9 10 11 12 元宝山 敬业集团 天铁 太原钢铁 太钢临汾 17 2300/2600四辊轧机 18 3000/3000(4+4辊)轧机 19 2800单机架轧机 20 2300/2300(2+4辊)轧机 21 3000/3300(4+4辊)轧机 22 2500/2800(3+4辊)轧机 140 200 60 30 180 120 250 180 180 100 2007.6/2009.12 2006.9 2009.07 1966.8 2005 1988改 2000 2010年4月 2010年5月 1975.4 2008.9 2005.01 2006.12 2009.1 1994改 2008.3 2005 2009.8 2005 2005 2008.5 2008.4 2009.05 2009年底 2008.4 2005.3/2008.12 13 济南钢铁 23 3200/3500(3+4辊)轧机 24 4300/4300 14 15 16 17 18 莱芜钢铁 马钢集团 安徽福达 西城钢铁 沙钢一线 沙钢二线 25 4300/4300(4+4辊) 26 2300/2800(2+4辊)轧机 27 2500单机架轧机(不锈钢) 30 28 2350/2350四辊轧机 29 3000单机架轧机 30 5000四辊可逆式轧机 31 5000四辊(立辊) 60 100 180 200 100 100 50 120 180 80 100 120 80 140 120 160 230 华东(套)19 南京钢铁 32 2300/2500(3+4辊)轧机 33 3500可逆式四辊炉卷轧机 34 2700(预留精轧机) 35 2500单机架轧机 丹阳飞达重工 36 2800双机架四辊轧机 37 2300/2500(3+4辊)轧机 38 2350单机架中板生产线 39 2350单机架中板生产线 30 20 21 22 23 24 25 26 27 28 益成中板 无锡兆顺 春冶钢铁 江苏上钢 兴化兆泰不锈钢 40 2400单机架轧机 长达钢铁 华伟特种薄板 宝钢罗径 宝钢股份 41 2800四辊轧机 42 2500/2500四辊轧机 43 4200/4200(4+4辊)轧机 44 5000/5000四辊轧机
29 30 31 江阴兴澄钢铁 萍钢九钢 45 3500炉卷 46 4300宽厚板 47 3500 48 2300/2500(3+4辊)轧机 100 160 160 100 100 120 120 100 100 180 2010年4月 2011.4 2010年5月 1994.9 2005.4 2006.8 1978 2007.3 1996.5 2005.9 2008/2009.09 2004.8 1966.8/2011年改造 2009.07 1994.9 2005 2005.1 2008.7 2010年10月 2002.01 1998.7 1984.4 2009年三季度 1998.09 2003 2008.3 新余钢铁 49 3800单机架宽厚板轧机 50 3000中厚板轧机 51 4200单机架四辊轧机 32 33 福建三钢 舞 钢 52 4100单机架四辊轧机 53 2800单机架四辊轧机 34 安 钢 54 3500四辊炉卷轧机 35 南阳汉冶 55 3800/3800四辊轧机(特钢) 150 56 3200/3500(4+4辊)轧机 57 2800/28002+4辊)轧机 4300/4300(4+4辊)轧机 100 100 120 100 150 中南(套)36 西南(套)西北(套)13 4 4 武 钢 武钢鄂钢 58 37 韶 钢 59 2500单机架四辊轧机 60 3500可逆式四辊炉卷轧机 38 湘 钢 61 3800/3800(4+4辊)轧机1号 140 62 3800中厚板轧机2号 63 5000单机架 100 100 39 40 41 昆 钢 柳州钢铁 64 1725紧凑式双机架炉卷轧机 80 65 2300/2800四辊轧机 66 2350/2450(2+4辊)轧机 140 120 150 100 80 180 重庆钢铁 67 4100/4100(4+4辊)轧机 68 3000单机架四辊轧机 42 酒泉钢铁 69 1800可逆式四辊炉卷轧机 70 3800/4100(4+4辊)轧机 43 包 钢
44 合计 备注:
八一钢铁 71 4200/3500(4+4辊)轧机 185 2009.03/2012.02 71 9255 1、以上统计对以前统计的已拆除轧机进行了删除。
2、对个别钢厂的一期、二期工程(双机架)以前统计两条线整理为一条线。 3、信息不全,可能和实际有情况还有一定出入,以后逐步完善。
第三部分:市场需求基本情况
一、国内中厚板市场现状:
自今年四月下旬以来,国内经济继续下滑,下游需求持续低迷,钢厂出厂价格大幅下调,这些利空因素导致了国内中厚板市场价格的快速下滑。短短两、三个月的时间,中厚板跌幅就高达七、八百元。虽然近期国家逐渐出台了一部分“稳增长”的政策,但考虑到目前整个经济仍处于下滑过程中,钢厂没有实质性减产,原燃料价格也难以支撑,短期内市场价格仍不容乐观。
1、七月底,全国主要城市中板库存为149.05万吨,较上月底153.1万吨,减少4.05万吨,降幅为2.65%,但钢厂库存增大,供需矛盾仍然突出。
