2010年3季度
第一章 2010年三季度石化行业运行态势综述
第一节 2010年三季度全国石化行业运行情况
一、2010年1-8月石化行业运行态势
石油和化工行业经济运行呈现平稳较快走势。8月份，主要产品产量保持较快增长；市场供需基本稳定，价格总体稳中上扬；进口增速明显回落，出口保持较好形势；行业投资继续平稳增长。但是，原材料价格上涨、企业成本上升的压力继续加大；上半年各项宏观调控政策的叠加效应，正逐步显现；世界经济复苏继续放缓，行业出口面临复杂局面。
（一）经济走势趋于平稳
进入三季度以来，石油和化工行业经济运行呈现平稳较快走势。截至8月末，全行业规模以上企业36063家，当月实现总产值7278.3亿元，同比增长25%，环比增长2%，占全国工业总产值的比重为12.24%。其中，新产品产值373.3亿元，同比增长23%。1-8月，全行业总产值5.55万亿元，同比增长36.5%。其中，新产品产值3019.6亿元，同比增长45.6%。
（二）行业价格总体走势平稳产销基本平衡
2010年8月，石油和化工行业价格总体走势平稳，涨幅与上月基本持平。8月石油和化工行业价格指数为109.8点（以上年同期价格为100），比上月提高0.1点。8月份，石油和化工行业产品销售率为99.3%，同比提高0.45个百分点，比上月提高1.1个百分点，产销衔接保持顺畅。
（三）主要产品产量保持较快增长
2010年8月，国内主要石化产品产量继续保持较快增势，特别是原油、乙烯等产品，2010年来持续快速增长。在78个（种）重点石化及相关产品中，同比增长和持平的产品有60个（种），占77%，比上月减少1种；下降有18个（种），比上月增加1种。其中，增幅在20%以上的产品占26.9%，与上月持平；增幅超过30%的产品占14.1%，比上月下降2.6个百分点。
（四）进口增速回落出口保持较快增长
2010年7月，由于原油进口增长大幅回落，导致进出口贸易、特别是进口贸易增幅显著收窄。7月份，石油和化工行业进出口贸易总额378.4亿美元，同比增长19.6%，
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为年内最低增幅，比上月回落23个百分点。其中，进口总额251.56亿美元，同比增长10.5%，增幅比上月回落33.2个百分点；出口总额126.84亿美元，创年内新高，同比增长43.2%，增幅比上月提高3个百分点；贸易逆差为124.72亿美元，同比缩小10%。1-7月，行业进出口总额为2577.982亿美元，同比增长53.5%。
2010年1-8月，我国出口成品油1496万吨，比2009年同期增长36.3%，价值66.5亿美元，下降25.4%；出口平均价格每吨为444.2美元，下降45.2%。同期，进口成品油2610万吨，价值107亿美元，分别下降9.8%和55.6%；进口平均价格每吨为410美元，下降50.8%。
（五）需求增速明显减缓石油对外依存度较大
2010年7月，除乙烯、石脑油等少数石化产品的表观消费量继续较快增长外，能源及其他主要化工产品的表观消费量增速显著放缓，有的甚至负增长，表明上半年强劲的市场需求出现减弱迹象。
7月份，我国石油表观消费量3629.84万吨，同比下降2.6%，一年多来首次出现下降，环比减少388.3万吨；天然气表观消费量为82.9亿立方米，环比增长7.6%，同比增长7.9%；乙烯表观消费量144.15万吨，同比增长46.2%。此外，7月份，硫酸表观消费量同比增长22.1%，烧碱增长4.5%，纯碱下降6.7%，甲醇下降4.1%，合成树脂下降0.3%，合成纤维单体增长16.4%，化肥下降4.8%，轮胎大幅下降15.4%，多数重点产品增速减缓或为下降。
（六）投资保持平稳增长
2010年以来，石油和化工行业固定资产投资增速总体呈加快态势。1-8月，全行业累计投资6881.67亿元，同比增长15.7%，增速同比加快3.4个百分点。其中，化工行业增长17%，比1-7月减缓2.9个百分点。新开工项目继续下降。1-8月，石油和化工行业新开工项目6322个，同比下降3.6%。
世经未来点评：
四季度石化市场总体仍将以平稳运行为主调，但一些局部市场调整幅度有可能加大。根据目前经济环境及国内外市场需求判断，四季度，国内石油和化工行业价格水平涨幅将会继续收窄，石化市场总体将持续目前平稳运行态势。四季度，随着出口的增加和淡储的来临，化肥市场将会继续有所好转，但低迷局面不会有根本改变，特别是氮肥行业，会延续目前疲弱态势；无机化工原料市场将以稳为主，可能继续稳中上扬走势；有机化工原料和合成材料市场可能呈现震荡分化行情，其中，合成纤维单体市场将继续保持目前良好态势，合成树脂和合成橡胶市场波动幅度可能进一步加大。
