风景这边独好
—— 2009年非开挖行业调查与回顾
颜纯文
（中国地质学会非开挖技术专业委员会 北京 100102）
摘 要：2009年，全球经历了自大萧条以来最为严重的金融危机，各国经济普遍下滑，非开挖行业也未能幸免。
本文首先概述了2009年对我国非开挖行业影响较大的几个重要事件，然后较详细地介绍了中美两国非开挖市场调查情况，包括：非开挖施工设备的增长情况和各类非开挖施工方法在污水管道和自来水管道铺设或修复中的应用情况。
关键词：非开挖 市场 调查 分析
一、2009年中国非开挖行业的重要事项回顾 1、非开挖行业继续保持较快的发展速度
调查显示，2009年我国非开挖行业虽然受全球金融危机的影响，但仍保持较快的发展速度，无论是水平定向钻机、顶管机，还是管道修复和更换都取得了较好的业绩。
2、国际非开挖技术研讨会在加拿大召开
3月29日至4月3日，中国地质大学（武汉）马宝松教授代表协会参加在加拿大举办的第27届国际非开挖技术研讨会暨展览会，并与国际非开挖技术协会就有关事项进行了交流。国内有关厂商的代表也参加了会议。
3、协会评选非开挖技术特殊出贡献奖
4月7日，在协会常务理事会上以无记名投票方式，决定授予尹刚乾、贾传岭、姜志广、王鹏、陈铁励、乌效鸣、王洪玲、王兆铨、王明岐、董久樟等10人2009年度非开挖技术特殊贡献奖。 4、13届中国国际非开挖技术研讨会在广州召开
4月7～9日，协会在广州组织召开了第13届中国国际非开挖技术研讨会暨展览会，共有28家企业参展，代表提交论文19篇。 5、水平定向钻进穿越长度纪录再次刷新
4月24日，河北廊坊华元公司再次打破水平定向钻进穿越长度的国内记录（3000米，φ355.6）。据报道，目前世界最长穿越记录是2008年11月完成的波斯湾海岸穿越工程（3050米（φ610和760））。 6、德威土行孙（北京）公司开业庆典
6月10日，德威土行孙工程机械（北京）有限公司在北京举行开业庆典。该公司是由北京土行孙非开挖技术有限公司和美国查尔斯机械制造公司于2008年12月共同组建的合资公司。
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7、协会设立非开挖奖学金
8月，协会分别与中国地质大学（武汉）、中国地质大学（北京）和成都理工大学签署了“非开挖技术奖学金协议书”，共资助上述三个大学的20名在校学生，每人3000元。 8、协会举行第一次换届
10月19日，协会常务理事会在上海富豪环球东亚酒店召开，会议选举王达为理事长，颜纯文为副理事长，增补高鹏、汤泓华、徐效华、武志国为常务理事。这是协会自1998年成立以来进行的第一次换届工作。
9、非开挖技术与管道工程会议在上海召开
10月19～21日，协会与美国土木工程师协会管道工程分会、中国地质大学（武汉）等单位共同举办了中国（上海）非开挖技术与管道工程国际研讨会，邀请了多名国内外知名的非开挖技术专家参会并演讲，设备展出面积为历次之最。 10、威猛公司亚太研发中心奠基
11月12日，美国威猛公司在北京举行亚太研发中心的奠基仪式，该中心为威猛公司继在美国和荷兰之后建立的三大研发中心之一，主要业务是产品开发、设计和制造，主要面向亚太市场。 11、天津世纪东大公司引进超大型钻机
11月12日，天津世纪东大管道穿越工程有限公司引进美国威猛公司大型钻机签字仪式在北京人民大会堂举行，此次引进的钻机为D1320和D750，回拖力分别为600和340吨，前者是目前全球最大的自行走一体式水平定向钻机。 12、两个非开挖产品获科学技术奖
12月，徐州徐工筑路机械公司的XZ320水平定向钻和桂林华力重工机械公司的HL518B水平定
向钻机分别荣获中国机械工业科学技术成果二等奖和广西壮族自治区新产品优秀成果一等奖。 13、新产品的不断推出
2009年，我国非开挖行业的新产品不断涌现，主要有：勘探所技术研究所GBS-40、深圳钻通ZT12、德威土行孙DDW2000和3000、连云港黄海厂FDP450、桂林华力HL530A、徐工筑路XZ680和1000、南京地龙DDL4000、上海谷登GD8000、中海恒通ZT120定向钻机、以及宁波金地导向仪、韶关铁友顶管机等。
二、2009年中国非开挖行业调查
按照惯例，协会进行了第8次国内非开挖行业调查。主要对2009年我国水平定向钻机和顶管机的增长情况、以及非开挖管道修复和更换工程情况进行了调查。 1、水平定向钻机调查
根据对35家水平定向钻机制造商（含代理商）的调查表明，2009年我国新投入市场的各类水平定向钻机达1534台，比2008年的1364台增加了170台，增长率达12.5％。在新增的钻机中，进口钻机
