E权限控制
针对部门或个人设置需要关注的信息，该视图只要授权的部门或人员才可以看到
F字段权限设置
将重要信息的字段进行权限控制，例如：客户名称、联系方式等
只读对象：只能查看不能修改上述控制的字段， 修改客户时，上述字段为灰色不可编辑
隐藏对象：在添加、修改客户或客户的详情均看不到上述控制的字段
G导入导出设置
控制导入、导出、打印的权限，设置后只有指定人员可进行导入、导出、打印操作
2.删除客户
将客户列表的数据删除（注：删除后数据将不能恢复，所以删除权限的授予应慎重）
3.模版转移
存在多个客户模板，将A模板的客户转移到B模板，只有一个客户模板时 ‘模板转移’按钮不出来
4.客户共享
将客户共享给某部门或某人员查看，共享人员可查看客户的所有信息
5.客户移交
将自己不要的客户或需要下属人员跟进的客户移交给其他人员，移交后该客户就不属于自己了
6.周期转换
修改客户的生命周期，将意向客户转为成交客户或公共池客户
7.导入
批量添加客户（注：不同的模版字段不同，所以必须下载对应的导入模版）
8.导出
导出所选客户的资料，便于整理、查看客户资料
9.短信、邮件
给所选客户发短信及邮件，便于与客户的互动，进行有效沟通（必须有网络才能使用） a. 短信：需在辅助业务【电话短信服务】启用短信功能并有短信费用 b. 邮件：需在OA【我的邮件】设置了外部邮箱账户
四、列表显示栏
1.客户列表-----默认模版
2.客户列表-----新增模版
将默认模版的原系统名称进行了修改，列表显示字段进行了设置
3.客户标签
客户标签，作为客户的分类。方便销售人员的客户分类及跟进.。
a. 在客户列表---客户标签的进行新增、编辑客户标签
b. 某客户选择标签后，可根据标签进行过滤查询客户