中国法律教育培训中心
中律教培 [2011]第35号
关于举办信托投融资实务操作与项目尽职调查暨
法律风险防范专题研讨会的通知
各有关单位：
信托具有筹集基础设施建设资金功能，具有推进投融资体制改革和企业改制重组功能，可以壮大政府产业扶持力量，可拓宽社会公众投资渠道。目前信托公司在中小企业融资中的功能特征获得了充分展示，并呈现更加专业化、特色化的发展趋势。而且信托市场上的热点在不断转换，尤其是在证券市场和房地产市场身处深度调整的特殊时期。例如，矿产资源类信托融资项目已显现出快速增长的势头，艺术品信托更是异军突起，成为新投资热点。而在多轮反复调控之下，房地产行业资金面趋紧、多渠道融资需求上升，而保障性住房融资渠道将获得突破，廉租房、公租房资产打包发行REITS(房地产信托投资基金)的计划将变为现实。
为帮助各有关单位加强对信托业务的规范管理，强化对信托相关法律的理解和掌握，进一步熟悉和掌握信托融资实务，提高相关业务的操作能力和风险控制水平，有效防范、化解信托融资法律风险，经研究，中国法律教育培训中心决定继续举办“信托投融资实务操作与项目尽职调查暨法律风险防范专题研讨会”。讲座结束后，将颁发30学时结业证书。现将有关具体事项通知如下：
一、组织机构
主办单位：中国法律教育培训中心 承办单位：北京华睿创新企业管理咨询中心
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二、参加对象
信托公司、商业银行、证券公司、保险机构、投资银行机构等金融机构中高层管理人员；房地产机构中高层管理人员；私募股权投资基金公司的项目负责人；各律师事务所主任、律师；各高校从事教学、研究的老师及其他有关人员。
三、时间、地点
报到日期：2011年9月23日 会议时间：2011年9月24日—26日 会议地点：杭州市 四、参加办法
参加代表须交讲座会议费2000元（含资料、专家报告、场租等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前八天将正式日程和报到通知传真给参会代表：
1. 会务组联系方式： 电 话：13552350558 传 真：010—68577251 联系人： 张明
报名邮箱：13552350558@139.com 网 址：www.lawyertraining.com.cn 2. 监督联系方式： 电 话：010-68528136 联系人：王老师
附件：1、讲座日程安排
2、报名表
中国法律教育培训中心
2011年9月
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附件1：日程安排 9月24日 （星期六） 9:00-12:00 解读：《信托公司参与股指期货交易业务指引》 1、信托公司参与股指期货交易资格 2、信托公司股指期货交易类型 3、股指期货持仓头寸 4、投资顾问资格要求 5、未限制日内交易期指头寸 6、交易对手选择 7、业务流程与业务风险控制标准及指标 8、信息披露若干问题 主讲专家：中国银监会非银部信托非现场处 矿产能源项目信托融资实务与风险防范——结合“山西煤炭行业的信托模式” 1、矿产能源信托融资概述 2、矿产能源信托融资典型业务分析 3、矿产勘探信托 4、探矿权信托融资 5、采矿权信托融资 6、矿产能源的并购重组信托 主讲专家：张青政 山西晋商律师事务所合伙人 信托投融资法律实务及法律文书制作——结合法律尽职调查 1、我国信托融资的法律体系 2、信托融资法律文件 3、信托融资项目的运作流程 4、信托公司的权利和义务 5、法律尽职调查与法律尽职调查报告起草 6、专项法律意见书制作 主讲专家：冯加庆 海华永泰律师事务所高级合伙人 （一）股权信托及信托受益权的实务操作及风险控制 1、股权信托的独特优势 2、股权信托的操作模式 3、股权信托分类分析 4、PE信托的实务操作 5、股权在信托计划风险控制中的核心价值 6、主要的股权融资型信托产品解析 （二）证券投资及定向增发信托实务操作及其风险控制 1、证券投资信托产品和公募基金的特点比较 2、证券投资信托产品运作框架 3、证券投资信托产品投资决策关注要点 4、定向增发信托实务操作及要点 5、证券投资及定向增发信托风险控制 6、案例分析 （三）艺术品及收藏品信托实务操作及案例分析 1、艺术品及收藏品信托产品政策背景及市场前景 2、此类信托产品优势 3、艺术品及收藏品信托产品方案及实施应注意问题 4、案例分析 主讲专家：唐 琪 北京信泽金理财顾问有限公司高级研究员，信托专家 13:30-16:00 16:10-18:30 9月25日 （星期日）9:00-12:00 13:30-16:30 16:40-18:40 9月26日 （星期一） 9:00-12:00 13:30-16:00 信托投融资项目财务尽职调查 1、财务尽职调查的关键内容和基本要点 2、潜在财务风险分析 3、现金流尽职调查要点分析 4、财务尽职调查报告的价值利用 主讲专家：某知名国际信托投资公司总经理 （一）保障房信托融资、房地产基金等房地产信托业务的实务操作 1、保障房建设与信托的机遇及挑战分析 2、保障性住房信托融资实务 3、保障房信托的主流业务模式及资金运用 4、保障性住房信托的风险控制 5、房地产信托融资的操作模式与方案设计 6、商业地产开发信托的要点 7、案例分析：安置房、两限房、棚户区改造、廉租房、公租房、经济适用房 （二）政信合作类集合资金信托若干实务问题 1、国有股权转让的法律问题 2、划拨土地使用权抵押 3、地方政府付款承诺效力的法律风险 4、若干典型案例分析 （三）“信托计划”实务中的法律风险 1、如何从法律上理解信托 2、资金信托实务中的法律风险 3、信托设立之初的法律风险 4、承诺预期信托收益的法律风险 5、对信托财产合法性审查的法律风险 6、信托合同成立与生效的法律风险 7、非正常方式实现信托收益的法律风险 8、信托担保、信托财产管理法律风险 主讲专家：曲 峰 大成律师事务所上海分所合伙人 信托型 PE 及“信托+有限合伙”PE操作实务及热点问题解析 1、PE概述及政策监管趋势 2、信托型PE分配模式分析 3、信托公司管理PE产品自主程度分析 4、PE注册政策及注册流程解析 5、有限合伙型PE相关法律条款的商业机会 6、PE结构设计解读及案例分析 7、信托制PE的投资流程、投资管理、退出 主讲专家：李 磊 德恒上海律师事务所高级合伙人律师 16:10-18:10 专家均已接受邀请，但因不可预见因素请以报到通知为准；小议题仅供参考，请以专家授课为准。
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附件2：
信托投融资实务操作与项目尽职调查
暨法律风险防范专题研讨会报名表 张明
单位名称 通信地址 联系人 电话 邮编 传真 参 加 人 员 姓 名 住宿预订 是否会员单位 职务 性别 联系电话、手机 □双人标准间 □单人间 拟住日期：2011年 月 日— 月 日 □是 □否 电子邮件 您重点关注的内容或您的培训需要： （加盖公章有效） （此表复制有效）报名表请传真至张明：010—68577251 也可发邮件至报名邮箱：13552350558@139.com。
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