迪威视讯：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 2011-01-13
深圳市迪威视讯股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构(主承销商)：中信建投证券有限责任公司
特别提示
1、深圳市迪威视讯股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。
2、本次发行新增了推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容。发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2011年1月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《深圳市迪威视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。
重要提示
1、深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,112万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1904号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由保荐机构（主承销商）中信建投证券有限公司（以下简称“主承销商”或“中信建投证券”）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交
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所上市。
3、本次总共发行1,112万股A股，其中网下发行数量为220万股，为本次发行数量的19.78%；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量；申购简称为“迪威视讯”，申购代码为“300167”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。
4、发行人本次发行的初步询价工作已于2011年1月11日完成，发行人和主承销商根据配售对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为51.28元/股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）77.70倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）58.27倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为5,324万股，超额认购倍数为24.20倍。
5、若本次发行成功，发行人募集资金数量将为57,023.36万元，募集资金的使用计划等相关情况于2011年1月6日在《深圳市迪威视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中国证券网，网址；证券时报网，网址；中国资本证券网，网址）及发行人网站（）查询。
6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
7、网下发行重要事项：
（1）在初步询价期间（2011年1月7日～2011年1月11日）（T-5日～T-3日）提交有效报价（指申报价格不低于本次发行价格51.28元的报价）的配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应按初步询价报价时有效报价对
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应的申购数量参与网下申购。
（2）本次网下发行申购缴款时间为：2011年1月14日（T日，周五）9:30～15:00。可参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询）。参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX300167”。
申购资金有效到账时间为2011年1月14日（T日，周五）当日15:00之前，T日之前及T日15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的配售对象注意资金在途时间。
（3）不同配售对象共用银行账户的，其应于发出申购资金划付指令后与其托管银行进行有效确认，督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效。配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。
（4）在划拨申购资金当日，配售对象可通过其网下发行电子平台查询资金是否到账。共用备案账户的配售对象如无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。
（5）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将披露违约情况，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
（6）若网下有效申购总量大于本次网下发行数量220万股，发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。
若网下有效申购总量等于220万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实
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