2018年印尼电网市场投资趋势调研分析报告
目录
第一节 印尼：化石能源与可再生能源大国 ............................................................................................. 9
一、化石能源大国 ............................................................................................................................... 9 二、可再生能源大国 ......................................................................................................................... 12 第二节 发电：能源禀赋高→电源端建设空间大 ................................................................................... 17
一、能源禀赋带来充足的电源端建设空间 ..................................................................................... 17 二、发电端寡头格局逐渐放开 ......................................................................................................... 25 三、中国企业积极参与电源端 ......................................................................................................... 30 第三节 输变电：群岛形成分布式电网 ................................................................................................... 33
一、群岛地形决定电网分布式 ......................................................................................................... 33 二、电网跨度小、线损率低 ............................................................................................................. 36 三、印尼电网逐渐市场化 ................................................................................................................. 41 第四节 配网：分布式电网催生配网建设需求 ....................................................................................... 44
一、印尼群岛地形催生微电网需求 ................................................................................................. 44 二、印尼将增建中低压配电线路 ..................................................................................................... 45 三、印尼是我国电表的主要出口市场 ............................................................................................. 46 第五节 储能：印尼储能行业尚未导入 ................................................................................................... 51
一、人均收入低导致亏本售电 ......................................................................................................... 51 二、印尼峰谷电价尚未实施 ............................................................................................................. 53 三、印尼电池储能对外依赖较大 ..................................................................................................... 54
图表目录
图表1：2016年印尼能源结构 ........................................................................................................... 9 图表2：印尼煤炭储量世界排名前十 .............................................................................................. 10 图表3：印尼石油储量较丰富，位居亚太前五 .............................................................................. 10 图表4：印尼天然气资源丰富，储量位居亚太地区第三 .............................................................. 11 图表5：印尼可再生能源电站中水电、地热投资吸引力最大 ...................................................... 12 图表6：印尼地热能资源分布 .......................................................................................................... 13 图表7：印尼风能资源分布 .............................................................................................................. 14 图表8：印尼太阳能资源分布 .......................................................................................................... 15 图表9：印尼水电能源分布 .............................................................................................................. 15 图表10：印尼发电装机结构以火电（汽轮机）为主 .................................................................... 17 图表11：中国多煤、贫油、少气禀赋使得火电装机为主 ............................................................ 17 图表12：印尼GDP保持较快增长 .................................................................................................. 18 图表13：印尼电力需求增长迅速 .................................................................................................... 19 图表14：印尼电力需求量超过2200亿kwh .................................................................................. 20 图表15：印尼2016年发电量2489亿kwh .................................................................................... 20 图表16：印尼电力装机稳步扩容 .................................................................................................... 21 图表17：中国电力装机容量年均增速5.5% ................................................................................... 22 图表18：印尼人均装机容量较于中国存在较大差距 .................................................................... 23 图表19：印尼火电设备平均利用小时数过低，利用不足 ............................................................ 24 图表20：印尼国家电力公司PLN装机容量一家独大 ................................................................... 25 图表21：PLN主导全国发电环节 ................................................................................................... 26 图表22：PLN发电量占全国的近70% ........................................................................................... 26 图表23：印尼未来十年新增装机主要由私营企业投资承建 ........................................................ 29 图表24：印尼群岛地形决定电网互联程度较低 ............................................................................ 33
图表25：印尼人口集中分布在西部南部岛屿 ................................................................................ 34 图表26：印尼电网98%分布在人口密集的核心岛屿 .................................................................... 34 图表27：印尼人口80%分布在核心岛屿 ........................................................................................ 35 图表28：印尼将新建1.4万千米的输电网络 ................................................................................. 38 图表29：印尼输配电线损率低 ........................................................................................................ 40 图表30：印尼输变电领域还有很大的投资空间 ............................................................................ 41 图表31：印尼电气化率将随农村供电计划增加 ............................................................................ 44 图表32：亚太地区微电网市场形势好 ............................................................................................ 45 图表33：印尼中低压配网是扩建主要目标 .................................................................................... 46 图表34：东南亚智能电表市场容量较大 ........................................................................................ 46 图表35：印尼是中国智能电表出口的重要贸易伙伴 .................................................................... 47 图表36：海兴印尼抢占了印尼电表市场30%的份额 .................................................................... 48 图表37：海兴智能电表在印尼的销售额占总出口的30% ............................................................ 49 图表38：印尼电力生产成本高于销售价格 .................................................................................... 51 图表39：印尼居民电价约0.44元/kwh ........................................................................................... 52 图表40：印尼存在与我国类似的交叉补贴现象 ............................................................................ 52 图表41：2016年印尼前十大进口商品中电力设备类排名第三 ................................................... 55 图表42：印尼电力设备进口中与发电、光伏相关的占总量的约56% ........................................ 55
表格目录
表格1：印尼可再生能源多元化储备，可开发利用空间大 .......................................................... 12 表格2：印尼鼓励外资进入电力行业 .............................................................................................. 27 表格3：印尼本土电力企业代表项目 .............................................................................................. 28 表格4：中国企业已在这一轮新建电站计划中取得丰硕成果 ...................................................... 30 表格5：中国与印尼新能源合作项目 .............................................................................................. 31
表格6：印尼输配电网长度较短 ...................................................................................................... 36 表格7：2010-2031年分区域估算印尼电力需求 ............................................................................ 37 表格8：印尼2015年输电网地区分布 ............................................................................................ 38 表格9：中国特高压覆盖区域广、线路长 ...................................................................................... 39 表格10：印尼近5年输配电线损率 ................................................................................................ 40 表格11：印尼政府释放出电网市场化的积极信号 ........................................................................ 42 表格12：中国企业与印尼的电网合作及输变电EPC项目 ........................................................... 42 表格13：印尼2015年配电网地区分布 .......................................................................................... 45 表格14：印尼200kva以上工商业和政府用户高峰期用电超额将罚款....................................... 53 表格15：外国电池生产公司在印尼的投资项目 ............................................................................ 56