15.5万吨;高强度矿用钢需求量约71.5万吨。
2012年山西省附近主要煤机企业中厚板需求量统计 单位:万吨
单位名称 郑州煤机 平顶山煤机 北京煤机 林州煤机 郑州四维 张家口煤机 徐州华东机械厂 鄂尔多斯巨鼎煤机 西北奔牛 内蒙一机 合计 Q420/460 7 6 6 3 3 1 2 2.5 1 31.5 Q550/690 20 6 7 3 3 0.5 0.5 40 Q345 4 3 1 1 1 3 1 0.5 0.5 0.5 15.5 年总需求量 31 15 14 7 7 3 2.5 3 3 1.5 87 其它供应厂家 安钢、济钢、包钢 湘钢、安钢、汉冶、包钢 首钢、宝钢、邯钢 安钢、汉冶 安钢、宝钢、包钢 武钢、舞钢、进口 马钢、南钢、安钢、济钢 济钢、包钢、首钢、酒钢 包钢、酒钢 包钢、酒钢 主要生产企业:
目前国内生产Q460/Q550中厚板的钢厂较多,主要为鞍钢、舞阳、邯钢、武钢、首钢、济钢、安钢、包钢、汉冶等。其中包钢、安钢、邯钢和汉冶为我公司的主要竞争对手。能生产Q690级别以上高端中厚板产品的企业较少,只有武钢、宝钢、舞钢、南钢、湘潭等少数企业。2011年国内(除宝钢外)全年生产量20万吨左右。
2011年国内生产Q690级以上高强钢板情况统计
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 企业名称 武钢中厚板分厂 南钢中厚板卷厂 湘潭宽厚板厂 新钢(厚板线) 舞钢 安钢第二炼轧厂 包钢 鞍钢 济钢 合 计 轧机形式与尺寸 2800×2/2800×4 3500×4 3800×4/3800×4 3800×4 4100×4;4200×4 3450×4 3800×4;4100×4 4300×4 3200×4/3500×4 产量(万吨) 4.5 4.2 4.0 3 2 1.6 1.1 0.1 20.5
国内耐磨钢生产企业主要有武钢、宝钢、舞钢等几个企业,生产牌号以NM360为主,NM450~NM500只有少数钢厂可生产,产品厚度为10~50mm,2011年总量约6.50万吨。
2009~2011
钢厂 武钢 宝钢 鞍钢 湘钢 太钢 其他 合计 耐磨钢生产情况统计 单位:万吨
2009年 2.5 0.65 0.38 0.20 0.30 1.50 6.0 2010年 2.6 0.75 0.43 0.30 0.30 1.37 6.3 2011年 2.6 1.3 0.5 0.5 0.1 1.5 6.5
我公司现状:
1、国内煤机企业主要在山西与河南地区,我公司占有一定的运输优势。 2、Q460C产品较为成熟,自产坯中板基本可以满足用户需求,但少部分宽厚规格不能满足。
3、Q460C厚规格产品(50mm以上)和Q550、Q690Q产品,附加值较高,需从集团公司外购坯料轧制,或通过集团公司走双经销流程订货。
4、目前公司客户群较为稳定,潞安矿务局、平阳重工、太原煤机、太重·太矿等煤机制造企业均为我公司直供户,需求较为稳定。郑州煤机、平顶山煤机、北京煤机、同煤集团、阳煤集团、张家口煤机、林州重机、鄂尔多斯巨鼎煤机等单位均使用过我公司产品,不定期与我公司合作。
(2)、锅炉容器用钢板
锅炉容器用钢板包括普通锅炉容器板、低温压力容器板、火力发电站、核电站等用钢板。
目前,我国共有3200多家锅炉压力容器企业,产业集中度低,在全国分布较广。如哈尔滨锅炉厂、北京锅炉厂、四川锅炉厂、东方锅炉厂、上海锅炉厂、杭州锅炉厂、河南省新乡锅炉总厂、宁夏锅炉厂等等,锅炉钢板用量相对不是十分很大。
近几年,随着石油、石化的快速发展,压力容器板需求量稳步增长,增长率都在5%以上,2010年需求量220万吨,2011年达到230万吨。
未来五年,国家石油储备正处在一个高速发展阶段,生产和消费增长迅速。另外,我国计划到2020年,水电总装机容量将达到3亿千瓦,石油储备用钢、火电及水电用钢将迎来发展高峰。
