全球宠物医疗行业市场深度分析报告
目录
第一节 美国宠物医疗行业：小宠物，大市场 ................................. 6
一、美国宠物医疗行业发展历程：从数量驱动到情感驱动 ................... 7 二、收入、人口和家庭结构变化等因素驱动美国宠物医疗发展 ............... 8
1、美国宠物医疗支出具有棘轮效应 ................................. 10 2、美国宠物主支出意愿增强为行业发展主动力 ....................... 11 3、美国宠物老龄化成行业发展新动力 ............................... 14
第二节 美国宠物医疗企业发展模式：产品、销售、兽医服务相互渗透 .......... 16
一、Zoetis——“多元产品+研发优势+直销策略”搭建综合动保平台 ........ 18
1、多元化产品注入持续发展动力 ................................... 19 2、研发优势为公司筑起行业竞争的护城河 ........................... 20 3、CSS市场直销战略增加客户黏性 .................................. 21 二、Banfield——“预防兽医学示范诊所+综合零售商合作”打造精品连锁宠物诊所 .................................................................. 22 三、Pet Med Express——“电商+电视+邮件”多渠道打造线上宠物药品销售商 23 第三节 中国宠物医疗行业：旭日东升 ...................................... 24
一、中国宠物医疗行业发展历程：千里之行，始于足下 .................... 24 二、中国宠物医疗行业具广阔成长空间 .................................. 25
1、养宠家庭率仍偏低，宠物数量增长空间大 ......................... 25 2、人均收入持续增加，主要发达城市宠物经济已高度繁荣 ............. 26 3、人口老龄化叠加家庭少子化，宠物陪伴需求大 ..................... 26 4、宠物医疗市场规模测算 ......................................... 27 三、中国宠物医疗行业痛点剖析：支出意愿低、进口医疗主导、弱监管 ...... 31
1、宠物主支出意愿不强，宠物医疗意识地区差异较大 ................. 31 2、进口产品具绝对优势，国产产品亟待升级 ......................... 32 3、行业缺乏监管，宠物医院良莠不齐 ............................... 34
第四节 中国宠物医疗未来展望：销售和服务先行，产品后至 .................. 35
一、第一步：以宠物医院为核心的服务型企业将是主流发展方向 ............ 35
1、服务和销售结合模式为发展主流，宠物医院前景最优 ............... 35
二、第二步：“多元化产品+连锁宠物医院”模式或能强者突围 .............. 35
1、宠物医疗行业规模扩张，利润驱动药企研发突破 ................... 35 2、“多元化产品+宠物医院”模式或能崛起 ........................... 36
第五节 宠物医疗部分相关公司分析 ........................................ 37
一、瑞普生物——战略布局宠物医院 .................................... 37
1、积极研发宠物药品 ............................................. 37 2、战略投资宠物医院 ............................................. 37 二、普莱柯——重点研发宠物疫苗和体外诊断产品 ........................ 39
1、宠物疫苗产品有望陆续落地 ..................................... 39 2、体外诊断扩展公司新的业务领域 ................................. 39
图表目录
图表1：美国各类型宠物总量及户均宠物数量（2015） ........................................................................ 6 图表2：美国宠物犬医疗保健支出占全部支出的52% ............................................................................ 6 图表3：美国宠物猫医疗保健支出占全部支出的47% ............................................................................ 7 图表4：美国宠物医疗行业发展历程 ........................................................................................................ 8 图表5：多种因素共同驱动美国宠物医疗行业蓬勃发展 ........................................................................ 9 图表6：近年来美国家庭养宠率基本稳定在65%左右 ............................................................................ 9 图表7：2005-2015年间美国宠产业规模增速始终高于宠物数量增速 ................................................ 10 图表8：宠物支出呈现棘轮效应 .............................................................................................................. 10 图表9：宠物医疗支出比食品支出更具棘轮效应 .................................................................................. 11 图表10：2011年美国家庭平均宠物支出—按家庭结构 ....................................................................... 12 图表11：2011年美国平均宠物支出—按家庭人口数量 ....................................................................... 12 图表12：2011年美国家庭年均宠物支出—按家庭人口年龄 ............................................................... 13 图表13：1960年美国平均家庭人口数量持续下降 ............................................................................... 13 图表14：美国45-64岁人口比重持续上升 ............................................................................................. 13 图表15：1987年-2011年间美国老龄宠物犬占比上升6% ................................................................... 14 图表16：1987年-2011年间美国老龄宠物猫占比上升21% ................................................................. 15 图表17：美国宠物医疗行业发展模式 .................................................................................................... 16 图表18：Zoetis商业模式解析图 ............................................................................................................. 