多晶硅行业2010年或迎来春暖花开时代
入库时间：2010-03-01 10:32:45浏览次数：28 源发布时间：2010-03-01 08:18:26来源网站：新闻网 ◆全文内容
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生意社3月1日讯 多晶硅行业2009年回顾：2009年9月26日，国务院转发国家发改委、工业和信息化部等10部委《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》(以下简称38号文)，正式将多晶硅列入产能过剩和重复建设行业的ldquo;黑名单rdquo;里，各地已被要求收紧多晶硅项目，地方未土建的多晶硅项目也已基本叫停。2009年国内的多晶硅产量将达1万吨，但还将至少进口近2万吨多晶硅，扣掉国内产量，还需要进口1万吨。多晶硅缺口明显严重，因此所谓的过剩，是统计口径问题，是规划过剩。 2005~2010年多晶硅产能分析统计
2005年全球太阳能级多晶硅产量8100吨，而全年总的太阳能级多晶硅材料需求量为16333吨，按照多晶硅65%的比例(其余为单晶)，多晶需求量10616吨，缺口2516吨；2006年产量为10800吨，需求为13800吨，缺口3000吨；2007年需求16560吨，产量15100吨，缺口缩小为1461吨；到2008年基本平衡。
2008年中国多晶硅需求是2.5万吨，实际国内只生产了5000吨，还有80%是进口。截止到08年12月，国内已有超过10家上市公司投资多晶硅项目，已公告的投资额近60亿元，总投资额高达300多亿元。
综合来看，2010年大陆多晶硅产量约达3.5万吨，预计仍只能满足市场需求的一半还需进口3万吨。2010年1月19日，在北京召开《多晶硅行业准入标准》座谈会，大概也是为了推出做提前的准备，本报预测多晶硅行业有望回归理性。
由工业和信息化部制订的《多晶硅行业准入标准》首先设定规模门槛，抑制多晶硅行业的热潮发展。再者在《标准》中规定新建多晶硅项目规模必须大于3000吨/年，占地面积小于6公顷/千吨多晶硅，太阳能级多晶硅还原电耗小于60千瓦时/千克，还原尾气中四氯化硅、氯化氢、氢气回收利用率不低于98.5%、99%、99%；引导、支持多晶硅企业以多种方式实现多晶硅mdash;电厂mdash;化工联营，支持节能环保太阳能级多晶硅技术开发，降低生产成本。
从2010年的行业分析形势来看，全国化企对于多晶硅市场新ldquo;动静rdquo;： 保利协鑫能源控股有限公司是中国最大的多晶硅生产商、全球领先的硅片供应商，也是中国一流的环保电力运营商。集团的多晶硅年产能2009年底达到18,000吨，2010年底预计达到21,000吨。集团已开始建设硅片生产设施，预计2010年底达到2吉瓦的年产能。 在2009年永祥多晶硅1000吨/年多晶硅项目全面达产和通威集团为形成全流程的光伏产业链成立通威太阳能有限公司的基础上,永祥股份董事会确定了将永祥多晶硅10000吨/年项目扩展至22000/年的战略构架,并决定将于2010年春节后正式启动一期1000吨/年项目的两个配套子项目mdash;mdash;年产2万吨三氯氢硅合成和四氯化硅氢化项目并计划。 新光硅业在1月19日参加的《多晶硅行业准入标准》企业北京坐谈会。公司将多晶硅生产线设计为高端定位，由于前几年多晶硅市场火爆，太阳能级多晶硅和电子极多晶硅价格相差不多，公司没有立即改进工艺生产电子极多晶硅。目前电子极多晶硅报价在130美元/千克的水平，随着太阳能多晶硅价格的暴跌(40美元/千克左右)，电子极多晶硅价格优势凸现，公司2010年将着手高端电子极多晶硅的工艺改进，预计未来电子极多晶硅销售占比能够达到10%左右。由于电子极多晶硅价格较高，工艺改造完成后盈利可观。
绥化宝利光伏材料科技有限公司的多晶硅项目总投资2.56亿元，在国内率先将冶金法生产多晶硅技术用于工业生产，具有投资小、能量回收时间短、环境好、生产成本低等特
点，能满足制造太阳能光伏电池的需要。
