●第七十三回 玄德进位汉中王 云长攻拔襄阳郡
诸葛引法正等人欲尊玄德为帝，玄德不从。孔明建议暂为汉中王，玄德应允，筑坛于沔阳，时位汉中王。
操派满宠为使，说权攻荆州。 关公大败曹仁，得襄阳，至樊城。
●第七十四回 庞令明抬榇决死战 关云长放水淹七军
操令于禁解樊城之危，庞德为先锋。
庞德造一榇，抬赴樊城，与妻子生死离别，以表破关公之决心。关公与庞德战百余回不分胜负，庞德一箭射中关公左臂，于禁恐其成，鸣金收兵。
于禁兵屯罾口川 ，关公放襄江水淹七军，于禁投降，庞德被擒不降而死。 关公被曹仁兵放箭射中右臂。
●第七十五回 关云长刮骨疗毒 吕子明白衣渡江
关公不顾箭伤，只要取樊城。 华佗为关公刮骨疗毒 ，公全无惧色。 操连东吴，夹攻关公。
孙权拜吕蒙为大都督，夜袭荆州。 孙权放于禁归。傅士仁、糜芳投降孙权。
●第七十六回 徐公明大战沔水 关云长败走麦城
徐晃大败关平、廖化、关公。关公攻打荆州。荆州土人皆无战心，关公败走麦城，廖化向上庸守将刘封，孟达求救而不得。 诸葛谨往说关公报降，公不降。
●第七十七回 玉泉山关公显圣 洛阳城曹操感神
公欲弃麦城投西川，路遇伏兵，被潘璋部将马忠所获，孙权斩关公、关平。 权送关公首级与操，操厚葬关公于洛阳南门，赠为荆王。 备闻关公败亡，昏绝于地。
●第七十八回 治风疾神医身死 传遗命奸雄数终
刘备要为关公报仇，孔明劝阻，教他按兵不动，且与关公发丧，待吴、魏不和，乘时而伐。曹病，华佗欲为手术，曹操疑其为关公报仇，下于狱中而死。 孙权与操书，劝其“早正大位”，操不上当，封孙权宫爵，令拒备。 操死，立其子曹丕为继。
●第七十九回 兄逼废帝篡炎刘 汉王正位续大统
献帝在华歆、曹洪、曹休等威逼下让帝位于曹丕，国号大魏，丕自许昌幸洛阳。 孔明设计使刘备为帝。备欲起倾国之兵伐吴，赵云谏曰不可。
●第八十回 曹丕在众臣劝谏之下，废了汉献帝，自立为皇帝，国号大魏。诸葛亮劝说刘备复兴汉室，刘备再三不从，诸葛亮诈病赚刘备允诺称帝一事。刘备在成都称帝，国号蜀汉。