18 图表19：Zoetis研发投入比保持在8%左右 ........................................................................................... 21 图表20：多元产品池的直销策略 ............................................................................................................ 21 图表21：Banfield宠物医院服务类型 ..................................................................................................... 22 图表22：Banfield宠物医院预防兽医服务 ............................................................................................. 23 图表23：中国宠物医疗行业发展历程 .................................................................................................... 25 图表24：各国家庭养宠率对比 ................................................................................................................ 25 图表25：中国主要城市人均GDP ........................................................................................................... 26 图表26：中国老龄人口占比持续上升 .................................................................................................... 27 图表27：猫犬免疫程序 ............................................................................................................................ 29 图表28：中国农村犬只疫苗注射比例 .................................................................................................... 30 图表29：国产和进口宠物疫苗价格 ........................................................................................................ 30 图表30：主要城市宠物医院数量 ............................................................................................................ 31 图表31：不同规模宠物医院占比 ............................................................................................................ 34 图表32：瑞派宠物10大特色学科 .......................................................................................................... 38
表格目录
表格1：美国宠物医疗产品厂商概况 ...................................................................................................... 16 表格2：宠物诊所VS宠物医院 ............................................................................................................... 17 表格3：美国宠物销售商概况 .................................................................................................................. 18 表格4：Zoetis畅销宠物医疗药 ............................................................................................................... 19 表格5：Zoetis宠物利基产品 ................................................................................................................... 20 表格6：中国宠物医疗市场规模测算 ...................................................................................................... 28
表格7：城镇宠物预防型药品市场规模测算 .......................................................................................... 28 表格8：农村宠物预防型药品市场规模测算 .......................................................................................... 29 表格9：已在中国注册的进口宠物疫苗（截至2015年11月20日） ................................................ 33 表格10：获兽药批文的国内宠物疫苗（截至2015年11月20日） .................................................. 33 表格11：瑞普生物宠物药品一览 ............................................................................................................ 37 表格12：瑞派宠物旗下宠物医院名称和门店数量 ................................................................................ 38 表格13：普莱柯宠物疫苗的研发进程 .................................................................................................... 39
第一节 美国宠物医疗行业：小宠物，大市场
美国是全球宠物拥有率最高及宠物产业发展最为成熟的国家之一。据AAPA（American Pet Product Association,美国宠物产品协会）调查数据，2015年美国约有65%的家庭拥有宠物，全国宠物猫、犬量约为1.64亿只，人均宠物猫犬拥有量为0.52只，预计2015年宠物产业总支出达606亿美元。
宠物医疗是宠物产业的支柱板块，主要包括宠物药品（预防性药品和治疗性药品）和兽医服务，在成熟市场上约占整个宠物产业的50%。美国是全球宠物医疗的领先者，在经历了宠物数量的爆发式增长和宠物主医疗意识的逐渐提升后，目前美国宠物医疗市场已趋于成熟。近年来，宠物医疗进步和精细喂养普及促进宠物寿命显著增长，老龄宠物医疗需求成为了驱动宠物医疗市场增长的最主要因素。在美国宠物医疗行业的发展过程中，产品端以Zoetis为代表的大型动保公司通过搭建以“先进技术+多元产品+直销策略”为核心的动保综合平台成为宠物医药巨头，销售端以Pet Smart、VCA Antech、Pet Med Express为代表的零售商通过连锁宠物大店、连锁宠物医院和兽药电商平台等模式占据绝对市场份额。中国宠物医疗产业尚处在发展初期，通过分析美国宠物医疗行业的发展历程及行业巨头的成功模式有助于我们看清中国宠物医疗行业未来的发展方向。
图表1：美国各类型宠物总量及户均宠物数量（2015）
资料来源：APPA,北京欧立信咨询中心
图表2：美国宠物犬医疗保健支出占全部支出的52%