18001600140012001000800600400200055102030401002609台，仅总数的占0.6%；出口钻机的数量为104台，占6.8%。到2009年底，在我国市场上的水平定向钻机总量已达到6767台，其中包括进口钻机384台，出口钻机511台。历年我国水平定向钻机的增长情况见图1。
在2009年新增的1534台钻机中，特大型钻机（回拖力大于100t）达50台、大型钻机（回拖力51~100t）116台，大型和特大型钻机约占总数的10.8％；中型钻机（回拖力26~50t）550台，占总数的35.9％；小型钻机（回拖力小于25t）共818台，占53.3％，其中微型钻机（回拖力小于10t）24台。虽然小型钻机所占的比例继续下降，但仍为目前的主流机型，见图2。
在总数为6767台的钻机中，绝大部分是2000年以来投入市场的，共有6687台，占总数的98.8％。从钻机的机龄（使用年限）分布上看，机龄在2年以内（2008和2009年投入市场）的钻机为2898台，占42.8％；机龄在3~5年的钻机有2444台，占36.1％；机龄在6~10年的钻机数量为1345台，占19.9％；机龄在10年以上的钻机只有80台（占1.2%），这些钻机大都已经退出市场，见图3。
163413641017757670475470199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009图1 历年我国新增水平定向钻机的数量
大型10.8%>10年1.2%6~1年036.1%中型35.9%小型53.3%3~5年36.1%<2年42.8%
图2 2009年我国新增各类钻机的比例 图3 2009年我国钻机中按机龄的比例分布
2
2、顶管掘进机调查
根据对9家顶管机生产商的调查，2009年我国共新增各类顶管机233台套，其中国内厂商203台套，其余为合资或引进。在新增的顶管机中，按顶管机的类型分为，泥水平衡顶管机175台套，占75.1%；土压平衡顶管机42台套，占18.0%；其它类型顶管机16台套，占6.9%。图4为历年我国新
250增顶管机数量。
按顶管机的口径大小来分，1000mm以下的顶管机65台套，占总数的27.9%；1000～2000mm顶管机98台套，占42.1%；2000mm以上的顶管机70台套，占30.0%。
图4和图5分别为2009年新增顶管机中各类机型和各类口径的分布情况。
233207180158135200150100505510431515152582019961997199819992000200120022003200420052006200720082009图4 历年我国新增顶管机的数量
其它6.9000mm以上30.000mm以下27.9%土压平衡18.000-2000mm42.1%泥水平衡75.1%
图5 各类机型顶管机的分布情况 图6 各类口径顶管机的分布情况
部工作量的15.6%；
5）螺旋缠绕法：0.5公里，占全部工作量的0.2%；
6）局部修复：8.0公里，占全部工作量的2.6%； 7）爆管法或裂管法：1.41公里，占全部工作量的0.5%；
8）其它方法（灌浆或喷涂法等）：6.5公里，占全部工作量的2.1%。
按修复或更换管道的用途分，各类管道所占的比例为（见图9）：油气管道30.1公里，占全部管道10.0%；污水管道27.92公里，占9.2%；燃气管道72.89公里，占24.1%；自来水管道41.49公里，占13.7%；工业管道79.93公里，占26.1%；其它管道51.1公里，占16.9%。
3、管道修复和更换调查
根据对22家具有管道修复和更换业务的施工企业进行的统计表明，2009年我国利用非开挖技术完成的管道修复和更换工程量达302.43公里。
图7为历年我国非开挖管道修复和更换的工作量见。图8为2009年我国各种非开挖管道修复和更换方法所完成的工作量，分别为：
1）传统的内衬法或插管法：80.75公里，占全部工作量的26.7%；
2）改进的内衬法或拉拔缩径法：42.4公里，占全部工作量的14.0%；
3）改进的内衬法或折叠变形法：115.83公里，占全部工作量的38.3%；
4）翻转内衬法或软衬法：47.04公里，占全
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按修复或更换管道的材料分，各类管道所占的比例为（见图10）：钢管177.43公里，占全部管道的58.7%；混凝土管道8.86公里，占2.9%；水泥管道42.95公里，占14.2%；其它管道73.19公里，占24.2%。
350按修复或更换管道的直径分，各类管道所占的比例为（见图11）：直径在500mm以下的管道175.11公里，占57.9%；直径在500~1000mm之间的管道107.36公里，占35.5%；直径在1000~2000mm的管道19.96公里，占6.6%。
