天誉（中国）投资 咨询管理有限公司
商业计划书
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天誉（中国）投资咨询管理
专业的中小企业投融资中介服务机构
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目 录
项目企业概要....................................................................................... 3 一、业务描述....................................................................................... 3 二、可行性分析 .................................................................................. 5 三、业务运营....................................................................................... 7 四、公司结构....................................................................................... 9
项目企业概要
*拟建企业基本情况 公司名称 法定代表人 天誉（中国）投资咨询管理有限公司 控股方 注册资本 项目总投资 100万人民币 1000万 帮助中小企业进行企业融资或项目融资，低成本获取贷款、风投或天企业的主营业务 使投资，以及帮助其对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。 电话
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传 真 E 一 mail 地址 邮编
一、公司概况
*企业的形象
严谨规范、诚实守信、服务至上、运营高效。
*企业的宗旨
1、为客户创造价值，为企业赢得发展；
2、专业的知识，专业的经验，用智慧和勤劳对客户的融资项目进行全方位的包装推荐，最终获取投资价值。
*企业定位
符合中央、省市关于金融中介服务机构发展规划要求的正规投融资咨询服务平台；
促进金融资本、社会资本、政府资源和客户需求完美对接的新型金融中介服务产业发展的典范；
以香港资本渠道资源为依托，聚合吸纳国内优势资金，全力服务长三角地区新兴发展企业和优势项目的桥梁；
*主要发展战略目标和阶段目标
首先，有效整合国内客户资源、资本资源、政府资源，建立公司自主经营急需的渠道资源，重点策划促成几起投融资经典案例，初步在长三角地区建立起品牌信用度；
其次，以香港天誉国际母公司的金融商业资源为依托，为长三角地区具有发展潜力的中小企业和优势项目，在香港以及东南亚华人商
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圈内融资提供各项便捷高效服务，成功打造出一个具有相当口碑效应的融资中介服务公司；
最后，成立天誉（中国）投资集团公司，把握各地政府的金融产业优惠政策机遇，借机进入村镇银行等国内新型金融行业，争取发展成为集金融投资、贷款、担保、中介、会展于一体的全国性大型金融投资产业集团。
*发展背景和市场分析
近年来，中国内地广大中小企业融资难的问题已经日益突出，成为社会经济正常发展中的一个关键症结。
一方面，四大国有银行的高度垄断减少了中小金融机构能够获得的金融资源，限制了它们为中小企业服务的能力，而大银行追求贷款规模效益和风险平衡又不愿为中小企业提供贷款。据统计，目前阶段我国占企业总量0.5％的大型企业拥有50％以上的贷款份额，而占88.1％的小型企业的贷款份额不足20％。
另一方面，大部分中小企业不熟悉国际融资渠道和国际化融资的规范时限、文件资料要求；不清楚自身资本需求、选择和潜在的融资费用；不了解海外证券交易市场的运行规则等等均制约着其融资渠道的拓展。从股票市场来看，创业板发行市盈率偏低，融资成本较高，加大了企业筹资成本。从债券市场来看，中小民营企业通过发行企业债务融资渠道基本封闭。目前国家每年都发行一部分企业债务，但是现行公司法、证券法及有关部门法律条文严格规定了公司债券的发行主体及发行条件，面对门槛过高的债市，中小民营企业只能望而却步。
鉴于以上几大方面，很多中小民营企业只能求助于一些民间“金融组织”，以高出正常利率10%-60%的利率筹资，承担极为高昂的资金成本压力。同时，一些急需发展的企业，在迫于无奈的情况下产生了很多违背现行法律的融资行为，非法集资案件层出不穷，严重影响了社会稳定和金融秩序。有研究报告称，中国民间借贷余额在2011年中期同比增长38%至3.8万亿元，约占中国影子银行贷款总规模的33%，相当于银行总贷款的7%。
除了如此巨大的非正规融资额度以外，市场上有资金找不到合适
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项目、有项目找不到资金的这种信息不对称现象日趋明显，市场旺盛的需求呼唤着能高效解决资金与项目对接问题的具有品牌美誉度的融资中介服务机构的诞生。
眼下，中国金融投资行业正伴随着国际化步伐逐步开放，而中国金融投资行业正以每年超过30%的增长率为基础，交易品种多元化和金融创新所推出的金融衍生产品交易，都将为专业的金融中介服务公司实现持续高效的利润增长提供了保证。
二、主要业务
*主要业务
1、直接融资顾问：包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。
（1）协助企业编制项目融资的商业计划书，组织项目融资推介，安排与VC（Venture Capital Investment）、天使投资人的商务谈判并促成交易。
（2）依据企业需求、市场状况，为中小企业量身定做融资方案，包括获取香港低利率贷款、私募、IPO、增发、配股、可转债、公司债券等，并负责编制有关文件，协调承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构开展工作，协助报批和实施。
2、企业重组顾问：为企业股份制改造、资产/债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。
3、兼并收购顾问：为企业兼并收购境内外上市公司（或非上市公司）物色筛选目标公司；实施尽职调查；对目标公司进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险；协助制定和实施并购方案；设计和安排过桥融资；协助与地方政府、证监会、财政部的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。
4、管理层收购（MBO）及员工持股计划（ESOP）：管理层和员工持股方案的设计；收购主体的设计和组建；收购融资方案设计和支持；相关部门的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。
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