一同回
荆州。孙权、周瑜分别派兵拦截，但都被孙夫人喝退。诸葛亮在江边接应刘备上船，令军士高声羞辱周瑜，周瑜气得箭疮复发，昏倒在船上。
第五十六回 邺城的铜雀台完工，曹操与众文武官员在铜雀台宴饮。刘备、诸葛亮对前来索要荆州的鲁肃说必须取得益州之后才能归还荆州。周瑜欲以劳军为名袭取荆州，但计谋被诸葛亮识破，安排四路大军等待周瑜部队到来。
第五十七回 周瑜病逝，诸葛亮前去柴桑吊丧，回程中遇到庞统，诸葛亮告诉庞统如果不如意可去投奔刘备。刘备因为庞统容貌丑陋，将他派往耒阳县处理事务。张飞前去耒阳县视察，发现庞统非凡的才能，终于使庞统受到刘备的重用。
第五十八回 马腾被曹操杀害后，马超为报父仇，联合韩遂攻打长安、潼关，曹操与战不利，被马超杀得割须弃袍，几乎丧命。
第五十九回 马超与曹操手下猛将许褚交锋，不分胜负。曹操用贾诩之谋，设计离间马超、韩遂，终于使得二人反目成仇，最终韩遂被马超砍断手臂，但马超也受到曹操大军的攻击，逃往羌中。韩遂率众投降曹操，被封为西凉侯。
第六十回 曹操慢待张松，张松被乱棒打出。刘备敬待张松，张松以西川图相送，愿为内应，共取西川。张松与友法正、孟达约备取川，刘备不忍取同宗基业。经庞统说服，命孔明、云长守荆州，自己与庞统领兵西行。刘璋不听部下劝谏，迎玄德于涪城。
第六十一回 孙权派周善前往荆州取孙夫人和阿斗往东吴，意在令刘备拿荆州换阿斗。赵云追赶周善的船队，夺回阿斗。曹操加封魏公，受九锡，率军攻打东吴，被孙权击败。孙权送给曹操一封书信，曹操收到信后退兵。
第六十二回 刘备用庞统之计，袭取涪水关，斩杀守将杨怀、高沛。刘璋派张任等四人在雒城前下寨，魏延欲夺黄忠之功，破坏预定的计划，导致战败。黄忠救了魏延，斩杀川将邓贤。
第六十三回 庞统急于攻取雒城，在落凤坡被张任的伏兵射杀。诸葛亮、张飞、赵云兵分两路前往西川，留关羽镇守荆州。张飞途经巴郡，用奇计生擒巴郡太守严颜，严颜坚决不降，张飞钦佩严颜的志气，以礼相待，并且用严颜的部队为先锋，提前到达涪水关。
第六十四回 诸葛亮随后也来到涪水关，定下计策生擒川将张任，张任誓死不降，被刘备下令处斩。马超借西羌兵攻打凉州，杀太守韦康，韦康部将杨阜假意投降马超，暗地联络姜叙、梁宽、赵衢，里应外合攻破马超，马超妻小均被杀。
第六十五回 马超投奔汉中张鲁，张鲁受刘璋之托派马超前去营救刘璋。马超与张飞大战一整天，不分胜负，诸葛亮派人前去贿赂张鲁谋士杨松，杨松向张鲁诬告马超欲谋反，使得马超进退两难，刘备趁机劝降了马超，在马超的辅助下攻取了益州，刘璋投降。
第六十六回 鲁肃定计请关羽渡江赴会，意在索取荆州，关羽单刀赴会，最终使得鲁肃之计毫无效果。汉献帝与皇丈伏完密谋杀曹操，事机败露，伏完全家被杀，伏皇后也被曹操下令处死。
第六十七回 曹操率兵攻打张鲁，收服张鲁大将庞德。杨松收受曹操贿赂，献城投降，张鲁也降了曹操。合淝守将张辽、李典、乐进三人齐心协力，在逍遥津大破孙权进攻的队伍，自此张辽威震东吴。
第六十八回 曹操平汉中之后，率部前来援助张辽，孙权与战不利，陈武、董袭阵亡，孙权不得已向曹操求和。道士左慈来到邺都，施展法术戏弄曹操，曹操大怒，欲处斩左慈，却被左慈的术法吓得一病不起。
第六十九回 平原神卜管辂受曹操的邀请来到许都，预言曹操将会在定军山损一大将。少府耿纪等五人决定在正月十五夜谋杀曹操，但被曹操部将发觉，五人全部被害。
第七十回 刘备进军汉中，张飞与曹将张郃对垒，智取瓦口关三寨，使得曹军损失惨重。黄忠自告奋勇前去迎战张郃，张郃被迫逃往天荡山，黄忠进兵天荡，斩杀守将韩浩、夏侯德。 第六十回 张永年反难杨修 庞士元议取西蜀
曹操慢待张松，张松被乱棒打出。
刘备敬待张松，张松以西川图相送，愿为内应，共取西川。
张松与友法正、孟达约备取川，刘备不忍取同宗基业。经庞统说服，命孔明、云长守荆州，自己与庞统领兵西行。
刘璋不听部下劝谏，迎玄德于涪城。
●第六十一回 赵云截江夺阿斗 孙权遗书退老瞒
魏延舞剑欲杀璋，璋手下人对舞，备璋止之。
孙夫人带七岁阿斗回吴，赵云截江夺阿斗归。
孙权迁居秣陵，治建业，筑石头城，又筑濡须坞，以防曹操。 操尊魏公，加九锡，赐荀(yu)死。