随着7月份中厚板市场价格的加速下跌,市场成交已十分冷清,终端采购似乎处于停滞状态,商家为了吸引仅有的市场需求,不断下调售价。加上钢厂价格的持续下调及原材料价格的下跌,使得商家的心态愈发悲观,加快了让价出货的步伐,但市场成交仍持续低迷。于是商家减少订货,社会库存略降,但减量力度有限,这部分库存已转移到钢厂身上,总体库存有增未减,供需矛盾仍然突出。
2、国内出台一部分“稳增长”政策,政策面有望进一步宽松,但欧债危机的不确定性,致使国际经济不容乐观,国内经济增长放缓。
国际方面,西班牙、希腊债情恶化,全球金融市场跌声一片。美国6月PMI为49.7,三年来首次跌破50,欧元区PMI终值为45.1,陷3年来谷底。
国内方面,上半年我国GDP增速为7.8%,二季度为7.6%。央行今年以来的连续两次降息,铁道、基建政策的密集出台,下半年政策面或将趋于宽松,但不会出台大规模的经济刺激政策。
面对复杂严峻的国内外经济形势,预计经济复苏还需要一段时间。
3、钢厂出厂价格继续下调,成本对市场价格的支撑进一步减弱;钢厂检修及限产仍不明显,后期资源供应压力依旧较大。
钢厂调价方面,虽然作为钢市风向标的宝钢对8月份中厚板价格维持不动;但首钢中板税前下调100元/吨;鞍钢中板税前下调100元/吨;武钢中板税前下调200元/吨;河钢中厚板价格下调200元/吨;华东调坯轧材企业价格随行就市,7月累计下调310元/吨左右,现文丰、普阳锁价3400元/吨,元宝山锁价还要低20元/吨,尽管如此,仍是订单不足。近日,武钢对9月份中厚板价格又在税前下调了200元/吨。
钢厂接单情况普遍不佳,面对订单荒,钢厂只能通过降价来吸引订货。反过来,钢厂出厂价格的下调减弱了成本支撑力度,在一定程度上加速了市场价格的下跌。
6月份国内中厚板日均产量达20.4万吨,与上月相比增加0.98万吨,环比增长5.05%,虽然当前国内中厚板市场需求低迷,但钢厂通过检修被动减产,供应较为充足,市场供应压力较大。
4、原材料价格弱势下跌,钢材成本对钢价的支撑进一步减弱。
随着钢厂减产力度的加大,进口矿需求进一步降低,成交仍较清淡。近日三大矿山继续发放现货,但国内商家仍不看好后市,接盘意愿不强。目前全国钢铁产量并未出现明显的减产趋势,在当前钢材市场价格下跌的情况下产量维持高位不利于后期市场走势的回暖,供需矛盾依旧突出,短期内很难走出下跌通道。随着铁矿石价格的继续下跌,中厚板钢厂生产成本还有向下的空间,成本的下降或将引发新一轮的市场价格下跌。
后期,随着钢厂减产的增多,资源供应的压力或将缓解,国内经济在政策面的作用下逐步见底,下游需求有望回升,市场价格或将触底企稳。不过无论是供应量的减少还是政策面的效用都还需要一个漫长的过程,短期内难以立即好转。
当前中厚板市场价格仍以弱势探底为主,预计8月底9月初有望企稳回升。
二、国内中厚板市场运行特点:
1、做钢厂协议户的优势越来越小,钢厂协议量普遍不足;钢厂、用户之间,钢厂的主导作用越来越小。
2、钢厂统一定价模式趋于弱化,区域定价或与协议户协商定价模式越来越强,具体体现在钢厂的追补或保值上。
3、南北价格差距越来越小,北方产品在南方投放的优势越来越小,投放量也越来越少。
4、宽厚板产量越来越多,宽厚板和常规规格中板的价差越来越小,颇为接近,有的钢厂甚至将14mm—70mm实行统价。
5、钢材价格季节性规律越来越弱,钢材的金融属性越来越强。
6、同质化产品(包括一些高端品)竞争加剧,品种板与普板差价越来越小,品种板产品优势越来越弱。
7、钢厂由单一的“先订货、后生产”模式转变为“先订货、后生产”与“先生产、后销
售”两种模式的有机结合,迫使钢厂实施库存前移或自设经销公司在市场上直接销售,集“信息流、商流、资金流、物流”四位于一体,为用户提供方便快捷的服务。
三、主要品种钢市场需求简析 (1)、工程机械用低合金结构钢板
工程机械用钢板主要包括Q345~Q960级钢板和耐磨钢板。一般用于挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、煤矿机械、叉车等。
据有关资料,我国工程机械行业规模已跃居世界第三位,仅次于美国和日本。但低端产品供给已严重过剩,而高端产品市场则主要依靠进口。
钢板需求除要求一般的强度、钢度、焊接性能等外还要求具备耐磨性、耐冲击性、耐疲劳性能等。其中煤矿机械用高强度钢板的需求特点最为明显,由Q460逐步向Q550、Q690甚至Q890、Q960转移,需求数量也较大。
2012年省内主要煤机企业中厚板年需求量约31.95万吨。其中Q345需求量约12.7万吨;高强度矿用钢需求量约18.55万吨。另外还需求少量耐磨板。
2012年山西省主要煤机企业中厚板需求量统计 单位:万吨
单位名称 同煤集团 忻州通用 平阳重工 潞安机械 山西煤机 晋城金鼎煤机 阳煤集团 金牛矿业煤机 山西同辉 太重太矿 长治清华机械 合 计 Q345B Q420/Q460 1.5 0.2 3 1 0.05 0.3 1 1 1 0.5 9.75 Q550/Q690 NM360/NM400 0.1 0.5 0.1 0.7 合计 2 1 8 3 2.05 3.2 4 1.5 3 1 3 31.95 其它供应厂家 安钢、首钢 安钢、邯钢 安钢、汉冶、 首钢 0.5 0.7 1 1 1.5 1 2 0.5 1 1 2.5 12.7 4 1 1.8 1 1 8.8 安钢、首钢 安钢、首钢 安钢、邯钢 安钢、零采 零采 敬业、文丰、邯钢 2011年山西省附近主要煤机企业中厚板年需求量约87万吨, 其中Q345需求量约