从襄阳城西南方的码头乘船，下船后再向南行就到达彝陵城。曹操的儿子曹昂（武力：170；智力：168；速度：188；6200士兵）、将军牛金和于禁（6300士兵）迎击刘备军。首先用疑心计封住牛金，曹昂和于禁就容易对付了。在彝陵城（找到一把隐藏的钢弓）打听到情报，说曹仁把守南郡，同时也听说吕布在南郡附近出现，莫非吕布真的未死，并企图染指荆州？众人于是前往南郡，在城门前的峡谷看见一位武将，他就是陈到（武力：230；智力：172；速度：184；装配斧），交谈后他便加入。然后回彝陵城的编制所重新安排武将，以孙尚香和陈到分别代替关平和周仓，再去进攻南郡。
南郡是曹仁的大本营，守城的武将当然厉害。曹仁（6500士兵）率领夏侯敦、曹洪、于禁和牛金誓死守卫南郡。虽然他们的智力比较低，但各人攻击力强，所以仍然是一场苦战。首先从普通战斗得到钢斧，装配在陈到和周仓身上。战斗时排出赵云、张飞、孙尚香、陈到和周仓，他们都持有钢系武器，攻击力增强了不少。一开始战斗，刘备军用疑心计封住牛金（如果可以多封曹仁、夏侯敦和曹洪其中一位更好），然后集中攻击曹仁或夏侯敦。曹仁战败后逃往樊城，不料吕布突然出现，杀败了曹仁余军，曹仁于是撤退回都城。樊城落入吕布手中，荆州争夺战也出现了新变数，吕布已经取代曹军，成为刘备军在荆州之战的头号敌人。
刘备军急不及待平定荆州北部，因而立即攻打樊城。吕布（武力：255；智力：49；速度：255；7000士兵）率领部下高顺（武力：220；智力：141；速度：217；6800士兵）、臧霸（武力：196；智力：153；速度：187；6700士兵）、曹性（武力：189；智力：97；速度：138；6600士兵）和陈宫（武力：141；智力：227；速度：200；6500士兵）守城。刘备军发动攻击，但只能伤害吕布军几名小卒，相反吕布军攻势凌厉，刘备军不能抵挡，只好在一个回合后撤回南郡重新部署计策。
回到南郡，发现右上方城墙外本来没有人的茅庐的门外站着一人。刘备军与他交谈后，他便请刘备军进去。凤雏庞统已经在屋内等候刘备军，庞统献一个锦囊给刘备军（必须要由关羽使用，否则无效），里面写着攻破樊城的计策，诸葛亮劝庞统加入刘备军，但庞统认为时机未成熟，不会加入。关羽带着锦囊率领刘备军再次攻打樊城，关羽一打开锦囊，立即装败撤退并引诱吕布追赶。吕布这个好胜的白痴，当然中计。想回到樊城，但守备能力已经大幅下降，刘备军只要用疑心计封住吕布，专注打倒陈宫，就可以轻易攻破樊城。虽然吕布战败后逃去，但刘备军总算平定了荆州北部。樊城的居民告诉刘备军，荆州还有零陵、桂阳、武陵和长沙需要平定，只有住在东方的山洞的另一端的马良、马谡两兄弟懂得平定的计策。不过马良和马谡不跟陌生人打交道，刘备军中只有伊籍认识他们，所以必须要编他如队伍，才可以向山洞前进，拜访马氏兄弟。刘备军在荆州南部会遇到什么抵抗？吕布会否再度出现，跟刘备军争夺荆州？下一部分“南征四郡”自有分晓。
乙部：南征四郡
刘备军带着伊籍穿过山洞，到了马良和马谡的茅庐。守门的仆人看见伊籍便让开，诸葛亮和马良一起喝茶商量对策。马良建议应该按四郡的远近来攻打，依次为零陵、桂阳、武
陵和长沙，刘备取得四郡才能确保荆州的控制权，马谡承诺刘备军平定四郡后，与马良一起加入效命刘备。
刘备军却另有计划，众人发现武陵城能够添置一些钢系武器（例如关羽的钢刀），但武陵城被水沟包围（在左方树丛中找到钢枪），只有放下吊桥才能进城。按照武陵城外的村庄的情报，刘备军到武陵西南的海边（在这树林找出隐藏的智复丹和钢盾牌）找到仰慕刘备军的巩志。他答应做刘备军的内应，引太守金旋出城。众人回到武陵城，果然看见金旋出应。金旋（武力：174；智力：34；速度：133；6600士兵）大惊，急忙命令军士们挑战，但刘备军很快便打败他。此时，巩志已经带领百姓投降刘备军，他一箭射死了打算回城的金旋，并放下桥让刘备军入城。刘备军在城内的武器店买一把钢刀给关羽（其他的武器防具可能已经在随机战斗中获得），然后才回去攻打零陵和桂阳。
