客户列表
一、功能栏 ............................................................................................................................... 2 1.客户添加 ............................................................................................................................ 2 2.客户模版设置 .................................................................................................................... 3 A模版字段维护 ................................................................................................................ 3 B模版显示设置 ................................................................................................................ 5 3.公共池客户 ........................................................................................................................ 5 4.关注的客户 ........................................................................................................................ 5 5.设置默认模版 .................................................................................................................... 5 二、条件查询栏 ....................................................................................................................... 6 1.模糊查询 ............................................................................................................................ 6 2.条件查询 ............................................................................................................................ 6 3.固定条件 ............................................................................................................................ 6 三、
操作栏 ........................................................................................................................ 6
1.视图设置 ............................................................................................................................ 6 A客户添加、修改、详情界面字段设置 ........................................................................ 7 B客户列表模板查询、条件查询字段设置 .................................................................... 8 C客户列表显示 ................................................................................................................ 9 D邻居表 .......................................................................................................................... 10 E权限控制 ...................................................................................................................... 11 F字段权限设置 .............................................................................................................. 11 G导入导出设置.............................................................................................................. 12 2.删除客户 .......................................................................................................................... 12 3.模版转移 .......................................................................................................................... 13 4.客户共享 .......................................................................................................................... 13 5.客户移交 .......................................................................................................................... 13
6.周期转换 .......................................................................................................................... 13 7.导入 .................................................................................................................................. 13 8.导出 .................................................................................................................................. 13 9.短信、邮件 ...................................................................................................................... 13 四、列表显示栏 ..................................................................................................................... 14 1.客户列表-----默认模版 .................................................................................................... 14 2.客户列表-----新增模版 .................................................................................................... 14 3.客户标签 .......................................................................................................................... 14
客户列表分为：功能栏、条件查询栏、操作栏、列表显示栏
一、功能栏
1.客户添加
点击的信息
进入客户的添加界面，点击【联系人信息】进行界面切换，填写关于联系人
2.客户模版设置
点击
模板设置图标，修改模板进行设置模板；也可新增新的客户模板
A模版字段维护
1. 原始名称：系统中字段的原始名称 2. 显示名称：是指在客户浏览界面显示的名称 3. 输入类型：
a. 输入：内容为用户自己输入
b. 下拉列表：预先设置选项值，内容为下拉框选择 c. 复选框：预先设置选项值，内容为复选框选择 d. 部门弹出框：弹出框选择公司的各部门 e. 职员弹出框：弹出框选择公司的各职员 f. 短日期：只显示年月日，如2013-01-01
g. 长日期：时间精确到秒钟，如2013-01-01 13:13:13 h. 备注：输入框，可输入其他备注信息
4. 选项设置：下拉列表、复选框类型选项值的新增、修改、删除 5. 列表字段宽度：客户列表字段显示的宽度，可修改
6. 分组：客户添加界面的字段进行分组显示，方便信息的查看及归类；组名可修改 7. 启用：表示需使用的字段，启用后将【视图设置】里【显示设置】的‘可选字段’移至
‘显示字段’保存即可，如新增的字段为启用，自动显示在添加界面无需选择 8. 必填：该字段必须有内容，如为空添加客户时不允许保存
客户信息字段
客户联系人信息字段
B模版显示设置
可修改模板名称、该模版客户列表显示的客户数量及客户标签的启用
3.公共池客户
公共池客户为共享客户，及所有用户可见。可将放弃客户的生命周期改为‘公共池客户’进行共享，后期员工觉得有跟进可能又可将公共池客户转出，继续跟进
4.关注的客户
将特别关注的客户加入到‘关注’，方便重点跟进
5.设置默认模版
新增了多个客户模版，设置进入客户列表时默认显示模版（只有一个模版时不显示该图标）