高峰石油机械股有公司新基地建设项目可行性研究报告 序号 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 技术经济内容 设备 人员总数 动力需求量 用电量 用水量 压缩空气用量 项目规模总投资 建设投资 铺底流动资金 主要经济、财务指标 销售收入 总成本费用 利润总额 净利润 财务内部收益率 财务净现值 总投资收益率 资本金净利润率 投资回收期 盈亏平衡点 单位 台(套) 人 万kW T/d m3/min 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 万元 ％ ％ 年 ％ 数量 168 320 687.6 256 5 14201.69 13575.72 625.97 12110 8815.05 2474.07 2102.96 14.94 3815.47 16.25 14.81 7.22 53.86 备注 按铺底流动资金口径 生产期平均 生产期平均 生产期平均 生产期平均 所得税后 （ic=10％）所得税后 所得税后，含建设期 5
高峰石油机械股有公司新基地建设项目可行性研究报告
第2章 项目建设的必要性及可行性
2.1 项目建设的必要性
石油钻采工具产品的市场需求与国民经济发展对石油、天然气等资源的需求增长成密切正相关关系。近年来，随着石油、天然气的需求逐年增加，推动了石油天然气勘探开采活动的持续活跃，从而也带动了石油钻采工具行业快速发展。
2.1.1 宏观经济增长的必然要求
经济增长是驱动石油钻采专用设备制造业发展的根本动因。历史数据表明，油气资源需求随着经济增长而不断攀升，呈现显著的正相关关系。而油气资源需求的增长通过油气资源价格引导油气资源供给的增长，推动油气资源勘探开采，最终扩大石油钻采专用设备需求，驱动行业发展。
据《International Energy Outlook 2008》预测，2008年至2015年全球经济将达到年均3.2%的增长速度，中国经济的年均增长率则为7.3%；而2005年至2030年，全球经济年均增长速度为3.0%，中国经济的年均增长率为6.4%。经济的持续快速增长为石油钻采专用设备制造业的长期发展提供了广阔空间。
国际上多数油气资源丰富的国家不具备石油钻采工具的生产能力，中国是唯一能够生产石油钻采设备的发展中国家。近年来，由于具备技术和成本方面的优势，全球范围内石油钻采设备生产基地正向中国转移，我国已发展成为全球石油钻采设备的制造中心。作为中国石油钻采钻采工具的十强企业之一的贵州高峰石油机械股份有限公司，有必要建设新的生产基地，尽快扩大生产能力，抢占国内国际两个市场，提高市场占有率，增强竞争优势，保障公司快速可持续发展。
2.1.2 公司实现跨越式发展的必然要求
公司是我国石油化工装备行业的骨干企业，研发生产震击器、减震器、打捞工具等石油钻采工具150多个品种、800多种不同规格，产品行销全国二十多个大油田，在国内细分市场中处于龙头地位，具有突出的市场竞争力和较高的市场
6
高峰石油机械股有公司新基地建设项目可行性研究报告
占有率；产品同时出口到中东、北美、西亚、南亚、中东、非洲等国家和地区，出口数量和出口收入连年快速增长，为公司进一步扩大国际市场奠定坚实基础。
公司根据宏观经济及行业发展环境与发展趋势，结合自身条件研究制定了公司跨越式发展目标：到2012年销售收入突破4.5亿元，出口收入突破1亿元。根据当前公司的实际情况，要实现上述跨越式发展目标，就必须尽快扩大生产能力、进一步提高产品质量和性能，加大研发投入不断创新开发新产品，以增强公司核心竞争力、扩大市场占有率、巩固市场领先地位。
2.1.3 产品销售强劲增长的必然要求
公司产品具有广阔的市场前景，但公司目前的产能不足。2006年至2008年，公司主营业务产品的订单总额分别为1.64亿元、2.17亿、2.37亿，同期主营业务产品产值分别为1.22亿元、1.62亿元、1.85亿元。
上述数据表明，公司的产品销售强劲增长，但生产能力显著不足。虽然公司努力通过调整生产班次等各种管理方式的改进以扩大生产能力，但仍不能满足发展的需要。
生产能力不足制约了公司的未来成长空间。为顺利实现公司未来发展目标，必须尽快建设新基地，扩大生产能力。
2.1.4 巩固竞争优势的的必然要求
在全行业迎来良好发展机遇的同时也面临着严峻的挑战。随着石油、天然气的需求逐年增加，油气勘探开发投资力度不断加大，对石油钻采工具的需求将大幅增长。
高峰公司主要产品为震击器、减震器和打捞工具。由于工作环境相当复杂，产品的质量和技术性能要求很高。
高峰公司现有生产设备相对陈旧，生产自动化程度低，生产精度稳定性不强，因此有必要通过建设新的生产基地，改进和提升生产工艺水平，提高生产自动化程度及产品质量，进一步提高产品竞争力，保持和加强竞争优势，巩固市场领先地位。