操、权交战濡须，操败；又战，不胜。得孙权书，乃退。
●第六十二回 取涪关杨高授首 攻雒城黄魏争功
刘备为刘璋抵御张鲁，刘璋以弱兵少粮给备，备怒。 张松通刘备事露，全家被刘璋所斩。 玄德与庞统回涪城。斩杨怀、高沛，得涪关。 黄忠、魏延争破冷苞、邓贤之寨。
魏延被围、黄忠救出；魏延设埋伏，活捉冷苞。 玄德不杀降卒，来去自由，欢声动地。
备放冷苞，冷苞欲助刘璋子决涪水淹备兵，保雒城。
●第六十三回 诸葛亮痛器庞统 张翼德义释严颜
玄德防决水，斩冷苞。
庞统不听孔明劝告，不思回军，催备进兵。统至落凤坡，被刘璋部将张任伏兵乱箭射死。 玄备哭祭庞统，派关平请孔明，孔明嘱关公“北拒曹操，东和孙权”。 张飞使真假张飞计活捉严颜，以礼待之。
●第六十四回 孔明定计捉张任 杨阜借兵破马超
严颜使所管关隘守将尽降张飞。 刘备欲攻雒城，劫张任寨而败归。
孔明用计活捉张任，欲取雒城。刘璋接法正劝降书，怒骂法正，使人求张鲁相助。 马超兵败入羌，又被冀城参军杨阜打败，与庞德、马岱投张鲁，鲁大将杨柏与兄杨松不容马超。
杨松又听黄权之言，欲助刘璋敌打备。
●第六十五回
马超大战葭萌关 刘备自领益州牧
马超自告历勇，攻葭萌关捉刘备。
孔明用计败李严，李严说费观降备，备得绵竹。 张飞与马超连战不分胜负。
孔明赶到葭萌关，连施计谋，先使鲁罢兵，又使超降备。马超愿与弟岱取成都。 刘璋出降。备自领益州牧。
玄德听赵云劝阻，不把成都有名田宅赐诸官。 孔明治蜀法重，但对法正之横不责，法正自敛。 云长欲入川与马超比试武艺，孔明以书安抚之。
●第六十六回 关云和单刀赴会 伏皇后为国捐生
孙权命诸葛谨赴成都讨荆州。孔明设计使谨奔波无获而回，孙权请云长于陆口寨外临江亭上赴宴，企图杀之。
云长领周仓及八九个关西大汉赴宴，换和上船而归。
操欲起兵南征，从谏作罢，王粲等人欲尊操为“魏王”，荀攸反对，操言其欲效荀(yu) ，荀攸愤疾而死。
操杀与献帝谋已的伏后、伏完、穆顺。
●第六十七回
曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津
操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任之后，胜得阳平关，又得南郑。 操计收庞德又得东川。
西川人闻操至，皆惧，孔明以书与孙权，交割荆州三郡，教权领兵攻打合肥，操提兵杀奔濡须坞来。
●第六十八回 甘宁百骑劫魏营 左慈掷杯戏曹操
凌统奉权命欲败操锐气，与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突，不折一人而回，权深赞之。
甘宁射中乐进面门，救出凌统，凌统与甘宁结为生死之交。
二处交兵，权伤亡甚大；双方讲和罢兵。
崔琰因阻操为魏王而死。操从贾诩计，立长子曹丕为王世子。 操于邺郡筑魏王宫。左慈以妖术戏曹操。
●第六十九回 卜周易管辂知机 讨汉贼五臣丧命
管辂为曹操卜，皆灵验。
耿纪、韦蛸、金韦、太医吉平之子趁许都正月十五庆赏元宵佳节之际欲讨曹操，不成皆亡。 曹洪，张合领兵到汉中，初战告胜。
●第七十回 猛张飞智取瓦口隘 老黄忠计夺天荡山
巴山张飞以饮酒诱张合劫寨，大败之。合奔瓦口隘。
张飞再次打败张合，与魏延领兵夺瓦口关，张合败回南郑。曹洪令取葭萌关。 孔明派黄忠，严颜往葭萌关打败张合，黄忠、严颜使计得天荡山，张合等奔定军山。
●第七十一回 占对山黄忠逸待劳 据汉水赵云寡胜众
操亲出征，至蓝田，看望蔡邕女蔡琰，试杨修才。
黄忠从法正步步为营、“反客为主”之计，打败驻守定军山的夏侯渊，俘夏侯尚。 黄忠在法正帮助下，先夺得定军山西一山头，以逸待劳，杀了夏侯渊，夺了定军山。 黄忠烧操粮草，被围，赵云救出，据汉水打败操追兵。玄德，孔明赞子龙一身都是胆。 操命徐晃从斜谷小路取汉水，王平往助。
●第七十二回 诸葛亮智取汉中 曹阿瞒兵退斜谷
徐晃不听王平意见，被黄忠，赵云打败，王平降玄德。
操被刘备打败，回到南郑，魏延、张飞已得南郑，操走阳平关。亮以疑兵胜操。
操亲领兵战，备兵大败曹兵，操弃阳平关而逃至斜谷界口，进退两难，杀了杨修，次日出兵大败回京兆。