ｃ）客户会议报告
目的：
? 是一个归纳客户与公司所做决定的工具。 ? 让未到会人员了解现状
? 简明地记录已通过／采取的行动／期限 原则：
? 每逢决定做出时，即写此报告（即使决定是在电话中谈定）
? 此报告须于会议之后２４小时内做出并发送 ? 此报告须采用简明扼要的公文写法。
? “下一步行动“以及这些行动由谁负责都必须连同已达成一致的时间安排／日期在报告中阐明。 ? 此报告复印件除送发所有与会者，亦要发送主要客户，公司该项工作组的成员让所有有关人员了解进展情况。
? “机密”信息应谨慎处理，正常情况下，此报告最好避免提及敏感信息。
? 客户会议报告已被用于法庭来决定承担责任方，所以要认真书写，为此承担责任。
d）实情手册／指南手册：
目的：
● 对品牌／客户的历史做精确的、 持续的记录、并保持更新。
● 保持对所做品牌／客户有关信息来源的可靠渠道 ● 最终“交接”的依据 内容：
１、 会面人／客户名录： ● 客户的组织状况
● 客户主人员的情况（职位，品牌主管，地址，电话
／传真号，手机／ＢＰ或宅电号码） ● 国外联络人
２、 会议报告 ? 前面３个月至今的 ? 过去１２个月的主要会议
３、 市场
? 背景数据（销售情况，市场占有份额等） ? 店头调查
４、产品信息
? 产品情况，ＳＫＵ，价格，分销 ? 竞争者的相关数据
? 产品业绩（销售、市场占有份额等） ５、竞争
? 竞争者广告花费分析 ? 文字说明评估
６、消费者 ? 消费使用模式 ? 季节性／地区性 ７、品牌
? 品牌检验／品牌写真
８、以往的广告活动 ? 播放剧本／脚本 ? 平面广告的样张
９、创意简报 ? 品牌的传播策略 ? 最近发出的简报
１０、广告活动的进展
? 主要进展：拷贝，构图，脚本
１１、媒介 ? 策略与计划
１２、研究
? 对主要调研的总结
１３、财务
? 需客户特别批准的手续 ? 估价单（ＰＥ） ? 广告费的预算 ? 预算控制／调整表格
１４、公司记录 ? 主要总结
ｅ）调查总结
目的：简明总结调查后得出的主要发现，结论以及建设性的行动 内容：
１、 调查的目的
２、 调查公司／人名称与调查方法 ３、 调查对象描述范例 ４、 现场调查日期与地点 ５、 结论
６、 建议采取的行动
ｆ）竞争者的情况评议
目的：分析并了解竞争的策略。 内容：
１、 品牌／产品 ２、 产品诉求点 ３、 目标对象 ４、 承诺及支持点 ５、 创意概念及语气风格 ６、 制作水准
７、 注明：媒介／形式等