【第一步】点击图5-1中的“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项，系统弹出“发票号码确认”提示框，如图5-2所示。
图5-1 发票填开菜单
说明：
发票填开菜单中显示出的下级子菜单内容和企业授权开具的发票种类有关。对于授权只开具增值税专用发票和增值税普通发票的 单营户而言，下级子菜单中无其他填开菜单。
图5-2 发票填开号码确认窗口
说明：
① 在填开各种发票时，系统自动根据所要开具的发票按顺序弹出同种类待开具发票号码确
认窗口。
② 当系统具有多卷同种类发票时，默认按卷号顺序调用发票。即当前一卷发票开具完后，
系统自动调出下一卷同种类发票进行填开。
【第二步】在图5-2，点击 “确认”按钮，系统弹出“增值税专用发票填开”窗口，如图5-3所示，该窗口的格式与实际票面格式基本相同。
图5-3 发票填开窗口
发票填开窗口结构说明：
① 工具条：具有通用的功能按钮和数据编辑键（请参阅完整版手册第八章）。“导入”按钮功
能详见附录1，另有几个开票窗口所特有的专用功能按钮，将陆续介绍其用途。 ② 发票填开界面：由以下三个主要组成部分：
a) 购方（客户）信息区域：用于填写购方有关信息。
b) 商品信息区域：用于填写所售商品详细信息以及清单和折扣等。
c) 其它信息：销售方（本单位）信息、发票号码、开票日期、密文、备注栏、开
票人、复核人等。这些信息除备注之外，皆由系统生成，无需用户填写。
【第三步】填写购方信息，方法如下：
方法一：客户编码库中取数据。点击“名称”或“纳税人登记号”编辑框右侧的按钮，便弹出“客户选择”窗口，如图5-4所示。选取一个客户并双击，则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。
图5-4 客户选择窗口
说明：
系统支持对输入信息的模糊匹配，用户可以在图5-4上方的框内输入信息，系统自动显示匹配的内容，用户可以方便地从匹配的内容中选择，从而提高了工作效率。
方法二：直接填写。“名称”项最大长度为100个数字字母或50个汉字，但考虑到打印空间有限，最好不要超过33个汉字；“税号”可以为15位、17位、18位和20位的数字或字母，普票税号可以为空；“地址电话”与“银行账号”均可打印100个数字字母或50个汉
字。名称和纳税人识别号均支持模糊查询匹配以便于用户输入。 说明：
若用户填开发票时的客户信息不在客户编码库中，则用户可以在客户信息的各文本框中直接输入相应信息，用此方法输入的客户信息并不能直接添加到客户编码库中，但可以通过发票填开窗口中的“
”按钮将其添加保存在客户编码库中。
”
保存客户信息有两种方式，分别是手工保存和自动保存。两种方式可通过点击“
按钮在弹出的菜单中进行设置。手工保存需要用户每次输入完客户信息后，手动去点击“客户-手工保存”按钮来保存客户信息；而自动保存即每次有新的客户信息系统自动保存。 手工保存具体方法如下：
① 在客户信息的各文本框中直接输入相应信息。
② 点击“客户-手工保存”按钮，系统弹出是否有上级单位的对话框，如图5-5所示。
图5-5 系统提示框
③如果该客户信息没有上级单位，点击“否”按钮，系统会直接将其作为一级编码保存在客户库中。如果该客户信息有上级单位，点击“是”按钮，系统会弹出客户编码库，如图5-6所示。
图5-6 客户编码库
④在客户编码库中双击上级单位编码行，客户信息就会添加在上级单位所在编码下，并按顺序编号，同时弹出新增客户编码成功的提示框，如图5-7所示。
图5-7 成功提示框
⑤在图5-7中点击“确认”按钮，结束添加客户编码操作。 【第四步】填写商品信息，具体操作方法分为以下几种情况： 第一种：不带清单和折扣的发票：
1. 点击“商品名称”编辑框右侧的按钮，便弹出“商品编码选择”窗口，用户可从中选取
一种商品，然后双击之或点击工具条上的“选择”按钮，则本条商品的名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便写入发票界面的商品信息行。其中“单价”数值可以修改，“税率”可从下拉框中选择“17%、13%、11%、6%、4%、3%、海洋石油”等税率。海洋石油版发票只能通过此处选择“海洋石油”税率来开具。
2. 在“数量”一栏填写销售本商品的数量，然后按“回车”键，系统会自动计算出金额、
税额和价税合计金额。 说明：
① 商品行中的“数量”和“金额”两项之一须由用户填写，若只填写一项，则另一项通过
与“单价”的计算自动得出；若两项都填写，则“单价”项将通过这两项的计算而自动得出。“税额”项则由系统自动算出，无法修改。 ② 可以使用工具条中的数据编辑键插入或删除商品行，亦可以通过键盘上的向下方向键增
加一行商品信息，但总行数不能超出本类别发票所允许的最大开具行数(汉字防伪企业允许的最大开具行数为7行，非汉字防伪企业允许的最大开具行数为8行)。 ③ 商品名称不可为空，最多可输入92个数字字母或46个汉字，汉字防伪发票的商品名称
最多可输入74个数字字母或46个汉字。 ④ 计量单位可以为空，最多可输入22个数字字母或11个汉字，汉字防伪发票的计量单位
最多可输入18个数字字母或10个汉字。
⑤ 规格型号可以为空，最多可输入40个数字字母或20个汉字。 第二种：带折扣的发票：
当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的折扣功能开具带折扣的发票。
1. 利用第一种填开商品信息的方法开具若干行商品后，首先选中欲加折扣的某个商品行或
多行商品行的最后一行，然后点击工具条上的“
”按钮（若本商品行处于编辑状
态或不允许加折扣则该按钮被禁用），便弹出“折扣”对话框，如图5-8所示。
图5-8 商品加折扣对话框
2. 在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行（含本行）商品需要统一加折扣，
然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值，确认后即可对一行或多行商品加折扣。例如，在折扣行数处输入“3”，则代表从当前选中行向上的3行商品（含本行）都按本折扣率或折扣金额进行折扣。 说明：
① 当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。若需要修改，应先将折扣行删除，待修改完
毕再加折扣。商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。 ② 每一个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品统一加折扣。 ③ 如果是对多行商品统一加折扣，商品名称处将标识统一加折扣的行数，折扣行也算在商
品总行数之内。
第三种：带销货清单的发票：
在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时，即商品行超过本类别发票所允许的最大开具行数时，可利用系统提供的销货清单的功能来开具带销货清单的发票。
1. 进入发票填开界面后，直接点击工具条上的“”按钮，系统弹出“销货清单填开”
窗口，如图5-9所示，在此窗口中添加商品。
图5-9 销货清单填开窗口
2. 利用第一种填开商品信息的方法将清单填写完毕，点击工具条上的“完成”按钮，返回
到发票填开界面。此时，商品信息表中出现“清单行”，所有栏目则不允许修改。 说明：
① 对于汉字防伪企业，专用发票不可以开具销货清单，普通发票可以开具销货清单；非汉
字防伪企业专用发票、普通发票均可以开具销货清单。 ② 每一张发票只允许填写一张销货清单。 ③ 发票上只有一条详见销货清单的记录，显示清单中所有商品的合计金额和税额，在发票
上不能再开具其它商品。 ④ 可以利用销货清单填开窗口工具条上的“
”按钮对清单中单行加折扣，也可以对
清单中连续的多行商品统一加折扣。
⑤ 发票填开的过程中，点击清单按钮，系统自动把明细行信息带到清单中。 ⑥ 填写清单的过程中也可通过点击“转发票”按钮，将明细行信息带到发票明细行中。（清
单明细行数不能超过发票明细行的最大行数）
【第五步】填写销方信息：销方信息中企业名称、纳税人登记号和地址、电话均由系统自动从金税盘和系统参数设置中的企业税务信息中提取，开票时不能修改，只有开户行及账号可以修改。如果该企业有多个账号，可以点击开户行及账号右侧的箭头，从多个账号中任选一个即可。
【第六步】打印发票：当发票填写完毕且检查无误时，请点击工具条上的“
”按钮，
则系统首先将所开发票信息记入金税盘与开票软件数据库，随后便弹出“发票打印”对话框，