管委会例会 — 个险报告
2010年02月01日管委会例会 个险事业部经营分析报告
第一部分：业务分析 一．周业务进度
1、本周共完成标保2.2亿元，占当月标保37％。本周标保最高的是浙江，完成2751万元；最低的是上海，完成46万元。 二、月业务进度
1．本月预收保费8.3亿元，承保标保5.9亿元（规模保费7.6亿元），达成率80%，其中万能险2亿，占比33%；非万能3.9亿，占比67%； 2.上月同期完成标保4.2亿（规模保费8.1亿），达成率97％。去年同期完成标保6.9亿元（规模保费10亿），同比增长-15%；
3. 本月有11家机构达到系统平均水平，其中新疆达成率最高，为139%；随后是浙江、甘肃、重庆，分别为114%、113%和109%。辽宁、北京、宁波、吉林、福建、河北、山东，达成率分别为93%、81%、62%、58%、56%、55%、51%；
4. 本月有4家机构没有达到当月计划的30%（达成率从高至低）：山西、大连、青岛、河南；
5.本月规模人力31.9万人，实动人力7.2万，1000P人力6.8万，实动率24%、千P率23%；
6. 续期业务全系统本月实收保费13亿元，达成率100%；年累计实收保费13亿元，达成率9%，全年达成率9％。全系统全年二次宽末达成率82.96％；三次宽末达成率91.29%，四次宽末达成97.28%；（截止至30日）
7. 交叉销售本月任务2180万，达成标保2397万，达成率110%；本年任务30000万，已达成2397亿，达成率8%；
三、年度业务进度
1.全系统累计完成标保5.9亿元，累计达成率8%，全年达成率8％，同比增长-15%。其中万能2亿，占比33%；非万能3.9亿，占比67%；
2.全系统7家机构较去年同期水平有所增长，其中浙江、甘肃表现突出，分别增长64％、42%；福建、湖北、新疆、北京、宁波分别增长39%、37%、21%、11%、1%；
3.全系统25家机构较去年同期水平有所下降，下降最多的是上海、广东、，分别下降59%、58%；
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第二部分：保费分析
1. 截至1月31日，全系统共完成5.9亿标保任务。 本周 机构 浙江 辽宁 河北 山东 四川 江苏 安徽 湖北 广东 湖南 云南 山西 河南 本月 标保 59204 4725 3425 2949 4507 4805 2140 2307 2579 2833 1658 1648 1249 1836 36660 2675 2329 440 333 380 860 148 241 499 7905 2450 2914 1670 1098 1796 1117 693 1062 1245 595 14639 计划 73914 2747 3064 3310 5226 6230 2940 3292 3972 4400 2695 3094 2393 5821 49184 1642 2290 459 399 480 1354 275 517 1148 8564 1314 1698 1860 1320 2480 1585 1088 1696 1995 1130 16166 达成 80% 172% 112% 89% 86% 77% 73% 70% 65% 64% 62% 53% 52% 32% 75% 163% 102% 96% 83% 79% 63% 54% 47% 43% 92% 186% 172% 90% 83% 72% 70% 64% 63% 62% 53% 91% 标保 59204 4725 3425 2949 4507 4805 2140 2307 2579 2833 1658 1648 1249 1836 36660 2675 2329 440 333 380 860 148 241 499 7905 2450 2914 1670 1098 1796 1117 693 1062 1245 595 14639 累计 计划 750000 26900 35200 34100 69800 56300 32100 35600 39100 43000 26500 31400 23800 59600 513400 13400 22000 4600 7800 4700 11400 5200 5000 11400 85500 12800 15400 13200 15300 17800 15800 14800 16800 17900 11300 151100 达成 8% 18% 10% 9% 6% 9% 7% 6% 7% 7% 6% 5% 5% 3% 7% 20% 11% 10% 4% 8% 8% 3% 5% 4% 9% 19% 19% 13% 7% 10% 7% 5% 6% 7% 5% 10% 全年 计划 750000 26900 35200 34100 69800 56300 32100 35600 39100 