零陵城在马良家的东南方，前面有一座关卡，由刑道荣（武力：204；智力：105；速度：156；6100士兵）和刘延(武力：169；智力：131；速度：138；6000士兵)把守。虽然刑道荣的武力不错，但仍然不是刘备军的对手。刘备军迅速解决他们，他们于是逃往零陵城。刘备军追赶他们并攻打零陵，太守刘度（武力：67；智力：59；速度：64；6500士兵）率领刘延和刑道荣挑战刘备军，刘度能力很低，加上其他二人是手下败将，刘备军不费吹灰之力便平定零陵城。城内百姓欢迎刘备军，并请求他们攻打南方的桂阳城。
桂阳城外有一座农村，村民告诉刘备军，太守赵范好像想向刘备军投降，不知是否属实，同时也听说吕布在这里附近出现。刘备军攻打桂阳，面对鲍隆（武力：194；智力：125；速度：148；5600士兵）和陈应（武力：184；智力：115；速度：159；5700士兵）两位武将。桂阳村民形容他们是豪杰，可是他们能力一般，刘备军很快便打败他们。一进入桂阳，太守赵范便设宴邀请诸葛亮入大殿，诸葛亮虽然知道是计，但也离队跟随赵范。在大殿内，赵范（武力：54；智力：82；速度：72；6000士兵）、鲍隆和陈应三人包围诸葛亮，要杀死他。千钧一发之际，一名魁梧的将军冲入殿内，一下子便杀掉赵范、鲍隆和陈应。这人就是吕布，他在樊城体验刘备军的厉害，希望投降，守备桂阳让刘备军专心完成平定四郡的任务。众人不相信吕布，但由于别无他法，还是让吕布暂时当上桂阳太守。桂阳的百姓同时劝刘备军，小心吕布这个不忠之人。
刘备军离开桂阳向长沙城进发，长沙在武陵以西，有一座农村在附近。刘备军在村内打探到长沙城有两位猛将，一位是年届六旬的老将黄忠，另一位则名叫魏延，所以刘备军必须要提防他们二人。一位老将站在长沙城外，他就是老而弥坚的猛将黄忠，他以一百名士兵单挑关羽一百名士兵，关羽接受黄忠的挑战。交战两回合后，黄忠突然听到鸣金收兵的讯号，他于是退兵入城。刘备军攻打长沙，面对太守韩玄（武力：77；智力：18；速度：57；6800士兵）、黄忠（武力：237；智力：177；速度：209；6200士兵）、魏延（武力：242；智力：189；速度：210；6100士兵）、韩浩（武力：182；智力：173；速度：176；6000士兵）和杨龄（武力：182；智力：130；速度：119；5800士兵）五位武将。这是四郡之中最难打
的一仗，黄忠和魏延是强敌，一定要集中打倒他们，先不要理会其余三人。打败黄忠和魏延后，再打倒韩浩，剩下的韩玄和杨龄就容易了。
刚刚战败的魏延（装配斧）站在长沙城门口，他非常敬佩刘备军并愿意加入，既然他这么热诚，而且智力又比普通版大大提高，就让他加入并考虑长期使用他吧。刘备军当然也希望老将黄忠加入，不过黄忠不忘旧主，要求刘备军给他一把养由弓，让他安葬旧主后才肯加入。加强版取消了本来位于长沙城西北的山洞，养由弓就隐藏在黄忠的家门前的河边，使用“调查”便可以找到。黄忠（装配弓）用养由弓埋葬旧主后，就安心加入刘备军了。刘备军得到黄忠和魏延两员骁将相助，实力和士气大大提高。另外，长沙城的道具店出售珍贵的银仙丹，刘备军需要多买一点，以备战斗不时之需。众人既然平定四郡，就回到马良、马谡的茅庐（不再需要伊籍在队中），期望他们遵守承诺加入刘备军。但一进去，桂阳的士兵急急赶来报告，吕布在桂阳造反了。早知如此，刘备军不该信他，马良马谡都认为，必须要收拾吕布，荆州才可拥有真正的和平。