包头市山晟新能源公司与中国科学院合作，于2009年12月底，建成中国最先进的太阳能级多晶硅生产线。近日，一期50座单晶硅炉、15座多晶硅炉、20台切片机投入生产。将于2012年形成1000MW的多晶硅、拉单晶(或多晶铸锭)到切片和太阳能电池板相匹配的生产能力，总投入将达到56亿元；企业年产值预计达到100亿元，年上缴税金10多亿元，逐渐成为包头市一个全新产业。
多晶硅行业技术有待突破
多晶硅技术问题一直是备受观注。尽管多晶硅产业的规模、产能之大，可是国内一直对没有技术核心问题而困扰，尤其是从硅原料转化为多晶硅的技术有待空破。据介绍，江苏省氯氢化技术工程中心组建后，将利用江苏中能现有的国内领先的氯氢化技术研发水平与高等院校的人才、科技、信息等资源优势，加快提升光伏行业研发能力，提升产业核心竞争力，为多晶硅产业的技术进步提供有力支撑，对徐州市加速形成国际一流的多晶硅生产和研发基地具有重大意义。
迎来2010年春暖花开的季节时，一场多晶硅行业的政策风暴正在悄然的酝酿着。那么会该行业的发展真的能一帆风顺吗？本报将会对多晶硅行业进行跟踪报道，望继续关注。
统筹规划加强监管 推动我国多晶硅产业发展
中国国际招标网 时间：2010.02.10 来源：中国工业报
？？去年9月26日，国务院批转了国家发改委等部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》，文中指出多晶硅?产能已经过剩?。多晶硅一下子从一个创造财富神话的产品，变成了让人进退维谷的产品。由此可见，如何理性地思考和应对多晶硅产业的生存与发展是亟待解决的重要课题。
丰厚利润刺激产能迅速扩张
多晶硅的需求主要来自于半导体和太阳能电池，按纯度要求不同，分为电子级和太阳能级。其中，用于电子级多晶硅占55%左右，太阳能级多晶硅占45%，随着光伏产业的迅猛发展，太阳能电池对多晶硅需求量的增长速度高于半导体多晶硅的发展。世界多晶硅主要生产企业有日本的Tokuyama、三菱、住友公司，美国的Hemlock、Asimi、SGS、MEMC公司，德国的Wacker公司等，其中Tokuyama、Hemlock、Wacker三个公司生产规模最大，年产能均在3000～5000吨。
我国多晶硅工业起步于上世纪五六十年代中期，生产厂多达20余家，由于生产技术难度大、生产规模小、工艺技术落后、环境污染严重、耗能大、成本高，绝大部分企业亏损而相继停产和转产，到1996年仅剩下4家。进入21世纪以来，强大的需求和丰厚的利润刺激着多晶硅产业的迅速膨胀。多晶硅现货价7年内上涨了10倍，高峰时利润率超过800%。仅在去年上半年，国内已立项的多晶硅项目超过50个，投资规模超过1300亿元，总产能超过23万吨。
四诱因导致产业进入寒冬期 自2005年以来，世界各国信息产业和光伏产业飞速发展，作为其重要基础生产材料的多晶硅的需求随之成倍增长，供需状况的严重失衡导致其国际市场价格暴涨，由此带来了中国多晶硅项目近乎疯狂的盲目投资、重复建设，继而引发国内多晶硅供求关系的变化，导致市场价格的迅速下滑，同时也将多晶硅产业带入了寒冬期。究其根源主要有以下几点诱因：
首先，产业发展缺乏统筹规划。多晶硅作为新能源产业——光伏产业的主原料，近年来
在我国得到快速发展，但由于国内光伏行业发展时间较短，缺乏整体战略规划，且产业政策不明晰、准入门槛较低，从而导致地区间、行业内盲目投资，无序发展现象较为突出。国内许多地方政府为追求眼前的所谓?绿色?增长，在缺乏清晰战略和统筹规划的情况下，纷纷提出打造光伏太阳能、多晶硅产业园等新能源基地计划，以资源换项目、以环境换发展，在一定程度上助推了多晶硅行业的过度投资。
其次，低水平重复建设现象严重。多年来，IC级多晶硅、电子级多晶硅和半导体级多晶硅等高端硅材料的核心技术始终掌握在国外几家大型公司手中，其生产在我国尚处于空白阶段。但由于太阳能电池用的低等级多晶硅材料因其所需生产线规模和成本控制比较低端，从而造成了国内大批不具备核心技术和专业人才的多晶硅投资项目在高额利润驱动和对未来预期过高的情况下，纷纷盲目上马、无序发展。据相关资料显示，截至目前共有四川、陕西、河南、江苏、云南等28个省的已建、在建、扩建和筹建的多晶硅项目超过50个，中小型企业更是数不胜数，其中大多数企业生产工艺落后、生产规模小、单纯依赖压低劳动力成本等手段控制生产成本，且均属于高成本、高能耗、高污染。