43000 26500 31400 23800 59602 513402 13400 22000 4600 7800 4700 11398 5200 5000 11400 85498 12800 15400 13200 15300 17800 15800 14800 16800 17900 11300 151100 达成 8% 18% 10% 9% 6% 9% 7% 6% 7% 7% 6% 5% 5% 3% 7% 20% 11% 10% 4% 8% 8% 3% 5% 4% 9% 19% 19% 13% 7% 10% 7% 5% 6% 7% 5% 10% 标保 2751 2148 1510 1427 1372 641 1262 869 1436 935 701 428 441 1404 1492 217 55 158 346 46 100 113 3931 1545 1368 814 620 936 550 262 449 495 277 7315 占比 58% 63% 51% 32% 29% 30% 55% 34% 51% 56% 43% 34% 24% 52% 64% 49% 16% 42% 40% 31% 41% 23% 50% 63% 47% 49% 57% 52% 49% 38% 42% 40% 47% 50% 22168 37% 小计 重庆 北京 宁波 大连 厦门 天津 上海 深圳 青岛 15922 43% 小计 新疆 甘肃 福建 吉林 黑龙江 内蒙古 贵州 江西 陕西 广西 小计
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1.本月收展共完成标准保费4959万，环比增加2446万，累计同比增加519万； 2.全系统19家分公司收展业务较去年均为正增长，其中，广西增长率最高，为300%，其次是上海和浙江，分别增长172%和138%。
年累计同比 机构 全系统 广西 上海 浙江 重庆 山西 湖北 贵州 安徽 辽宁 内蒙古 福建 新疆 陕西 广东 江苏 云南 甘肃 青岛 大连 厦门 北京 湖南 吉林 四川 宁波 江西 河北 天津 河南 山东 黑龙江 深圳 本月 4,959 26.76 42.48 352.54 57.72 111.67 212.49 30.86 159.64 407.85 32.62 181.15 175.36 110.98 222.63 185.02 187.06 66.01 35.87 10.61 21.28 371.77 107.36 82.15 399.53 9.76 56.39 355.19 26.20 303.04 502.66 76.98 36.99 上月同期 2,513 11.27 4.66 59.33 5.18 65.65 168.44 18.48 59.96 55.27 0.74 23.56 18.11 31.46 40.94 81.94 144.85 14.30 28.19 12.55 8.86 38.89 65.35 22.29 161.56 5.24 26.94 146.84 4.21 372.34 778.89 15.51 20.93 本年累计 4,959 26.76 42.48 352.54 57.72 111.67 212.49 30.86 159.64 407.85 32.62 181.15 175.36 110.98 222.63 185.02 187.06 66.01 35.87 10.61 21.28 371.77 107.36 82.15 399.53 9.76 56.39 355.19 26.20 303.04 502.66 76.98 36.99 上年同期 4,440 6.69 15.59 148.13 24.30 47.14 97.55 15.14 84.33 219.43 18.29 102.29 114.46 87.83 188.02 159.26 161.75 62.53 34.04 10.31 21.28 374.59 109.91 85.39 418.56 10.33 64.94 437.66 33.31 413.35 688.80 119.58 64.71 同比增长 11.69% 300.19% 172.47% 137.99% 137.48% 136.88% 117.84% 103.84% 89.31% 85.87% 78.36% 77.10% 53.20% 26.36% 18.40% 16.17% 15.65% 5.57% 5.39% 2.85% -0.03% -0.75% -2.32% -3.79% -4.55% -5.53% -13.18% -18.84% -21.34% -26.69% -27.02% -35.62% -42.84% 同比超额 519 20.07 26.89 204.41 33.41 64.53 114.95 15.72 75.31 188.42 14.33 78.86 60.90 23.15 34.60 25.76 25.31 3.48 1.84 0.29 -0.01 -2.82 -2.55 -3.23 -19.03 -0.57 -8.56 -82.47 -7.11 -110.32 -186.15 -42.60 -27.72