规格需求:目前市场主要需求宽度在1.8m~3m、厚度在8mm~120mm、长度在6m~12m之间的产品,多数需探伤及热处理工艺。
主要生产企业:安钢、新余、南钢、济钢、宝钢、重钢等企业,前10家产量占全行业的85%以上,产业集中度较高。
2009~2011年锅炉容器板生产量统计 单位:万吨
钢厂 安阳 新余 南钢 济钢 宝钢 太钢 其它 合计 2009年 28 21 19 27 17 9 89 210 2010年 39 35 24 23 21 11 67 220 2011年 40 35 25 25 23 12 70 230 我公司现状:
1、锅炉和压力容器用钢板多数要求双定尺,我公司自产坯坯型单一,只能从用户订单中选取部分规格组织生产,影响接单。
2、部分要求探伤和热处理,目前我公司尚不能满足用户要求。
3、目前,主要用户为运城丰喜化工,年需各种规格的锅炉容器钢板在5万吨以上,且厚规格和探伤板较多,我公司只能生产≤40mm的Q345R、Q245R钢板,供应量较少。
4、2012年,山西吕梁孝义氧化铝项目需求Q345R钢板两万余吨,原计划我公司要全部拿下,报价时价格较低。但4月16日招标9000余吨,8月8日招标1.2万吨,全部由济钢中标,济钢价格较我公司价格低二、三百元。
(3)、模具用钢板
模具钢板被广泛应用于模具制造,模具制造是一切制造之首,被业内人士誉为“工业之母”。
目前我国模具总产值已跃居世界第一。广东省是我国模具产业的第一大省,约占全国总量的40%;华东地区约占35~40%;重庆、四川地区约占20~25%左右。
2011年我国模具钢总需求量在160万吨以上。其中家电、塑料行业需要大量的P20、718等类型的预硬化塑料模具钢,需求量在20万吨左右,而国内只能部分供应预硬化
的大型模块。
主要生产企业:
序号 1 2 3 4 5 厂家 武钢 宝钢 湘钢 鞍钢 舞钢 生产规格(mm) 20-125×1800-2200 20-500×1200-1600 20-125×1800-3500 20-125×1800-4000 20-305×2300 主要钢种 P20、718、S45-50C B20、B30、B40、S50C S45C、S48C 45# P20、718、S45C 另外,汽车轻量化、新能源、医疗器械、航空航天、节能减排等领域也需要大量的合金模具用钢,预计 2012年其需求量将达到14万吨以上。
国内合金模具钢生产企业主要有舞钢、沙钢、文丰、湘钢等。
2009~2010年国内合金模具中厚板供应情况 单位: 吨 序号 1 2 3 4 5 6 钢厂 舞钢 沙钢 文丰 湘钢 宝钢 其他 合计 生产规格 20-100mm*1500~2500 20-100mm*1800~2500 20~80*1600~2200*长 20-100mm*1500~2200 65-100mm*1500~1800 16-100mm*1500~2500 2009年产量 10000 5500 4500 4000 4500 4500 31500 2010年产量 8000 7000 6500 5500 5000 6000 38000 国产合金模具钢与国外产品相比,在品种、质量、尺寸规格及性能等方面仍存在一定的差距,导致我国每年进口约10万吨精品模具钢(以模块为主),几乎占据了国内整个模具钢的高端市场。
市场需求规格:厚度在10mm-120mm、宽度在1.8m-3m、长度在6m-14m之间。 我公司现状:
1、目前,我公司只能生产S45C品种,因坯料单重小,没有竞争优势(包钢、酒钢、首钢、唐钢、天钢、营口、济钢、文丰、邯钢、汉冶、南钢、马钢、宝钢、武钢等企业都在生产模具钢(45#/S45C),且大多数钢厂生产的45#/S45C单重在8吨以上,宽度在2000mm以上)。
2、模具钢需求主要在广东、江浙一带,我公司地处内陆,运输成本较高(到华东地区运费约为200元/吨),销售受到制约。
3、S45C钢板附加值较低(S45C市场售价与Q235B价格相差不大)。