第三，产能扩张速度超过市场承载能力。目前，我国光伏产业尚未大规模启动，加之相关的配套技术不成熟、太阳能发电成本偏高，导致太阳能光伏市场的发展较为迟缓。而国内多晶硅产业的发展主要依赖于国外快速发展的市场所拉动，生产的太阳能多晶硅98%以上用于出口。据统计，从全球市场的供需情况看，2009年国内多晶硅厂商的有效供货能力将达10万吨，且仍有部分地区的多晶硅项目还在不断上马，产能将会继续扩大，而预期全球有效需求仅为6万吨，远远小于供应量，产能出现明显过剩。这种供需状况不平衡的直接后果导致了多晶硅价格泡沫的破灭而且其价格仍有继续下探的趋势。
第四，企业自主创新能力不足。长期以来，美国、日本、德国等发达国家对我国多晶硅提纯生产实行了技术封锁和市场垄断，使得国内企业在多晶硅提炼等核心技术和关键环节上与国外存在较大差距，缺乏在国际市场上的核心竞争力，进而延缓了我国光伏行业发展的速度。
正确处理好三种关系
去年9月，国务院出台了抑制多晶硅等行业产能过剩、抬高准入门槛的相关意见。全国工商业协会新能源商会副秘书长史利民表示，?目前提出的防止风电、多晶硅的产能过剩，并不意味着国家对于新能源的支持力度会有所减弱，相反，而是更加有针对性有部署地加强对新能源行业发展的支持?。在国家加紧宏观调控的背景下，多晶硅行业必须主动适应新形势，在变化中捕捉机遇，推动产业良性发展。
一是正确处理好低水平产能过剩的关系。目前，国内多晶硅低端产品领域存在的过剩产能，大大超过了高端产品的先进产能。据统计，国内截至2009年年底已经建成投产的多晶硅项目22个，占产能60%的近20个项目平均产能规模为1750吨/年，生产成本60~100美元/公斤。全球近10家供应规模在万吨以上，成本控制在30美元/公斤的企业成为市场供应主渠道。
二是正确处理好效益与环境的关系。相对于过剩，落后产能对于环境的长期污染才是最可怕的问题。这一问题的解决似乎又不是简单的停止设立新建项目这样的行政程序所能解决。不能以牺牲环境和资源为代价来换取多晶硅产业的快速发展，而是要立足当前，着眼长远，力求用最小的生态环境成本获取最大的发展效益，实现多晶硅产业发展与生态环境保护齐头并进。
三是正确处理好管理和优化的关系。不能片面地追求所谓的政绩工程而盲目吸引和鼓励多晶硅投资项目，而是要扶优汰劣，节能降耗，在加大对技术领先、低成本、低能耗、无污染项目扶持力度的同时，对高成本、高耗能、高污染、高危险项目实施坚决的关停并转。
在政策导向方面寻求突破 业内人士指出，生产1吨多晶硅需要16万度电，但1吨多晶硅生产的太阳能电池板能够在
25~30年的使用寿命期内发5000万度电。看上去的高耗能产业如果能通过终端发电环节的打通将洁净能源惠及中国消费者，就能够成为一个节能产业。
虽然兴起于高暴利下企业追逐利润的自主投资行为，但是多晶硅产业应逐步走向规范。在考虑原料、条件、成本、技术、环境等多种因素的前提下，有关部门应从规模、技术、环保上来设立门槛，从国家产业规划的角度避免企业盲目上项目，引导其健康发展。
一是加大对硅原料出口的限制和监管力度，严控进口多晶硅产品的质量和数量。多晶硅产业原料和市场?两头在外?的发展状况亟待改观。2008年我国多晶硅产量为4000吨左右，2009年有望达到1.5万吨。在自给率从约20%提升至50%的同时，2009年多晶硅进口却大幅攀升。以天津海关统计的数据为例，2009年1~9月天津口岸进口多晶硅1955吨，价值1.9亿美元，分别比上年同期增长88.8%和78.5%。
二是加大对多晶硅行业的监管力度，提高准入门槛，严把项目审批关，对不符合准入条件的项目一律不予审批或不允许开工建设。在以往人们认识中，多晶硅是一个高耗能、高污染、高投入的产业，但是通过引入配套循环企业和打造产业集群，能够有效降低能耗、解决污染、降低成本，使多晶硅产业趋于健康发展。根据工信部的要求，新建多晶硅项目规模必须大于3000吨/年，占地面积小于6公顷/千吨多晶硅，太阳能级多晶硅还原电耗小于60千瓦时/千克，还原尾气中四氯化硅、氯化氢、氢气回收利用率不低于98.5%、99%、99%；引导、支持多晶硅企业以多种方式实现多晶硅—电厂—化工联营，支持节能环保太阳能级多晶硅技术开发，降低生产成本。
