5、投资理财：为企业项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务；帮助企业进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动收益；
6、管理咨询：针对企业的行业背景和发展现状，为企业可持续发展提供长期战略规划和管理咨询；协助企业建立健全法人治理结构、完善内部管理。
*业务对象
主要目标客户群是长三角地区具备良好发展前景，有较为完善财务制度，较高信誉度的中小企业和优质项目。
主要渠道资源对象是香港地区各大银行、投行、VC\\PE、品牌金融中介公司以及大陆地区的优质风投、基金、投资人和借贷款公司。
*利润的来源及持续营利的商业模式 盈利方式1：
投融资项目佣金。公司帮助优质项目、企业和资金对接，收取服务佣金，一般为融资资金的3-5%； 盈利方式2：
融资策划、商业计划书撰写服务（2-5万/项目）； 盈利方式3：
项目路演、投融资论坛和资金项目对接会等活动的赞助费、会务费及报纸专版、高档会所集中展示区广告发布收入； 盈利方式4：
以自有资金进行项目投资或所募集资金进行短期拆借，获取不低于2%的月固定收益。 盈利方式5：
公司设立专门的融资平台网站进行项目展播，方便收集区域的所有融资项目信息，帮助融资项目进行展播，让更多的资金方查看，促成项目融资。（注：成立前期完全免费，客户和点击率达到一定数量后，可实行会员制或项目收费制，利润则完全归公司所有）。
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*主要融资业务的工作流程
全程协助融资服务（编撰融资一条龙服务）是公司成立初期主要开展的业务。根据管理团队自身多年经验和渠道优势，针对还未找到意向投资方的项目企业，推出的全面融资解决方案。这种服务包括了筛选意向投资商、编撰专业融资文件、融资辅导培训、撮合约见等融资中各方面的工作，能全面提升项目企业融资过程的效率和融资成功率。具体步骤如下：
1．项目文件审读。 此处项目文件特指符合投融资行业要求的项目可行性研究报告和商业计划书。审读的目的是通过相应行业专家对项目资料的把关，筛选出适合的供本投资管理公司进一步推进的投融资候选项目。此项工作主要由公司外聘并签订了保密协议的专家进行审读。审读后由专家给出3-5条修改完善建议以及对项目是否值得进行下一步工作的初步判断。
审读的收费标准: 审读专家按照其工作量收费,一般标准是审读每份项目可行性研究报告或商业计划书收费500-1000元人民币。
2．签订委托书、尽职调查。 专家审读后推荐进一步调研的项目，由投融资经理与项目提供方（通常要求项目最原始拥有方）签定委托书，因为公司收取的是项目成功投融资后的成功佣金，因此，前期的从尽职调查开始，到最后完成投融资的时间和费用成本先由公司自己垫付一半，这就必须确保公司投入的时间精力和费用不会浪费，公司会要求项目方在三个月内独家委托来完成项目投融资。
委托书还应承诺支付成功佣金的比例和支付条件等条款。 3．路演。 路演是指为了寻找适合条件的投融资对象，由公司协助项目方对项目进行商业包装，并向潜在投融资方推介项目的过程。路演资料由公司指导项目方准备，双方共同商定路演计划和细节，项目方在需要时，要参与路演活动，项目方承担路演组织费用。
4．组织与潜在投资方进行投融资谈判。 在路演阶段，公司将组织与潜在投融资方进行细节谈判，协助项目方选择合适的资金方，获得最佳谈判条件。公司将作为项目方的专家团队，提供商务和法律咨询服务。
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