年占中国大陆整体印刷电路板生产比重高达六成以上,主要锁定应用领域包括:PC、NB、通讯、消费性电子等;HDI、软板排名为第二、第三大之生产产品,主要应用在手机等行动装置;而在IC载板部分仍然远远落后日本、台湾、韩国等地区。中国大陆地区以广泛使用多层板的应用产品,以消费性电子为最大应用比重约占三成;其次为采用HDI和软板较多的通讯产品,约占25%。
2011-2014年全球印刷电路板产值及增速
数据来源:中国印制电路行业协会
发展格局
中国PCB行业一直在稳步发展,在全球PCB领域影响越来越大。2014年,中国PCB产值占全球比例从2013年的43.8%增长到45.5%,中国PCB产值达到261.3亿美元,约1,650亿元人民币,同比增幅6.3%。而中国大陆本土PCB增幅表现强劲,达到11.4%。近年,中国PCB企业进入了世界100强。中国有27个PCB企业进入世界年产值1亿美元俱乐部(大陆本土23个,香港特区企业4个),很了不起。但细看,绝大部分企业排名都在50~98名之间,有4个
企业排在38~48之间。要进入到前30名,年产值需达到约6.0亿美元。在2014年,中国PCB企业--深南电路首次跨入世界前30名,产值达到36.42亿元,同比增幅39.2%。该公司产品规模、产品质量、技术档次、管理水平、客户群在世界同行中有目共睹。中国具有国际竞争力的PCB骨干企业一直为零的局面结束了。 发展趋势
随着可穿戴设备、移动网络设备的爆发性增长,传统的印刷电路板市场以及更适合小型智能集成设备的柔性线路将会迎来一次需求的爆发。2013年全球柔性印制电路板市场规模达113.21亿美元,同比增长9.4%,预计2015年的市场规模将达126.86亿美元。柔性印制电路板主要应用于显示器(LCD面板和触控式屏幕)、电脑(硬盘和光盘)和通信(手机),随着智能设备小型化与便携性,未来柔性印制电路板场将会迎来一定的上升空间。中国印制电路板行业在内销增长和全球产能持续转移的形势下,加上我国各类电子产品和LED等的兴起都对印制电路板行业产生强大的推动作用,未来五年中国印制电路板行业仍将保持快速增长,产业规模占全球比重在2014年提高到42%。未来印制电路板生产制造技术发展趋势是在性能上向高密度、高精度、细孔径、细导线、小间距、高可靠、多层化、高速传输、轻量、薄型方向发展。 面临挑战
国内印刷电路板企业生产水平不高,产品技术壁垒低,想切入国际代工或品牌厂商供应链较难;各地方政府纷纷支持投资兴建市场需
求大、见效快的印刷电路板产业,导致产业竞争激烈、产能相对过剩。中国本土的印刷电路板产业主要以多层板为主,且大部分为8层以下的中低端产品,而用于智能手机和平板电脑的HDI、挠性板等高端产品所占比重不大。2013年中国印刷电路板全行业的增长率开始增长,经历30多年高速增长的产业正进入平稳发展期,并面临产品结构以中低端为主带来的转型挑战和人力成本上涨及产业转型升级压力。增速下滑的背景下,行业竞争更趋激烈,尤其中小企业面临更大的压力。从整个行业来看,需求下滑的同时,成本压力日趋显现,主要体现在土地、劳动力等成本的快速上升。同时,各地尤其是沿海地区的环保政策日益收紧也对产业带来冲击。此外,国外供应商提供的进口制造设备市场占据了大部分的市场,其价格往往是国产设备的2-5倍,有的甚至达到10倍。国产化程度较高的设备主要集中制板环节中的蚀刻机,压膜机和曝光机,印刷环节的网印机,检测环节的电检测试机。目前,中国印刷电路板行业还和欧美有很大差距,主要体现在复杂多层板的生产技术由国外厂商把持,高端生产设备没有供给,行业标准欠缺,以及行业协会协调监督作用不明显。在挑战和机遇并存的后危机时代,如何在实现经济增长的同时兼顾环境责任是摆在每个中国印刷电路板行业内企业的共同课题。
本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数
据主要来自于各类市场监测数据库。
第一部分产业环境
第一章印刷电路板行业发展综述 第一节印刷电路板简介 一、印刷电路板的组成 二、印刷电路板的用途 三、印刷电路板产品分类 第二节印刷电路板行业统计标准 一、统计部门和统计口径 二、行业主要统计方法介绍 三、行业涵盖数据种类介绍 第三节印刷电路板行业经济指标分析 一、赢利性 二、成长速度 三、附加值的提升空间 四、进入壁垒/退出机制 五、风险性 六、行业周期
第四节印刷电路板产业链分析 一、上游原材料
1、铜箔 2、木浆纸 3、环氧树脂 4、玻纤纱 5、覆铜板 6、其它原材料 二、下游应用领域 1、智能手机 2、平板电脑 3、汽车电子 4、小家电 5、其它领域
三、上下游行业影响及风险提示 1、原材料和能源价格上升压力 2、下游产业的成本压力传递 3、行业供给过剩带来的整合风险
第二章印刷电路板行业发展环境分析 第一节行业经济环境分析 一、GDP增长情况 1、中国GDP增长状况