4、2009年开始,我公司与股份公司通过双经销流程,已尝试生产一部分预硬化塑料模具钢及合金模具板,但产品质量还不成熟,2011年生产不足二百吨,2012年未生产。
(4)、 桥梁用钢板
桥梁板要求有较高的强度、韧性以及承受机车车辆的载荷和冲击,还要有良好的抗疲劳性、一定的低温韧性和耐大气腐蚀性。
目前,桥梁板主要需求单位有中铁山桥集团有限公司、中铁大桥局集团有限公司、中铁宝桥股份有限公司和武昌造船厂等桥梁生产厂家。使用的主要牌号有Q345q、Q370q、Q420q等等,且逐步由Q370q向Q420q、Q460发展。目前总需求量在40万吨左右。
需求规格:一般厚度6-50mm。在宽度方面,桥梁厂家倾向于使用宽幅板,但是在具体项目中,要根据设计情况进行选材。
国内主要生产企业:有武钢、安钢、邯钢、首钢等。武钢的桥梁板产品质量和产量一直在国内保持领先地位,在国内诸多的重点桥梁中有着较好的业绩,并且很多重要的桥梁工程指定使用武钢的桥梁板。武钢14MnNbq(Q370qE)是十多年来桥梁用钢的标志性钢种。预计2012桥梁板生产量与2011年持平。
我公司现状:
1、桥梁板一般为双定尺订货,我公司受坯料规格、单重限制较大。
2、目前,公司只能生产Q345qC, 2008年5月我公司首次批量生产Q345qC,合同量1400余吨,通过经销商销售到中铁大桥局集团,由于非计划量太大,未能按期交货,一直到8月份才陆续交齐。
3、桥梁板需求在沿江、沿海一带,我公司运输成本较高,市场竞争力较弱。
5、 船舶和海洋用钢板
船板钢主要用于船舶和海洋平台建造。
海洋平台服役期比船舶类高50%,采用的钢板必须具有高强度、高韧性、抗疲劳、抗层状撕裂(保Z向性能)、良好的焊接性和耐海水腐蚀等。从目前建成的几座平台来看,一座海洋平台用钢量约20000吨。
船板是所有品种板中需求和供应数量最大的一个品种。主要通过中厚板轧机、炉卷轧机和连轧卷板轧机生产。由于船板需求正朝着超宽、超长方向发展,因此船板主要倾向于中厚板轧机生产。同时船板要求配套性及强,一个造船分段在建造过程中要求钢板从厚到薄,从宽到窄同时供应。船厂根据船舶建造的节点来采购钢材,对交货期要求较为严格。
近年来,国内造船板产量增长较快,据全国中厚板网资料统计,2011年船板产量
在2200万吨左右。
主要生产企业:鞍钢、浦钢、新余、重钢、济钢、宝钢和南钢共7家企业产量占全国产量的80%。在宽度上,宝钢、沙钢、鞍钢5m以上宽厚板轧机提供4.8m宽中厚板;鞍钢、舞阳、首秦4m以上宽厚板轧机能够提供4m宽中厚板。在强度等级上,宝钢、浦钢、沙钢、舞钢4条生产线能够生产FH40、FH69等高强度等级中厚板产品。
2009~2011年船板产量情况统计 单位:万吨
钢厂 南钢 新钢 湘钢 鞍钢 济钢 其它 合计 2009年 151 144 93 68 89 1205 1750 2010年 151 140 150 68 80 1411 2000 2011年 160 150 160 80 90 1560 2200 规格需求: 12-150mm×1800-3900mm,比例约为65%;4-12mm×1500-2000mm,比例约为20%;60mm以上船板需求比例约为15%,主要应用在舰首、舰尾和舱口盖等部位。
我公司现状:
1、船板要求提供完整规格系列,全部为双定尺,我公司坯型单一,只能从用户提报的订单中选取一部分规格生产,不能满足系列订单要求。
2、我公司只取得中船社认证,产品附加值较低(CCSB/A市场售价与Q345B售价相当),没有高强度船板和国外船级社认证,也不能满足系列订单要求。
3、船板需求主要在沿江沿海地区,我公司地处内陆,运输成本较高(到华东地区铁路运费在200元/吨以上),且受铁路流向及钢板宽度限制(宽度2500mm以上需宽板车),船板销售受到制约。
由于信息收集有限,以上统计数字可能与实际情况不完全一致,请予以指正。
2012-8-10