2010铁矿石价格谈判 - 图文(2)

2019-03-11 15:38

澳大利亚第三大铁矿石出口商,成立于2003年。已和35家中国钢企签订

了10年以上的长期供货协议,每年对华供应近1亿吨铁矿石。

近几年我国进口铁矿数量走势图

中国是国际铁矿石的最大买主。2008年中国共进口4.4366亿吨铁矿石,占全球海运铁矿石比重约为52%;而日本进口约1.0526亿吨,占比重约12.3%;韩国进口0.4954亿吨,占比重约为6%。

2009年,国际国内钢铁需求萎靡,全球各大钢厂都在大幅减产,钢厂对铁矿石的需求大幅减少。中国冶金矿山企业协会顾问、中钢协常务理事邹健估计,2009年国内铁矿石需求将比2008年减少6000万吨,中国铁矿石进口2009年将缩减至3.5亿吨,缩减比例达21%。2009年,国际铁矿石明显处于供大于求的状态,铁矿石市场杠杆向买方市场倾斜。在这种市场形势下,力拓等铁矿石供应商已丧失去年的强势地位。

中国进口铁矿石库存量较大。2009年1-4月,中国共进口铁矿石1.87亿吨。目前中国的铁矿石港口库存有7000万吨,加上各大钢厂库存及社会库存将超过1亿吨。而目前中国钢铁生产每月所需铁矿石6000万吨左右,按50%的对外依存度计算,中国每月仅需进口铁矿石3000万吨。有1亿吨的库存,即使不进口,也能维持钢铁企业三个月左右的生产。中国可以三个月不进口,但力拓等铁矿石供应商不可能三个月不生产。

2007年以来铁矿石原矿日产量及增长率情况

中国拥有稳定的国产矿自给率。2008年中国的铁矿石原矿产量达到82401.11万吨,同比增长20.7%。中国的国产矿自给率多年来保持在50%左右的水平。2009年,在钢铁需求萎缩、铁矿石进口矿现货价格持续低位的冲击下,虽然有的矿企经受不起销售价格逼近成本的压力,纷纷减产停产,但目前国内矿山的成本在450元-550元之间,国内矿山仍

有能力加大开采力度,增加国产矿的供给。

同时,铁矿石供应商也不是只有力拓等四家,除澳矿外,还有巴西、印度、南非等地的铁矿石可供选购。就算力拓不卖铁矿石,中国也不愁买不到。

中国的海外权益矿规模在不断扩大。至2009年,中国每年进口的铁矿石中有8000万吨属权益矿,自2009年2月起,中国的钢铁企业、贸易企业等加大了对海外权益矿的投资力度,主要以购买海外矿企的股权为主。按照今年海外权益矿的进展速度,到2010年中国的权益矿资源量将超过1亿吨。这些权益矿的存在,增强了中国钢厂对上游资源的控制力和话语权。

铁矿石的运输

近三年的运价分析:

2007年1至9月份,国际市场铁矿石保持高价位运行,我国进口铁矿石平均到岸价79.72美元/吨,比2006年同期上涨27.06%。从发展趋势看,呈逐月上涨态势,9月份平均到岸价达到91.11美元/吨,比1月份上涨三成多。

铁矿石价格达到历史最高,主要原因是国际海运费超常增长” 10月16日即期合同澳大利亚至中国港口运价每吨38.114美元,从巴西来的运价每吨

88.292美元。而过去,澳大利亚、巴西来华每吨运价不过数美元和10多美元。 2007年,铁矿石的海运量,中国占到全球的46%。而铁矿石运价的话语权却被日本、欧洲船舶企业牢牢控制。世界最大的10家海运公司,日本有3家,其余均为欧洲企业。而全球724条铁矿石运输船中,中国只有30条。

