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年上半年汽车行业分析报告与数据
? 事件分析 ? 竞争环境 ? 竞争对手 ? 行业数据
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2010 [键入文字]
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事件分析...............................................................................................................................................3
【对2010年上半年汽车市场的分析】 ............................................................................. 3
竞争环境...............................................................................................................................................4
市场环境 ...................................................................................................................................... 4
【M1增速快速回落或表明经济活跃度有所降低】.......................................................... 4 政策环境 ...................................................................................................................................... 4
【2010年下半年还将延续适度宽松的货币政策】 .......................................................... 4 【西部大开发政策扶持力度加大】 .................................................................................... 5 分类环境 ...................................................................................................................................... 5
【北京零部件公司收购通用旗下Nexteer汽车转向系统】 ............................................ 5 区域环境 ...................................................................................................................................... 6
【吉林省新能源汽车产业集群将成犄角之势】 ................................................................ 6 【10万－15万车型成四川省新车市主力军】 ................................................................. 6
竞争对手...............................................................................................................................................7
国内对手情报 .............................................................................................................................. 7
【长安与PSA合资前景未卜】 .......................................................................................... 7 【奇瑞或实现在波兰本地化生产】 .................................................................................... 7 【上海通用别克品牌渐进完成产品矩阵】 ........................................................................ 7 【一汽在北京建立汽车电子技术研发中心】 .................................................................... 8 【扩能、国产化、加长版成为豪华车在中国市场的“关键词”】 .................................. 8 【加拿大电动车企ZAP将收购浙江永源汽车】 .............................................................. 9 国外对手动向 .............................................................................................................................. 9
【丰田或延长新款汽车的测试时间】 ................................................................................ 9 【PSA或将复兴经济型轿车以开拓新兴市场】 ............................................................... 9 【日本车企近期加大在泰国市场的投入】 ...................................................................... 10
行业数据.............................................................................................................................................10
统计数据 .................................................................................................................................... 10
【2010年05月份汽车发动机生产企业产销情况表】.................................................. 10 【2010年05月份汽车整车产品出口情况汇总表】...................................................... 12 【2010年05月份汽车整车产品进口情况汇总表】...................................................... 14 【2010年05月份汽车工业分地区进出口情况汇总表】.............................................. 17 【2010年05月份汽车零部件产品进口情况汇总表】.................................................. 18 【2010年05月份汽车零部件产品出口情况汇总表】.................................................. 26 非统计数据 ................................................................................................................................ 36
【上半年汽车以旧换新月均补贴量是2009年的9.5倍】............................................ 36 【业内预计节能车第2批目录中自主品牌数量将增加】 .............................................. 36
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事件分析
——关注热点，剖析事件
【对2010年上半年汽车市场的分析】
据中国汽车工业协会的数据显示，上半年，我国汽车市场延续良好发展态势。6月份，我国汽车产量为139.06万辆，环比下降1.84%，同比增长20.43%；销量141.21万辆，环比下降1.83%，同比增长23.48%。上半年累计产量892.73万辆，同比增长48.84%，销量901.61万辆，同比增长47.67%。
在汽车主要品种中，乘用车生产104.53万辆，环比增长1.33%，同比增长16.27%；销售104.28万辆，环比下降0.04%，同比增长19.42%。商用车生产34.53万辆，环比下降10.34%，同比增长35.05%；销售36.93万辆，环比下降6.55%，同比增长36.59%。2010年上半年乘用车产销668.38万辆和672.08万辆，同比增长51.20%和48.20%；商用车产销224.35万辆和229.53万辆，同比增长42.22%和46.14%。
从上述数据中可以看到，在经济环境好转的前提下，2010年上半年汽车市场总体维持快速增长的态势，同比增幅接近50%。虽然目前市场上出现了环比下降的情况，我们认为这是汽车市场回归理性增长的表现。
表1：2000－2010年6月乘用车月销量
14000001200000100000080000060000040000020000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 20002001200220032004200520062007200820092010
数据来源：中国汽车工业协会 安邦整理 表2：2000－2010年6月商用车销量
50000040000030000020000010000001月2001年2月2002年3月4月2003年5月2004年6月2005年7月2006年8月9月2007年10月2008年11月2009年12月2010年
数据来源：中国汽车工业协会 安邦整理
从以上这两张图可以看到，除了2009年乘用车市场在4－8月期间维持着环比增长的态势外，2010年上半年汽车市场的走势基本上符合自2005年以来形成的季节性规律走势，处于稳定增长的区间内。除了在国内市场保持快速增长的态势外，在全球经济复苏的背景下，
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中国汽车出口市场形势有了好转。据中汽协的数据显示，6月，汽车企业出口5.18万辆，比上月增长10.02%，比上年同期增长69.40%，已连续4个月环比回升。上半年，出口24.28万辆，比上年同期增长70.53%。
对于下半年汽车市场走势的预期，基于2009年下半年超高的基数，我们认为2010年下半年维持同样高的增长率有困难。但是2010年下半年的汽车市场还是很值得期待的。 首先，政策两难凸显乘用车支柱地位，经济复苏后各项刺激政策应逐步退出，但政府考虑打压房地产同时，其他减速措施不能叠加，就目前的形势来看，对汽车市场仍持鼓励态度。最明显的是以旧换新政策延续，6月起节能车补贴和购置税补贴叠加，形成新一轮刺激叠加效应。
其次，汽车市场自身的规律将发挥作用。一方面是新购和换车双轮驱动，庞大的城市中高收入群体和庞大年轻人购车热确保购车增长；而结构升级也使得中高级车市场在2010年表现不错。另一方面则是季节规律的回归。（AYY）
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竞争环境
市场环境
——市场起伏变化与汽车行业兴衰息息相关
【M1增速快速回落或表明经济活跃度有所降低】
央行7月11日公布的数据显示，6月份，新增贷款6034亿元，同比少增9270亿元。上半年新增贷款规模共计4.63万亿元，同比少增2.74万亿元。6月末，广义货币供应量M2增速降至18.5%，为17个月以来的最低水平，较年初设定的目标17%仅有1.5个百分点；M1降至24.6%，为12个月以来的最低值。上半年新增贷款约占全年计划新增7.5万亿元额度的61.73%，略超原定4.5万亿元的投放计划。当前货币信贷增速回落，一定程度上缓释了人们对于经济过热的担忧。不过自2010年以来，M1增速下降明显，几个月的时间里，M1同比增速即从30%以上回落至目前的24%。专家认为，M1增速的快速回落，体现出企业经营活力在减弱和萎缩。特别是，6月M2、M1之间“倒剪刀差”为6.1，较上月进一步回落，表明经济活跃度可能有所降低。（LYY）
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政策环境
——把握国家、地方政策形势变化
【2010年下半年还将延续适度宽松的货币政策】
中国人民银行货币政策委员会2010年第二季度例会认为，世界经济正在逐步复苏，但
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仍存在较大不确定性。我国经济保持回升向好的态势，消费、投资、出口拉动经济增长的协调性增强，经济正朝着宏观调控预期方向发展，但管理通胀预期、保持经济平稳较快发展、调整经济结构和转变经济发展方式的任务依然艰巨。会议强调，下半年，要按照党中央、国务院的统一部署，继续实施适度宽松的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性和灵活性，把握好政策实施的力度、节奏和重点。要密切关注经济金融形势的发展，灵活运用多种货币政策工具，保持货币信贷适度增长；继续落实“有保有控”的信贷政策，调整优化信贷结构；进一步完善人民币汇率形成机制，坚持以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节；加强系统性风险防范，保持金融体系健康稳定发展。可见，2010年下半年还将延续适度宽松的货币政策。（LYY）
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【西部大开发政策扶持力度加大】
近日，西部大开发工作会议在北京召开，会议对今后10年实施西部大开发战略的总体目标做出规划。7月5日，国家发改委公布的2010年西部大开发新开工23项重点工程，投资总规模为6822亿元，较前10年西部大开发年均投资总额增长3倍有余，这显示出西部大开发力度的进一步加大。今后10年西部大开发战略的总体目标是：西部地区综合经济实力上一个大台阶，基础设施更加完善，现代产业体系基本形成，建成国家重要的能源基地、资源深加工基地、装备制造业基地和战略性新兴产业基地；人民生活水平和质量上一个大台阶，基本公共服务能力与东部地区差距明显缩小；生态环境保护上一个大台阶，生态环境恶化趋势得到遏制。具体的扶持措施：对西部地区属于国家鼓励类产业的企业，减按15%税率征收企业所得税；对煤炭、原油、天然气等资源税由从量征收改为从价征收。资源税改革推广到整个西部，企业所得税优惠措施继续实施，加上6822亿元的投资总规模，西部地区迎来利好不断。有分析人士敏感地指出，这已不仅仅是国家对西部地区政策的倾斜，更反映出目前经济增速放缓、宏观调控多重“两难”的情况下，高层经济布局的新思考。（LYY）
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分类环境
——商用车、乘用车、零部件及相关产业环境
【北京零部件公司收购通用旗下Nexteer汽车转向系统】
北京亦庄国际投资与发展公司（E-Town）于7月7日宣布，亦庄与天宝国际集团（Tempo）合资成立的太平洋世纪汽车系统（Pacific Century Motors）已经和通用汽车达成协议，将收购通用旗下Nexteer汽车转向系统。据了解，Nexteer专门生产汽车转向、传动等与车体控制相关的系统。2008年，Nexteer销售额约为20亿美元。此次出售涉及Nexteer 22个工厂以及其在全球6个工程中心和14个客户支持中心。自从2009年破产重组之后，通用决定对原有的庞杂业务进行大规模精简清理，以便专心发展整车业务。根据北京工商局的注册信息显示，太平洋世纪汽车系统成立于2003年，注册资金1亿元，业务范围主要是生产、开发、销售汽车零配件。亦庄国际是隶属于北京经济技术开发区的一家国有企业，并在高技术企业的投资领域发挥着重要作用。天宝集团成立于1984年，总部设在北京，在中国拥有
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