302.43300250200150100500251016222535180220213199.5210.8229.419961997199819992000200120022003200420052006200720082009图7 历年我国非开挖管线修复和更换工程量
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图8 各种非开挖修复和更换方法所占比例
1.传统的内衬法26.7%; 2.改进的内衬法(拉拔缩径)4.0%; 3.改进的内衬法(变形缩径)
38.3%; 4.翻转内衬法或软衬法15.6%;5.螺旋缠绕法0.2%; 6.局部修复2.6%;
7.爆管法或裂管法0.5%;8.其它方法(灌浆或喷涂法等)2.1%。
30&.10$.10`X.7020.90.70.00@$.209.20 .202.900%油气管道燃气管道工业管道0%
钢管混凝土管水泥管其它管道
图9 非开挖修复和更换用于各类管道的比例 图11 各类管材应用非开挖修复和更换的比例
4、会员发展情况
经过十几年的发展，我国的非开挖技术在设备制造、工程施工、基础研究等方面均取得了可
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喜的进展，协会会员的数量也在逐年增加。据统计，在2009~2010年度，协会共有公司会员211个，个人会员19人。
从会员的地区分布看，会员来自全国24个省市自治区，大部分会员来自东部经济发达的省市，主要是广东、江苏、河北、浙江、北京、福建、山东、上海和天津等经济发达地区，其中广东的会员数量最多。
从会员的业务分布看，绝大部分会员为从事水平定向钻进、顶管施工、管道修复和更换等业务的工程承包商，达168家（占79.6%）；其次为设备制造商和材料供应商，共有35家（占16.6%）；其余8家主要是科研院所等单位，见图12。
其它400-2000mm6.6%制造商17P0-1000mm35.5P0mm以下57.9%承包商79%
图11 各类口径管道应用非开挖修复和更换的比例 图12 会员的业务分布
三、美国非开挖行业调查
从1997开始，美国《地下施工》（Underground Construction）开始对全国的污水和自来水管道施工中，非开挖施工技术的使用情况进行了调查。自1998年起，又开始了水平定向钻进技术的市场调查。
以下分别介绍美国第11次（2009年）水平定向钻进市场调查和第13次（2010年）污水管道和自来水管道调查。
1、2009年水平定向钻机调查
2008年，美国和世界经济由于全球金融危机普遍陷入不景气。而对水平定向钻进工业来讲，这种危机带来的不景气甚至能比2001年更糟，当时是由于电信市场的崩溃。
承包商预测，2009年在所有的工程施工中大约有45.1%会使用水平定向钻机，而到2014年将超过50%。
（1）钻机构成
2008年，美国共新增钻机2096台，比2007年的1905台增加191台。受金融危机影响，预计2009年新增的钻机总数将降到1598台。美国历年新增钻机的数量见图13。
2009年的调查显示，在新增的钻机中，小型钻机（回拖力小于22.5吨）所占的比例略有下降，从2007年的67.0%下降到66.8%，但继续在钻机总量中占据主导地位。相反，大型钻机（回拖力大
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于45吨）所占的比例继续增加，从8.4%增加到8.9%，见图14。
由于经济不景气，承包商将钻机的使用年限延长了。调查表明，目前大约有9.8%的在用钻机，其机龄超过了10年，36.4%的钻机机龄在5~10年之间，35.2%的钻机机龄在2~5年之间，还有18.6%的钻机机龄在2年以内，见图15。
另对每台钻机的钻进长度统计表明，小型钻机的年平均钻进长度为387ft（约118m），中型钻机为744ft（约223m），大型钻机为1877ft（约572m），见图16。
由于油气管道施工的兴起，承包合同额在2000万美元以上工程的水平定向钻进承包商数量从2007年的6%增加到2008年的6.4%，而承包额在50万美元以下的承包商数量则从27%增加到37.6%。承包合同额在50万至100万及100万至500万美元之间的承包商分别占23.8%和26.6%；有5.5%的承包商其承包合同额在500万至2000万美元之间。有44.1%的承包商预期2009年的承包合同额会有所减少；40.2%的承包商预计与2008年大致相同；只有15.7%的承包商预期会略有增加。
（1）应用领域
2008年，水平定向钻进在电信电缆施工中所占的比例进一步减少，由2007年的23.1%，下降到19.8，但仍保持为最主要的应用领域；燃气管道和长输石油和天气管道施工所占的比例与2007年