2017年流域治理行业现状及 发展趋势分析报告
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正文目录
1. 水污染危机孕育“水十条”..................................... 6 1.1. 2014年，水污染事件频发造成全民危机 ........................ 6 1.2. 我国水环境状况依然不容乐观................................. 7 1.2.1. 河流污染整体好转，“十二五”期间改善不明显................ 8 1.2.2. 湖库污染治理没有大的改善................................. 8 1.2.2.1. 三分之一湖库水质不达标................................. 8 1.2.2.2. 四分之一湖库处于富营养化状态........................... 9 1.3. 国民“水安全”受到威胁催生“水十条”....................... 9 2. 环境创造时代来临：政策+PPP模式驱动万亿水环境治理市场 ....... 10 2.1. “水十条”带来4万亿投资需求.............................. 10 2.1.1. 《水污染防治行动计划》投资需求.......................... 10 2.1.2. “水十条”投资的产业拉动效应............................ 11 2.2. “十三五”规划带动未来万亿水环境综合整治市场.............. 12 2.3. 实施“河长制”，从管理上推进水环境综合整治项目落地......... 13 2.3.1. 河长制，源于太湖蓝藻治理，成长于浙江，向全国推广........ 13 2.3.2. “河长制”纳入中央环保督查，有助于项目推进落地.......... 17 2.4. PPP模式解决融资问题，帮助项目加快落地 .................... 17 2.4.1.“水十条”出台，水环境综合整治PPP项目申请进入高峰....... 17 2.4.2. 水环境综合整治PPP项目落地情况.......................... 18 2.4.3. 水环境综合整治PPP项目区域分布.......................... 19 2.4.4. 水环境综合整治PPP项目单个规模情况...................... 21 2.4.5. 水环境综合整治PPP项目运营年限与付费方式................ 22 3. 从“末端治理”到“全流域治理”，水环境整治进入新时代......... 23 3.1. 流域治理市场将破2.5万亿.................................. 23 3.2. 流域治理综合技术体系...................................... 25 3.3. 流域治理产业链及重点工程.................................. 28 3.3.1. 流域治理产业链.......................................... 28
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3.3.1. 流域治理重点工程及技术.................................. 30 3.3.1.1. 截污治污工程技术...................................... 31 3.3.1.2. 生态修复工程技术...................................... 32 3.3.1.3. 清淤工程.............................................. 34 3.3.1.4. 引水补水工程.......................................... 34 4. 流域治理：各展所长，建筑、园林、水务、环保企业谋求联盟式共发展35 4.1. 多行业龙头联盟式共发展是未来趋势.......................... 35 4.2. 主要公司分析.............................................. 37 4.2.1. 工程建设类一——水务集团................................ 38 4.2.1.1. 建议关注：全流域治理龙头——北控水务传统水处理服务稳步增长................................................................. 38
4.2.2. 工程建设类二——央企建设集团............................ 39 4.2.2.1. 大力布局水环境综合整治的水利水电龙头——中国电建...... 39 4.2.2.2. 布局环保全产业的建筑龙头——葛洲坝.................... 40 4.2.3. 工程建设类三——园林工程类公司.......................... 42 4.2.3.1. 生态修复与生态园林领域龙头——铁汉生态................ 42 4.2.3.2.“大生态”全产业链的先锋——岭南园林................... 45 4.2.3.3. 云投集团唯一上市平台——云投生态...................... 46 4.2.4. 细分领域一——MBR膜 .................................... 47 4.2.4.1. MBR+DF膜龙头——碧水源 ............................... 47 4.2.5. 细分领域二——超磁水体分离净化技术...................... 49 4.2.5.1. 超磁水体分离先驱——环能科技.......................... 49 4.2.6. 细分领域三——水质监测.................................. 50 4.2.6.1. 理工环科.............................................. 51 4.2.6.2. 盈峰环境.............................................. 51 4.2.6.3. 聚光科技.............................................. 52 5. 相关建议与风险提示.......................................... 53
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图目录