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第三部分：人力分析
表2.本月总人力（单位：人）
1. 本月总在职31.9万人,发达地区:3.3万人;潜力市场10.9万人;重点市场:16.5万人;中心城市:1.2万人。
区机构 北京 广东 发达 江苏 上海 深圳 浙江 小计 本月人力 319504 5479 10138 9999 995 1105 5679 33395 潜力 区机构 甘肃 广西 贵州 黑龙江 吉林 江西 内蒙古 山西 陕西 新疆 云南 重庆 小计 本月人力 319504 7252 5182 4014 13453 9982 9073 10963 7564 12520 7987 15257 6007 109254 重区机构 安徽 福建 河北 河南 湖北 辽宁 山东 四川 小计 点 湖南 本月人力 319504 16256 7176 18505 23850 17499 17378 8997 27613 27412 164686 中心 区机构 大连 宁波 青岛 天津 厦门 小计 本月人力 319504 1761 1691 2637 4312 1768 12169 域 域 域 域
表3.本月脱落人力（单位：人） 1.本月脱落1万人，发达地区:1584人;潜力市场3461人;重点市场:4872人;中心城市:697人。 区机构 北京 广东 发达 江苏 上海 深圳 浙江 小计 脱落人力 10614 83 343 262 50 26 820 1584 潜力 区机构 甘肃 广西 贵州 黑龙江 吉林 江西 内蒙古 山西 陕西 新疆 云南 重庆 小计 脱落人力 10614 209 171 212 220 166 336 424 126 726 92 593 186 3461 重区机构 安徽 福建 河北 河南 湖北 辽宁 山东 四川 小计 点 湖南 脱落人力 10614 470 170 443 353 631 807 325 726 947 4872 中心 区机构 大连 宁波 青岛 天津 厦门 小计 脱落人力 10614 103 201 245 108 40 697 域 全系统 域 域 域
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表4.本月新增人力（单位：人）
1.本月新增1.45万人, 发达地区:1678人;潜力市场7362人;重点市场:4460人;中心城市:1007人。
区机构 北京 广东 发达 江苏 上海 深圳 浙江 小计 新增人力 14507 345 536 459 28 43 267 1678 潜力 区机构 甘肃 广西 贵州 黑龙江 吉林 江西 内蒙古 山西 陕西 新疆 云南 重庆 小计 新增人力 14507 1845 308 175 679 452 487 727 134 194 355 1327 679 7362 重区机构 安徽 福建 河北 河南 湖北 辽宁 山东 四川 小计 点 湖南 新增人力 14507 229 182 625 1008 878 295 295 660 288 4460 中心 区机构 大连 宁波 青岛 天津 厦门 小计 新增人力 14507 71 69 301 499 67 1007 域 全系统 域 域 域
表5.本月1000P人力（单位：人）
1.本月1000P人力6.8万人,1000P率21%。 2.1000P人力情况：发达地区:8313人;潜力市场2.5万人;重点市场:3.3万人;中心城市:2.4人； 区域 机构 全系统 北京 广东 发达 江苏 上海 深圳 浙江 小计 1000P人力 区68580 1204 2832 1864 179 192 2042 8313 潜力 域 机构 甘肃 广西 贵州 黑龙江 吉林 江西 内蒙古 山西 陕西 新疆 云南 重庆 小计 1000P人力 区68580 2772 793 965 3883 1288 1367 1746 1729 2920 2542 3155 1895 25055 重域 机构 1000P人力 区 安徽 福建 河北 河南 湖北 辽宁 山东 四川 小计 点 湖南 68580 3084 1602 3767 3748 3485 2671 2746 5654 6024 32781 中心 域 机构 大连 宁波 青岛 天津 厦门 小计 1000P人力 68580 364 292 696 808 271 2431
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