“由于石油价格、折旧费用、人工成本增加,加上美元贬值等因素,海运费适度上涨是可以理解的,但是,目前出现的超常涨价是不合理的。”罗冰生明确表示。

2008年,铁矿石谈判未启,而运费已经成为涨价焦点。

2008年1-8月铁矿石海运费价格汇总

图巴朗- 北仑港 2008年1月2日 80.4 2008年1月3日 79.98 2008年1月4日 79.81 2008年1月7日 79.73 2008年1月8日 79.58 2008年1月9日 78.77 2008年1月10日 75.48 2008年1月11日 68.54 2008年1月14日 64.44 2008年1月15日 59.37 2008年1月16日 55.13

西澳- 图巴朗 西澳- 北仑港 -北仑港 北仑港 33.48 2008年5月8日 95.4 35.52 32.79 2008年5月9日 94.72 35.57 32.27 2008年5月12日 94.53 35.52 32.01 2008年5月13日 96.73 36.56 31.56 2008年5月14日 100.63 38.23 30.33 2008年5月15日 104.13 40.3 28.29 2008年5月16日 106.96 42.59 25.87 2008年5月19日 108.12 44.36 23.77 2008年5月20日 108.13 44.74 22.03 2008年5月21日 107.58 45.29 19.89 2008年5月22日 106.4 45.47

2008年1月17日 50.86 2008年1月18日 51.31 2008年1月21日 52.5 2008年1月22日 52.37 2008年1月23日 50.83 2008年1月24日 50.08 2008年1月25日 50.69 2008年1月28日 51.3 2008年1月29日 52.25 2008年1月30日 55.19 2008年1月31日 56.4 2008年2月1日 57.83 2008年2月4日 58 2008年2月12日 63.23 2008年2月15日 63.97 2008年2月18日 62.69 2008年2月19日 61.37 2008年2月20日 60.29 2008年2月21日 62.04 2008年2月22日 67.17 2008年2月25日 69.02 2008年2月26日 69.19 2008年2月27日 68.63 2008年2月28日 68.46 2008年2月29日 69.56 2008年3月3日 71.25 2008年3月4日 72.1 2008年3月5日 72.8 2008年3月6日 73.94 2008年3月7日 74.98 2008年3月10日 75.92 2008年3月11日 74.63 2008年3月12日 72.48 2008年3月13日 70.03 2008年3月14日 68 2008年3月17日 67.17 2008年3月18日 67 2008年3月19日 66.17 2008年3月20日 64.25 2008年3月21日 64.25 2008年3月25日 64 2008年3月26日 67.63 2008年3月27日 73.94

18.37 20.25 21.21 21.66 21.09 18.93 18.35 17.92 17.25 22.03 22.74 23.27 23.21 26.52 28.11 27.63 26.66 24.75 24.46 25.89 26.46 26.11 25.86 26.09 28.73 30.61 31.32 31.6 33.34 33.86 34.45 32.74 30.27 27.56 26.52 26.4 26.52 26.36 25.25 25.25 24.87 25.36 26.93 2008年5月23日 105.48 2008年5月27日 103.87 2008年5月28日 103.72 2008年5月29日 105.06 2008年5月30日 106.75 2008年6月2日 107.55 2008年6月3日 108.09 2008年6月4日 108.75 2008年6月5日 108.75 2008年6月6日 106.89 2008年6月9日 105.79 2008年6月10日 104.13 2008年6月11日 101.63 2008年6月12日 92.5 2008年6月13日 86.38 2008年6月16日 84.29 2008年6月17日 84.79 2008年6月18日 86.04 2008年6月19日 86.63 2008年6月20日 86.15 2008年6月23日 84.33 2008年6月24日 84.38 2008年6月25日 85.66 2008年6月26日 87.62 2008年6月27日 88.77 2008年6月30日 89.15 2008年7月1日 87.85 2008年7月2日 86.57 2008年7月3日 84.37 2008年7月4日 84.19 2008年7月7日 86.43 2008年7月8日 88.33 2008年7月9日 88.78 2008年7月10日 89 2008年7月11日 88.63 2008年7月14日 88.44 2008年7月15日 88.26 2008年7月16日 86.7 2008年7月17日 86.33 2008年7月18日 87.4 2008年7月21日 87.73 2008年7月22日 87.63 2008年7月23日 87.71 42.27 44.71 45.73 46.91 48.06 48.36 49.16 50.23 50.85 50.41 49.93 48.71 45.96 34.82 31.14 30.65 33.9 34.48 34.16 33.05 29.8 29.07 29.64 32.02 33.55 33.62 31.5 30.08 28.66 27.91 29.09 30.91 31.84 31.55 29.27 28.21 29.18 29.86 30.66 30.34 30.34 30.43 31.22