图1：兰州自来水苯超标事件引发全社会关注......................... 7 图2：2015年七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河水质状况 .... 8 图3：2015年重点湖泊（水库）综合营养状态指数 .................... 9 图4：“水十条”投资项目需求（亿元）............................. 11 图5：水环境综合治理PPP项目（个）入库情况...................... 18 图6：水环境综合治理PPP项目金额情况（亿元）.................... 18 图7：所有入库水环境综合整治PPP项目落地情况.................... 19 图8：入库水环境综合整治PPP项目地图............................ 20 图9：入库水环境综合整治PPP项目数各省情况...................... 20 图10：入库水环境综合整治PPP项目金额各省情况（亿元）........... 21 图11：入库水环境综合整治PPP项目金额各省情况（亿元）........... 22 图12：水环境综合治理PPP项目运营年限........................... 22 图13：水环境综合治理PPP项目付费方式........................... 23 图14：流域综合治理体系......................................... 26 图15：调查分析示意图........................................... 27 图16：水质水文预测示意图....................................... 28 图17：美舍河流域综合整治产业链................................. 29 图18：美舍河流域重点工程治理方案............................... 30 图19：美舍河流域运营管理....................................... 30 图20：生态塘库示意图........................................... 31 图21：超磁分离工艺技术流程图................................... 33
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图22：生态系统构建............................................. 33 图23：底泥疏浚示意图........................................... 34 图24：生态补水示例图........................................... 35 图25：铁汉生态业务范围......................................... 43 图26：工作原理图............................................... 48 图27：工艺流程图............................................... 48 图28：环能科技全国布局水环境综合整治项目....................... 50
表目录
表1：2015年重点湖泊（水库）水质状况 ............................ 9 表2：“水十条”工程项目及措施内容............................... 10 表3：“水十条”投资环保产业产出带动情况（亿元）................. 12 表4：“十三五”规划需要改善的控制单元........................... 12 表5：河长制政策制定过程........................................ 14 表6：每年水环境综合整治项目落地比例............................ 19 表7：流域治理市场空间测算...................................... 25 表8：某综合治理工程投资预算表.................................. 32 表9：通州水环境治理280亿项目中标情况.......................... 36 表10：流域治理链条上的各公司................................... 37 表11：部分央企建设集团融资成本................................. 39 表12：中电建旗下七大设计院..................................... 40 表13：葛洲坝环保大平台业务情况................................. 41 表14：铁汉生态拥有的资质....................................... 43 表15：铁汉生态近两年流域治理订单情况........................... 44
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1. 水污染危机孕育“水十条”
1.1. 2014年，水污染事件频发造成全民危机
2014 年是中国水污染危机爆发的一年，在这一年发生了多起严重的水污染事件，其中一些事件造成了严重的人员伤亡，央视、中国水网等媒体报道了多起水污染事件：2014年4月，甘肃兰州和湖北武汉接连出现了两起重大水污染事件。4月10日，兰州发生严重的自来水苯含量超标事件。事后查明，兰州自来水苯超标系兰州石化管道泄漏所致。
4月25日，汉江武汉段水质出现氨氮超标，受此影响，汉江武汉段三大水厂紧急停产，武汉市260平方公里面积停止供水，30多万居民、数百家食品加工企业用水受影响。
2014年5月9日，江苏省靖江市自来水公司发现长江水有异味，因此第一时间关闭取水口，暂停供水。
2014年6月，在湖南衡东县大浦镇，一家生产电锌和其它化工原料的企业常年排放废水，导致300多名儿童血铅超标。造成受害儿童生长发育迟缓，记性差，反应慢等问题。
2014年8月13日，由于硫精矿洗矿场直排废水，重庆巫山县千丈岩水库280万立方米水体受到严重污染。被污染水体具有有机物毒性，悬浮物高达260mg/L，COD、铁分别超标0.25倍和30.3倍，导致周边4乡镇5万余名群众饮水困难。同月，在广东顺德，一家无牌无证的电解厂，每天趁工作休息时间通过厕所下水道排放污水，水中重金属严重超标，铬、镍、铜分别超标达几十倍，甚至是上百倍。
2014年9月，内蒙古众多化工企业不断向沙漠排污，将未经处理的废水排入排污池，让其自然蒸发，然后将黏稠的沉淀物直接埋在沙漠里面。
2014年11月15日，湘江流域重金属含量严重超标：郴州三十六湾矿区甘溪河底泥中，砷含量超标715.73倍；郴州三十六湾矿区甘溪村稻田中，镉含量超标206.67倍；岳阳桃林铅锌矿区汀畈村稻田铅含量最高值达1527.8mg/kg，超标5.093倍。
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