无论是追踪还是回访。除了电话追踪和回访，专员每天还要做至少一次和营销员的沟通或者陪同展业，在之前的早会和业务受理中我也提到过，这个其实并不难，只要每天下二次早会，只要有人向你提问题，你给予解答或者激励，这也都算是一次沟通。业务的拓展是专员每天必须记录在案的工作，所以大家一定要重视，在今后工作中专员都会由一本工作日志，你的这些工作都要记录到工作日志中，上级公司会定期检查批阅，还要评比，是大家季度及年终评分的一项重要的指标，希望大家要充分的重视。在下面的课程中我还会提到。
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请大家牢记一段话，这充分的体现业务拓展的重要性： 访量的坚持与突破是成功的关键！
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下一项介绍的是会报管理工作。简单的说汇报管理就是以会议的形式总结工作，计划工作。 会报经营的方式：
主要是以夕会、学习例会、总结会等多种形式。各个专员可根据所在职场实际情况选择会报经营模式。每周至少需要开一场财险主题会议。参会人员选择由专员根据实际情况而定。每次会议专员要做好会议记录。
其实会报工作应该每天都做，但是在寿险职场中很难每
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天都能组织起来夕会，但是我们应该像上面提到的要以多种形式来经营我们的会报管理工作。我觉得学习例会是一个很好的形式，以组织学习为主，多学目前市场形式，多学条款内容，提高营销员的营销能力。更主要的是以学习为目的的会议好组织。当然这个就需要咱们专员在平时的时候多学习多积累，可以说当我们有一桶水的时候，你才能拿一碗水亮给别人。
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我们在看看会报管理工作的目的
会报管理的目的是检讨上阶段各项目标的达成情况与改善措施，检讨阶段目标的合理性及具体的行动方案及检查管理工具的填写情形；会报管理，其目的还在于营造某种“场合”，让成员能融入其中，借着会报运作的功能、成员主动地参与以达到提升经营能力，改正经营缺点的目的，塑造成员专业化行销的个性与特质。
第三十四张灯片 会报的重点 会议要有效率 会议要有针对性 会议要有明确目标 会议要能解决问题 会议要有后续追踪
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可以说，我们组织一次营销员的会议或者培训并不一定很容易，所有我们一定要注重效率，每一次会议一定要开的有针对性，有目标，有质量，有效果。要能解决一些广大营销员目前存在的问题，一定要让营销员们在每一次会议中感觉有收获，这样才能更好的组织好下一次的会议。并且开完会议，一定要有后续的追踪。可以再今后多加联系营销员，电话，面谈都行，这样才能体现会报管理的价值。
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接下来我们看一下专员的活动量管理工作。
活动量管理是指通过日常活动量标准化管理，提升服务专员日常工作的自我管理能力，提高服务专员服务质量和效率。活动量管理是团队专业化管理能力的体现。它追求的是销售活动质与量的提高。
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活动量管理主要以“两志两卡”，即主管经营日志、互动服务专员活动日志、客户服务卡、寿险单位经营卡四种工具为载体，其中主管经营日志是团队主管职责，团队组建前期可由互动管理部门代为履行
第三十七张灯片 活动量管理的重要性
一、奠定组织、业绩发展的根基和专业化工作的基础 二、把销售活动主线贯穿于日常工作全过程，形成公司、
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团队、服务
专员销售管理及销售活动的基本工作模式 三、使业务人员的销售活动与管理的关系建立起来，是稳定和管理队
伍的有效手段
四、可以达到加强管控和辅导的力度和深度，规范管理、销售人员的
行为和技能，以及使管理流程更系统化的目的 五、自我管理，建立一种习惯 六、保持一定数量和质量的销售活动 七、提升销售活动的针对性和有效性 八、大幅提升服务专员的成功率
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对于互动专员来讲，《互动专员工作日志》是互动专员每日必做的一项重要的工作任务，是我们最常用，也是最重要的活动工具。
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接下来由我给大家介绍一下我们国寿财险吉林省分公司的互动专员日志，及他的填写方式。为什么说是我省的专员日志，因为每个省根据每个地区的特点，专员的日志的格式略有不同，显示出地域的特点。我省的日志是根据总公司日志的基础上经过精简制作出来的。请大家看
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这是我们专员日志的封面，有一个我们公司的LOGO。然后请大家填写专员的姓名、职场、季度。大家看我们的日志是按季度给大家制作的。也就是三个月一本。其实在我们的封面的背面，有一个员工的工作职责。第一页就是季度的工作计划，目的在于让大家……
其实今天的这节课并不能体现出你们在今后工作的真实的每天要做的事情，因为计划总是没有变化快。可能你们遇到的问题比我讲到的复杂的多。希望你们在今后的工作中及时发现问题，并解决问题。把一些重要的情况及时反馈给上级，这样我们可以共同商定去改善。希望大家在今后的工作中能顺顺利利，开开心心！成为一名合格的国寿财险的互动专员。我今天的课就讲到这里，希望你们对你们能有所收获。如有其它问题，我们可以再私下交流。谢谢你们！
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