7
高峰石油机械股有公司新基地建设项目可行性研究报告
2.2 项目建设的可行性
2.2.1 项目的建设符合国家政策
2007年12月16日国务院新闻办公室发表《中国的能源状况与政策》白皮书，明确支出：中国继续实行油气并举的方针，稳定增加原油产量，努力提高天然气产量。加大石油天然气资源的勘探开发力度，重点加强渤海湾、松辽、塔里木、鄂尔多斯等主要含油气盆地勘探开发，积极探索陆地新区、新领域、新层系和重点海域勘查，切实增加可采储量。深入挖掘主要产油区的发展潜力，加强稳产改造，提高采收率，延缓老油田产量递减。鼓励发展石油天然气勘探、钻采装备，支持大型海洋石油工程设备、30万吨原油运输船、液化天然气运输船及大功率柴油机等配套设备。
2009年1月7日，国土资源部发布实施《全国矿产资源规划（2008-2015年）》。规划目标包括：到2010年，新发现约6个亿吨级油田和6－8个千亿方级气田，2011－2015年新发现约10个亿吨级油田和8－10个千亿方级气田；到2010年，石油年产量1.9亿吨以上，天然气1100亿立方米以上，到2015年，石油年产量2亿吨以上，天然气1600亿立方米以上。同时，加强油气勘查，促进油气资源的持续开发。力争在陆地新区、新领域、新层系和重点海域实现油气勘查重大发现，引导后续油气勘探方向。加强渤海湾、松辽、塔里木、鄂尔多斯等11个主要含油气盆地勘查，实现探明地质储量较快增长。加强老油气区的新领域深度挖潜，在青藏高原羌塘盆地等有条件的盆地和南方海相重点潜力区实施科学探井工程，促进形成重要的油气战略接替区。加速我国海域油气勘查，重点抓好东海盆地、渤海、南海海域勘探工作，发现一批大中型油气田，形成重要的油气接续基地。
国家发改委于2005年12月2日发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》以及于2007年12月7日发布的《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿）均将石油天然气修井，测井，钻井，物探设备及海洋油气田开发工程设备制造列入鼓励类目录。
8
高峰石油机械股有公司新基地建设项目可行性研究报告
国家发改委2008年1月发布《“十一五”重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》，鼓励企业核心技术和竞争力的培养，促进石油装备产业结构的优化升级。
国家大力扶持、鼓励石油天然气及相关行业的发展以及良好的产业政策环境，为石油钻采专用设备制造业的快速可持续发展提供了有利条件和基本保障。
2.2.2 公司具有丰富的石油钻采工具研发生产经验
公司生产石油钻采井下工具已近三十年，经历了测绘仿制、引进消化吸收再创新、集成创新、自主创新等四个阶段。七、八十年代，公司主要与华北油田钻井工艺研究所合作，以测绘仿制的方式进行产品和技术开发，成为中国最早生产钻井“三器”和打捞工具的公司；九十年代以来，公司与西南石油大学、长江大学、中石油华北钻井工艺研究院、中石油江汉机械研究所等单位建立了产学研合作关系，并与National Oilwell、Weatherford International、Bowen等世界著名的石油工具公司开展合作，开发了具有世界领先水平的可变径扶正器、超级减震器、套管膨胀补贴工具、全液压随钻震击器等新产品和压力体内表面强化、九头螺纹、感应热处理等先进技术。
公司不断加大技术研发投入，2006年建成了包括设计研究所、科技开发部、理化检测分中心的省级技术中心，已具备自主研发石油井下工具新产品和新技术的能力，特别是在工具研发、深孔加工、热处理、表面处理、检测试验等一系列关键技术和工艺方面，达到了行业先进水平。自主开发研制的多项技术获得多项国家专利。截止2008年底，公司已获得和正在办理中的专利共计20项。如实用新型专利《机械液压式减振器》（专利号ZL200620200720.3）、《机械液压式随钻震击器》（专利号ZL200620200721.8）、《全液压式随钻震击器》（专利号ZL200720201593.3）、《活塞环式液压震击器》（专利号ZL200820301106.5）、《机械式随钻震击器》（专利号ZL200820301356.9）、《锥体式液压震击器》（专利号ZL200820301357.3）等。
公司拥有严格的质量保证体系。1996年公司通过了DNV（挪威船级社）ISO9002标准质量体系国际认证；2000年公司通过了美国石油学会ISO9001质量体系国际认证并获颁发API会标使用权证书，此后历年均通过API年度复审。
9