三是加大对高技术、高附加值、节能环保的多晶硅项目的政策扶持力度。发展壮大我国多晶硅产业的市场条件已经基本具备、时机已经成熟，国家相关部门应加大对多晶硅产业技术研发，科技创新、工艺完善、项目建设的支持力度，抓住有利时机发展壮大我国多晶硅产业。
在自主创新方面寻求突破
突如其来的金融风暴使国内多晶硅生产企业付出了惨重代价，其关键在于核心技术的缺失。必须打破硅材料生产设备和高纯度多晶硅依赖进口的局面，加快提升国内多晶硅企业在国际市场上的核心竞争力。
第一，人才资源是保证。要不惜重金聘请和引进国外一流的、高层次的科研人员和专业人才，同时要抓紧制定科技创新人才培养计划，加快培育企业内部具有潜质和创新能力的骨干人才、优秀人才。
第二，技术升级是关键。要主动加强同国外重量级多晶硅生产企业的交流与合作，不惜成本购买国外制约行业发展的核心技术、知识产权和生产设备，通过引进、消化、吸收、再创新的方式，迅速缩小与发达国家企业间的差距。要改变过去以争夺太阳能电池用多晶硅的低端领域市场为主向抢占电子级多晶硅、半导体级多晶硅、太阳能非晶硅等高端领域市场发展，这样才能从容应对成本不断上升和市场竞争加剧的双重压力。
三是研发创新是基础。支持最具条件的改良西门子法和硅烷法共性技术的实施，加快突破千吨级多晶硅产业化关键技术，形成从材料生产工艺、装备、自动控制、回收循环利用的多晶硅产业化生产线，材料性能接近国际同类产品指标；建成节能、低耗、环保、循环、经济的多晶硅材料生产体系，提高我国多晶硅产业在国际上的竞争力。
四是强强联合是捷径。鼓励和引导江苏中能、赛维LDK、洛阳中硅等国内知名光伏企业实行强强联合，优势互补，延伸产业链条，实现规模化发展，从而提高产业集中度和资源利用效率。 (沈阳经济技术开发区管委会常务副主任张坚强)
多晶硅：两极分化明显 行业整合期到来
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4月29日，保利协鑫公布，集团首季度累计生产多晶硅3112吨，按年升约184.5%，根据初步统计数字，集团每月平均多晶硅产量继续稳定在1000吨以上规模。宛学智指出，保利协鑫多晶硅业务目前的发展势头强劲，但这并非是目前国内多晶硅行业整体状况的反映。
4月29日，保利协鑫公布，集团首季度累计生产多晶硅3112吨，按年升约184.5%，根据初步统计数字，集团每月平均多晶硅产量继续稳定在1000吨以上规模。另外，保利协鑫指出，在今年3月已降至约每公斤34美元的水准，使集团首季度多晶硅业务毛利率维持在约30%的水平。 中
投顾问能源行业研究员宛学智指出，保利协鑫一季度多晶硅产量大幅度增长，甚至达到2009年全年产量的四成以上，显示了强劲的发展势头。而这一点其实从2009年四季度早已显现。
中投顾问最新发布的《2010-2015年中国多晶硅产业投资分析及前景预测报告》显示，与2009年全球光伏产业先抑后扬的整体走势相一致，2009年四季度保利协鑫多晶硅产量甚至达到3195吨的峰值。 宛学智指出，保利协鑫多晶硅业务目前的发展势头强劲，但这并非是目前国内多晶硅行业整体状况的反映。恰恰相反，随着产业低利润时代的到来，再加上政府调控政策的影响，国内多数多晶硅企业的现状甚至可以用步履维艰来形容。
3月底，通威股份2010年临时股东大会决定公司退出多晶硅行业，重启增发，将重心回归饲料主业，便是这一现状的直接反映。除此之外，一些小的多晶硅厂商目前的经营难以为继，甚至已经在寻求买家。
中投顾问能源行业首席研究员姜谦指出，总体来看，目前国内多晶硅行业的两极分化趋势明显，这同时也是行业整合期如期到来的表现。其实，早在2009年7月多晶硅生产大省四川一些企业已经出现间歇性停产现象，不过随着下半年全球光伏市场的强势复苏，这一问题有所掩盖。但毕竟由于核心技术缺失，国内多数多晶硅企业的产品缺乏市场竞争力，企业微利甚至出现亏损经营的状况，短期或许可以承受，但若持续长久，企业就会不得不选择退出。
能源行业:多晶硅巨头REC2009年业绩分析
2010-03-04 通吃岛证券网
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