2008年3月28日 76.15 29.37 2008年7月24日 87.69 31.25 2008年3月31日 76.54 30.05 2008年7月25日 87.03 30.69 2008年4月1日 76.15 28 2008年7月28日 86 30.27 2008年4月2日 71.57 26.11 2008年7月29日 85.06 30.84 2008年4月4日 72.83 27.25 2008年7月30日 84.63 30.8 2008年4月7日 73.42 28.53 2008年7月31日 84.6 30.59 2008年4月8日 73.3 28.69 2008年8月1日 84.66 30.36 2008年4月9日 72.98 28.57 2008年8月4日 84.4 30.11 2008年4月10日 73.15 29.3 2008年8月5日 83.87 30.09 2008年4月11日 73.59 29.77 2008年8月6日 80.23 29.47 2008年4月14日 73.76 30.38 2008年8月7日 74.01 27.8 2008年4月15日 73.39 29.68 2008年8月8日 68.96 27.17 2008年4月16日 72.92 29 2008年8月11日 67 27.52 2008年4月17日 73.01 28.98 2008年8月12日 68 27.89 2008年4月18日 73.8 29.75 2008年8月13日 71.25 29.8 2008年4月21日 74.81 30.7 2008年8月14日 74.6 33.55 2008年4月22日 77.04 31.22 2008年8月15日 76.1 34.2 2008年4月23日 80.29 32.3 2008年8月18日 76.83 34.16 2008年4月24日 83.92 32.82 2008年8月19日 75.92 32.8 2008年4月25日 86.17 32.84 2008年8月20日 73.44 30.75 2008年4月28日 86.38 32.81 2008年8月21日 72.07 29.71 2008年4月29日 87.54 31.21 2008年8月22日 72.36 29.7 2008年4月30日 90.78 31.57 2008年8月26日 72.79 29.61 2008年5月1日 91.5 31.74 2008年8月27日 72.85 29.13 2008年5月2日 93.02 31.57 2008年8月28日 72.17 27.93 2008年5月6日 94.25 33.55 2008年8月29日 70.15 27.09 2008年5月7日 95.27 35.16 BDI指数(BalticDryIndex,波罗的海干散货运价指数),在2008年走出了最富戏剧性的曲线。上半年创历史新高,下半年创22年新低。

2008年5月20日,BDI指数攀高到11793点的历史高位,却在同年12月5日跌至663点。然后,在2009年2月11日,BDI指数反弹突破2000点,达到2055点。相较其最底端时的663点,在两个多月内增长两倍多。

EDI指数从1999年起开始成为代表国际干散货运输市场走势的晴雨表。其中一个指标的变化,就会引起结果的变化。其中与BCI最紧密关联的,就是铁矿石海运费。

根据相关方面的统计:铁矿石海运量在三大主要干散货物(矿石,煤炭,谷物)中比重,已从2000年的36%上升到2007年的43%,其间中国铁矿石海运贸易量累计增长了70%,超过了所有其它干散货:动力煤50%,炼焦煤11%,谷物8.7%。 没有人否认,BDI指数的变化,事关各国经济情况与国际间的贸易情况,尤其是中国。然而,从11793点到663点,再到2084点,BDI指数为何出现如此戏剧性的涨跌?

