中国水处理行业分析报告(3)

2018-11-19 21:06

在测算海水淡化产能扩张对膜处理工程的需求时,作以下假设:1. 2015年底,海水淡化产能约为140万吨;2. 2015年底,反渗透法在海水淡化市场中的占比为80%;3. 膜法海水淡化投资单价为1万元/吨。由此得出:

经测算,2015年海水淡化领域对膜法处理工程的新增需求量为16亿元,年均复合增长率为7%。

膜法水处理除上述两项应用之外,还能在其他领域有很好的应用。 工业企业再生水回用需要膜法水处理技术。在工业废水处理及回用方面,部分废水经初步处理后排入市政污水,部分废水经二级处理或深度处理以进行回用。随着经济的发展,工业企业用水量越来越多,但我国水资源紧缺,且国家逐渐对工业企业用水量进行限制,在此背景下,加大再生水回用力度成为工业企业的必然选择,可实现废水深度处理的膜法水处理技术的需求也将稳定增加。

此外,膜处理技术将逐渐在国内饮用水处理领域铺开。在市政给水方面,2012年7月1日,国内将强制实施《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),新标准将饮用水指标由原标准的35项增至106项,并对原标准35项指标中的8项进行了修订。2012年将实施的饮用水新标准目前在大部分地方都达不到,膜法水处理工艺出水水质高,可达

到新标准的要求。目前,膜处理技术在长三角经济发达地区已经开始应用,如上海、无锡、杭州。我们预计,在新标准的要求下,膜处理技术会逐渐在国内饮用水处理领域铺开。

综上,基于对污水处理厂新建、改建对膜处理工程需求的增长速度快于其他领域的判断,因此,假设市政污水领域与海水淡化领域对膜处理工程的新增需求占膜产业产值的份额在2015年时上升至20%,可测算出2015年膜产业产值为852亿元,年均复合增长率为23%。由此得出:

我国水处理行业的平均利润率

根据《中国经济报告》中的相关数据显示,我国水处理行业的平均利润率在2006年至2008年分别达到18.6%,19.3%、20.4%,呈现稳步增长的发展态势。但从长远来看,在企业成本上升而价格下降的双重因素作用下,行业整体利润水平将逐渐下降并向社会平均水平靠拢。

(三) 膜产品国产化率逐步提高

膜法水处理在中国的应用约起步于20年前,经过20年的成长,我

国在膜产品生产上已部分实现了国产化,微滤膜、超滤膜的国产率已达到50%,但反渗透膜和纳滤膜仍主要依赖进口。如下所示:

随着我国对膜技术在水处理领域的逐渐重视,国外膜企业非常看好中国水处理市场,纷纷进军中国市场,这其中包括陶氏、GE、西门子、海德能、东丽等具有先进膜产品和膜技术的企业。

我国膜技术起步较晚,在应用初期多是直接进口膜产品或全盘引进国外设备及原材料生产膜产品。经过近些年的培养和发展,国内逐渐出现一批具有核心膜及膜组件生产技术的企业,如天津膜天膜、山东招金膜天、北京碧水源、北京时代沃顿等,这些企业在水处理领域逐渐崭露头角。其中,时代沃顿生产的反渗透膜的产品品质已达到国际先进水平,并销往意大利、西班牙、德国、新加坡、巴西、加拿大等国家和地区。

膜组件设备品牌使用提及率如下图所示:

(四) 我国膜产业发展的现状

1. 国内膜产业呈现相关公司数量多而规模小的特点。

据统计,2008 年进入我国膜市场的研究开发、生产、经销企业有300多家,但从企业规模看,小型企业居多,中大型企业较少,年产值在一千万元以上的有40家左右,年产值亿元左右的只有7-8家,中大型企业占总企业数的10%左右,而小型企业占90%左右。其中,全民所有制的企业、事业单位约占有半数,他们中的主要部分是大专院校和科研院所的所属机构。民营、个体企业,中外合资,外商独资,外商代理企业,在数量上也占一半左右。 2. 国内鲜有覆盖膜法水处理全产业链的公司

目前在国内膜市场,纳滤和反渗透由国外企业和品牌占据主要市场份额,国内企业产品则以超滤和微滤为主,其中以中空纤维膜居多,拥有完善的膜产品系列的企业则少之又少。在一些大型的水处理项目中,需要同时使用多种类型的膜,因此对国外企业产品仍具有一定的依赖性。

另一方面,国内膜产业相关企业多局限于产业链中的某一环节,这对企业压缩成本、提升市场竞争力非常不利。目前我国尚没有覆盖膜组器生产、水处理工程建设、水处理项目运营全产业链的公司。立足现有专业领域,向上、下游延伸将是将来我国膜产业相关企业的必然发展趋势。

3. 国内膜法水处理行业主要公司概况


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