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二、石化行业运行中存在的问题
（一）炼油产能扩张成品油现过剩之忧
2010年以来国内新增炼油产能继续扩大，成品油供应能力大大提高。7月份我国成品油产量创下历史新高，成品油产量2060.7万吨，同比增长13.8%。而近期国内成品油消费需求依然疲软，7月份中石化和中石油两大石油公司成品油销售同比下降约6%，环比降幅约10%，两大石油公司7月底柴油库存和汽油库存分别环比上涨14.7%和7.2%。随着中石油吉林石化的千万吨炼油工程建设进入最后冲刺阶段，2010年我国可能新增3000万吨的原油炼油产能，汽柴油产量出现过剩之忧。
世经未来点评：
目前，炼油产能的过剩将增加我国成品油出口量，中国国内无法储存的过剩产量将销往海外，但是过剩产量相对于需求量而言仍然很小。只要需求量小幅上升，过剩的汽柴产量就能被消耗。如果国内汽车销售增速放缓、运输业不景气、工业及房地产业陷低谷的话，不排除未来将出现汽柴油的严重过剩现象。解决过剩的方法，是让炼油企业降低开工率，而且，政府也应该加紧淘汰一些小的落后产能。因此，银行应谨慎对待炼油企业的资金需求。
（二）政策及相关产业运行的影响
2010年三季度，石化前行业自身抗风险能力不断增强，但行业发展面临一系列不利的因素，如国家宏观调控政策对行业近期发展带来一定影响，相关行业增速减缓对行业经济运行产生直接影响等。因此，四季度保持行业经济平稳较快发展、防止大起大落仍然是首要任务。
同时，工业经济运行中面临的困难和问题仍然不少，包括能源、原材料价格快速上涨，小企业融资难问题较2009年明显增多等。下半年要继续坚持和完善扩大内需特别是消费需求的一系列政策措施，巩固和增强经济回升向好势头。
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第二章 2010年三季度石化行业发展市场环境
第一节 石化行业政策环境
一、三季度石化行业政策汇总
表1 三季度石化行业政策一览表
主要内容 简评 紧紧抓住当前推进结构调整的有利反映了产业升级的方向，产业结构调整和指导目时机，力求在促进产业升级、培育战提高限制类和淘汰类的录（2010年本）》（征2010年9月 略性新兴产业、加快服务业发展、淘标准，根本目的是提高产求意见稿） 汰落后生产能力等方面取得重要进品水平，促进产业升级。 展。 对用作生产乙烯、芳烃等化工产品原料的国产燃料油免征消费税，对用作这一新政受益面狭窄，作生产乙烯、芳烃等化工产品原料的进为燃料油生产的主体，预口燃料油返还消费税；燃料油生产企计可能主要体现在大型财政部、国家税务总局：业对外销售的不用作生产乙烯、芳烃石油化工企业，地方炼油关于调整部分燃料油消2010年8月 等化工产品原料的燃料油应按规定企业将无法从中获利，并费税政策的通知 征收消费税；生产乙烯、芳烃等化工且预计燃料油进口商也产品的化工企业购进免税燃料油对难以看到新政策对进口外销售且未用作生产乙烯、芳烃化工的明显刺激。 产品原料的，应补征消费税。 该行业重组政策包括钢铁、汽车、纺该政策是此前出台的十工信部：年内出台十大产2010年8月 织、装备制造、造船、电子信息、石大产业振兴规划的补充业兼并重组政策 化、轻工、有色金属和建材产业。 细则。 据两部门通知，此次取消出口退税的商品涉及部分钢材、有色金属加工财政部、国家税务总局：材、银粉、酒精、玉米淀粉、农药、抑制落后产能，促进行业中国取消部分“两高”商2010年7月 医药、化工产品、塑料及制品、橡胶健康发展。 品出口退税 及制品、玻璃及制品等共计406个税则号。 工业和信息化部正式对外公布了2010年焦炭、电石、酒精、味精、柠打好工业节能降耗攻关工信部：公布淘汰落后产檬酸、化纤等18个工业行业2087家战，确保列入淘汰落后产2010年8月 能企业名单 淘汰落后产能企业名单。其中，焦炭、能名单企业的落后产能电石、柠檬酸、化纤等化工或涉化企在9月底前关停完毕 业共计303家。 整个的标准制定计划在2年时间里推财政部、国家税务总局和出，先期会推出包装标识和钢铁物流大力度政策调控更加凸环保部：向国务院提交环2010年8月 操作的标准，另外，目前钢铁产品现显决策层加快产业结构境税开征及试点的请示。 货电子交易平台建设也已经基本成调整的意图。 型。 资料来源：世经未来
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