有人指出,致使BDI偏离正常波动的原因主要源自近年航运市场中的被放大的中国因素,以及FFA的投机行为致使海运价格严重脱离基本面的支撑。的

投机行为致使海运价格严重脱离基本面的支撑。

金融危机发生后,去年下半年国家采取了一系列应对措施,其中最让市场振奋的是4万亿元“扩内需、保增长、调结构”投资计划。

受这一政策影响,钢铁、建材、基建板块的股票去年年底开始一路上涨,领跑大盘。在钢材市场回暖的带动下,一度运不动的铁矿石市场也开始有了反应,接连有干散货船频繁往返于中国与巴西、澳大利亚。

BDI指数回升的这两个月,恰也正是国内钢材价格企稳回升的一段时间。据我的钢铁网监测数据显示,从2008年11月下旬开始,国内钢材价格连续12周上涨,直至2009年2月中旬方止涨回调。

事实上,在压港铁矿石—海运费—铁矿石谈判三者之间,潜伏着这样一条让中国钢铁业深感无奈的逻辑链条:大量铁矿石进口——港口积压现象严重——铁矿石滞港时期延长——原定航线周期计划被打乱,海运市场因运力不足推高海运费——海运费补偿分歧使铁矿石谈判更为艰难——谈判久攻不下反过来导致压港铁矿石增加。

2008年5月15日,我国港口铁矿石存量达到7922万吨,比年初增加50%以上,创下港存矿新高,并有上升趋势。而同年的4月底,这个数字为6191万吨。这意味着半个月内,压港铁矿石数量激增1700多万吨。青岛港、日照港、天津港、连云港等港口出现铁矿石大量积压和严重堵港现象。截至2008年10月15日,我国铁矿石压港量突破9000万吨的高位,创下历史纪录。

因此,这时压港铁矿石成为需重点医治的“病症”。

2009年上半年因中国对铁矿石需求推高运费指数,中国进口了大量地铁矿石,中国港口铁矿石库存曾经一度是上年同期的2倍多。此后因中国对铁矿石需求放缓,运费指数持续滑落,直到欧洲和日本买家的铁矿石需求有所回升,价格才有所反弹。

2010年,由于三大矿业巨头因为与中国多家二线钢厂建立了直接联系,对大钢厂的谈判底气更足,腰杆更硬。大量进口铁矿石运至青岛港等地。随着国际铁矿石现货价上涨,各地转运铁矿石航运运价也随之节节攀升。

全球铁矿石需求的增长,导致了铁矿石出口海运量的大幅增长,从而带动海运费持续攀升。从巴西图巴朗港到中国北仑的运输费2000年至2002年间基本在5-15美元/吨间盘整,2003年开始缓慢上扬,2007年经历了一个疯狂的上涨期,从年初的35美元/吨左右一路上扬至年底的80美元/吨左右,最高曾至98美元/吨,2008年5月份达到了107美元/吨的历史高位,比2008年初上涨了35%。但是第四季度由于国际油价大幅下挫,全球经济萎靡,海运费不断回落,目前维持在16美元左右。从西澳大利亚Dampier港至青岛的铁矿石海运费在1999年初仅为3.35美元/吨,至08年6月初时曾一度达到48.4美元/吨的高位,不足十年的时间,上扬了十多倍,之后同样出现回落,目前仅6美元左右。前期海运费的高企,主要是因为全球经济势头良好,带动了铁矿石、粮食、能源等商品的旺盛需求,加之高油价和运力相对紧张的影响,导致海运费用激增。无论如何,一度比铁矿石本身价格还高的海运费,给钢铁企业增加了很大一块生产成本,为他们的生产经营带来相当大的压力。但随着第四季度次贷危机的深度爆发,全球经济衰退,油价大幅下挫,消费需求萎靡不振,海运费也随之走低。

运输组织形式:


2010铁矿石价格谈判 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:最经典品牌推广方案 Enterprise租车公司“为梦想买单”

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: