麦肯锡
CYD000406BJ(GB)-RM
确定目标客户--获得更多信息以进行优先排序确定目标客户
获得客户名单数据来源
综合客户信息进行优先排序优先排序的参考指标
资产数量/收入水平–高收入或拥有高资产额者优先 年龄/家庭情况–年轻者一生价值大于年长者 职业/教育背景–专业人士由于工作繁忙更有可能需要私人银行经理的服务 生活区域–工作或居住地点距银行近者可节省私人银行经理时间 产品使用–没有高盈利产品的客户具有更大的潜力
客户信息档案+
进行客户优先排序，确定重点服务目标
客户访谈 同事、亲戚、朋友熟人及现有客户等的推荐14