符合证券交易所上市条件的，应当分别上市交易。
(3)债券评级及担保要求：
略
4、发行审核流程：
证监会审批制，由证监会办公厅受理，发行监管部负责审核。对于中央直接管理的国有金融企业，完成公司制改革的须报财政部备案；未完成公司制改革的须报财政部审核。
办理时限：3个月，证监会自受理申请文件之日起3个月内，作出是否予以核准的决定，发行人根据要求补充、修改发行申请文件的时间不计算在内。
(四)可交换公司债
1、法规依据：
证监会：《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》（证监会公告[2008]41号）、《关于公募基金投资可交换公司债券》（2014-11-28）交易所：《上海证券交易所可交换公司债券业务实施细则》（上证发[2014]41号）、《深圳证券交易所可交换公司债券业务实施细则》（深证上[2014]282号）、中证登：《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》（中国结算发字[2014]69号）、《中国结算上海分公司可交换公司债券登记结算业务指南》（2015-1-6）