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附表5 客户信息的意义
单位名称：
含义 信息 客户概况 （我了解到了客户的哪些情况？） 呢？） （这些信息对某某投资担保意味着什么行业与市场状况 【填表说明】了解客户所处行业的竞争性经营环境。 【填表说明】了解客户企业的战略方向，包括远景目标、使命、战略、计划等，以及他们的业务发布状况。 【填表说明】了解客户企业内部权利结构，特别是进行购买决策方面的关键人物、决策程序、决策标准等。 【填表说明】了解客户企业的未 客户近期与远期计划 组织结构与管理体系 投资规划 来投资规划、项目工程启动时间和规模等。
填表目的：
了解客户单位的经营环境和业务状况及其变化趋势，并预期这些变化将对某某投资担保和某某投资担保满足客户的需求的能力产生怎样的影响。
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附表6 客户接触计划
单位名称：
目标描述：__________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 某某投资担保客户方的联系下一次联系的职务 联系次数 联系人员 对象 日期 人员1 客户方对象1 客户方对象2 客户方对象3 客户方对象4 人员2 客户方对象1 客户方对象2 客户方对象3 客户方对象4 人员3 客户方对象1 客户方对象2 客户方对象3 客户方对象4 【备注】：与客户进行的所有接触，不管是通过信件、电话还是会晤，事后都要求写一份简短的情况报告。请将这些报告呈交负责客户单位业务的项目经理_________及其他需要了解有接触情况的人士。
填表目的：
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通过系统规划，在客户企业与某某投资担保的各个关键人物之间系统地建立起相互对应的关系。
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附表7 行动计划
单位名称：
目标描述：__________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 行动内容 执行人 开始日期 结束日期 完成情况 【行动1】 【行动2】 【行动3】 填表说明： 基本是每年度制订一次，由项目经理完成。
填表目的：
通过系统计划，使项目经理明确在下一个年度里的目标和完成目标所必须采取的行动。
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附表7 收益计划
单位名称：
目标描述：__________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 项目名称 合同额 获取率 实际收入 利润率 利润额 备注 总计 说明及措施：_____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 填表说明：
【项目名称】指下一年度拟议中的项目 【合同额】指该项目的合同金额
【获取率】指某某投资担保获取该项目可能性的大小 【实际收入】＝【合同额】×【获取率】
【利润率】指期望从每个项目中获取的利润大小，一般以以往项目的利润率为参考点 【利润额】＝【实际收入】×【利润率】
填表目的：
通过收益计划确立项目经理的业绩目标，用以评估和衡量客户计划是否成功。