第五章：西平刘璋 甲部：凤凰的幼雏入寇西蜀
一位使者通知刘备，水镜先生司马徽有事求见。诸葛亮为了辅佐刘备重建荆州，所以暂时离队，刘备军需要物色代替诸葛亮的人选。众人去司马徽的茅庐，司马徽告诉他们，凤雏庞统来到襄阳，现在就是邀请他出山相助的时候，不过要有酒才能见到他。刘备军从司马徽手上收下了酒，去襄阳城左上角的民房交给一个酒鬼。这酒鬼要求刘备军平定抢劫钱财和妇女的盗贼。襄阳城的百姓也活在首领廖化率领的盗贼的痛苦中，哀求刘备军平定他们。
过了襄阳西北菱形的森林（入口在东北角附近，跟普通版不同），就到达盗贼头领廖化（武力：194；智力：163；速度：186；8000士兵），不消一会便击败他。廖化（装配斧）愿意投降刘备军并释放所有抢劫得来的妇女，妇女和襄阳的百姓都很开心。刘备军在回到那酒鬼，发现他果然是一位了不起的人物，他原来就是凤雏庞统（武力：87；智力：248；速度：200；装配剑），他这次终于加入刘备军，代替诸葛亮成为军师。
刘备军透过自动画面回到新野城的大殿。士兵禀告刘备，有一位名叫张松的将军受伤倒在城外，刘备叫人带张松入来，张松建议刘备取西蜀为基业，不然被别人夺取了就后悔莫及。为了方便入西蜀，张松献上西蜀的地图给刘备，张松把地图藏在襄阳城西北的山洞内，由他的朋友孟达看守。只要刘备军拿着张松的信给孟达，他就会让刘备军拿西蜀的地图。刘备将信交给众将士，命令他们去拿西蜀的地图。这时刘备军已经有很多武力和智力高的武将，应该趁有七人编制时多练等级，蜀军的士兵数增加至一万或以上，等级高才可以匹敌（随机战斗打出白虎斧、古锭刀、寒冰枪和风盔更佳）。
刘备军去到襄阳城西北的山洞的第三层，对着孟达使用张松的介绍信，孟达便让开，刘备军在宝箱内得到西蜀地图。再次和孟达交谈，他（武力：187；智力：189；速度：192；装配弓）就加入刘备军。回到新野城后，西蜀使者法正来见刘备，他说汉中军已经攻下葭萌关，刘璋要求刘备派军援助，刘备军于是借着援军的名义入蜀。入蜀前，刘备和诸葛亮决定
让关羽和赵云留下来镇守荆州，张飞和庞统（带着西蜀地图）率领刘备军入蜀，刘备军于是成了五人编制，只能从编制所拣选三人跟随张飞和庞统。个人认为黄忠和魏延是必然之选，再加上谋士马谡。如果玩家喜欢双弓手，可以考虑用孙尚香和黄忠。
张飞和庞统率领众将士从新野出发，到达襄阳城西南的码头看见法正，交谈后他（武力：120；智力：247；速度：209；装配剑）也加入，成为刘备军一员。各人上船去西蜀，一下船便到达第一站—涪水城。首先去编制所，用法正取代马谡，法正的能力在加强版大大提高，智力与庞统不相伯仲，果然反映出他是刘备军中一位杰出的谋士（尤其是军事方面）。法正和庞统一起使用计谋，刘备军的实力更加雄厚。涪水城也有一把隐藏的火焰斧，但假如魏延已经有白虎斧，这火焰斧便可以卖掉。刘备军进入大殿见刘璋，刘璋要求刘备军平定汉中，但汉中军拥有大将马超，必须要得到他，才可以消灭汉中军。
涪水城百姓告诉刘备军，一位名叫李恢的贤人与马超的父亲马腾交好。李恢因为上谏刘璋，被放逐到涪水东北的茅庐。刘备军也打探到消息，马腾因为参与暗杀曹操的计谋被曹操杀害，马超日夜都在找一位明主，让他可以报杀父之仇。如果找到马腾亲手签署的血书，让李恢带去葭萌关，便有机会说服马超加入。
刘备军在涪水东北的茅庐找到李恢。李恢告诉众人，刘备昔日与马超的父亲马腾以及几位大臣一起签署血书，立下盟约共同除灭曹操，可是曹操揭发计谋，杀死马腾和几位大臣，只有刘备没有遇害。马腾为了避免增添刘备麻烦，把血书藏在一座树林的秘道内。李恢在西蜀地图上标秘道的入口。众人离开茅庐向北行，看见一块在树林中间的平地，使用“调查”便找到入口。这秘道有两层，第一层就是普通版景帝之墓第一层，但第二层却变成了普通版柴桑城东南的水道，这水道只有一个宝箱，血书就藏在那里（本来在这里的景帝之墓第二和第三层被安排在游戏的另一处，详情另有分晓）。刘备军带着血书回到李恢那里，李恢便拿着它去葭萌关说服马超。
李恢回来告诉刘备军，马超想见他们。于是一行人前往葭萌关，马超（武力：250；智力：140；速度：225；10000士兵）和马岱（武力：217；智力：143；速度：207；9999士兵）在关门口，要试探刘备军的实力。战斗随即展开，二人武力很高，所以要用通常攻击和策略减少他们的兵力。战胜二人后，他们看见刘备军果然厉害，马超和马岱都非常愿意加入，借助刘备军的力量消灭曹操。马超（装配枪）的武力高强，可以考虑用他来代替黄忠（喜欢武力高的武将的话，可以让马超代替法正），马岱（装配枪）的能力较弱，把他安置在编制所吧。
刘备军从葭萌关（隐藏一件火焰盔甲）北上攻打阳平关（关内隐藏一颗智复丹），阳平关由杨昂（武力：184；智力：97；速度：174；9300士兵）、杨柏（武力：115；智力：49；速度：112；8500士兵）、杨任（武力：163；智力：165；速度：120；7200士兵）、侯选（武力：169；智力：81；速度：161；7400士兵）和张横（武力：179；智力：51；速度：151；9000士兵）五位武将把守。他们的能力只算一般，战胜应该没有困难，只要县打倒杨任，不要让他用免击计就是了。
汉中城在阳平关以北，但必须要通过险要的蜀栈道，以及攻下南郑关才能抵达。蜀栈道就在阳平关的东方，一行人在里面取得一些道具和装备。出来再向北行就到达南郑关，守将张卫（武力：168；智力：115；速度：189；9999士兵）、张横、庞德（武力：240；智力：178；速度：204；9100士兵）、杨柏和阎圃（武力：64；智力：209；速度：74；9200士兵）等候刘备军多时。庞德的武力是汉中军最强，加上阎圃的智力高，所以集中打倒此二人，最好在阎圃施展免击计之前打败他，剩余三人应该没有困难。关内隐藏一个野营帐，也听到有人说汉中城守卫严密，正面攻打很难攻陷它。刘备军在南郑关密谋对策，走进最上方的民房，遇见一位名叫张裔的人，他仰慕刘备军很久。他献一计，只要刘备军愿意付他十万块钱，他拿着十万块贿赂守城门的杨松，杨松是个贪婪的人，必定受贿。刘备军给张裔十万块，不一会，张裔回来告诉刘备军，汉中城的城门已经打开，刘备军应立即挥军攻下汉中城。
到了汉中城，杨松果然打开了城门，他要求刘备军给他谢礼。不过汉中王张鲁（武力：171；智力：214；速度：203；12000士兵）已经揭发刘备军的计谋，他冲出来杀死杨松，然后带着属下韩遂（武力：179；智力：196；速度：227；11500士兵）、阎行（武力：215；智力：156；速度：184；10500士兵）、成公英（武力：182；智力：204；速度：187；10000士兵）和杨阜（武力：128；智力：212；速度：171；11000士兵）挑战刘备军。汉中军能力颇强，智力也很高，需要布下鱼鳞阵应战，减少敌方策略成功的机会。首先打倒张鲁和杨阜，同时也要小心韩遂和成公英，智力高的人要对阎行使用策略，减少他的兵力。
杀死张鲁后，汉中城（隐藏一把白虎斧，可以考虑用魏延和陈到作为双斧手）的百姓都希望刘备统治汉中，也有人建议刘备军，只有扩大势力才可对付曹操的大国魏。刘备军离开汉中时，刘璋的使者杨怀来到，他告诉刘备军，刘璋为了庆贺刘备军杀死张鲁平定汉中，在涪水城设宴款待，盼望刘备军赴宴。一到达涪水城城门，杨怀哈哈大笑告诉刘备军，刘璋已经回去成都，杨怀等人在这里是为了杀死刘备军中将士。因此随即与杨怀（武力：174；