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一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、
中国水能资源储量及特点 ............................................................................................... 1 水电行业政策背景分析 ................................................................................................... 3 中国水电产业发展提速 ................................................................................................... 5 全国水力发电量规模 ....................................................................................................... 8 我国水力发电业销售规模 ............................................................................................. 10 我国水电项目建设动态 ................................................................................................. 11 中国水电行业发展前景展望 ......................................................................................... 13 中国水力发电量规模预测 ............................................................................................. 15
一、 中国水能资源储量及特点
1、中国水能资源储量
中国位于亚洲大陆东部，太平洋西岸。全国面积960万km2，居世界第三位。中国大地，地势高差巨大，地形复杂多样。西南部的青藏高原是世界上地势最高地区，延伸出许多高大山脉，向东逐渐降低。中国北部有阿尔泰山、天山、昆仑山、祁连山、秦岭、阴山、大兴安岭等，南部有喜马拉雅山、横断山、南岭、武夷山等。从高原和山地，发源出众多的大小江河，遍布全国。这些山脉与河流，构成了中国大地的基本形态。
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图表 中国可再生能源储量与世界总量对比
数据来源：中华人民共和国水利部
中国水能资源很丰富，流域面积在1000平方千米以上的河流有1598条，全国江河年均径流量26800亿立方米。全国江河水能理论蕴藏量6.8亿千瓦，年发电量5.9万亿度；可开发的水能3.79亿千瓦，年发电1.92万亿度，居世界第一。我国水能资源分布很不均匀。东北、华北、华东地区仅占全国可开发水能总量的6%，中南地区占15.5%，西北地区占9.9%，西南地区最多，占全国的67.8%。
在这广袤的国土上，河流众多，径流丰沛、落差巨大，蕴藏着非常丰富的水能资源。中国河流水能资源蕴藏量6.76亿kW，年发电量59200亿kWh；可能开发水能资源的装机容量3.78亿kW，年发电量19200亿kWh。不论是水能资源蕴藏量，还是可能开发的水能资源，中国在世界各国中均居第一位。
2、中国水能资源特点
一是资源总量十分丰富，但人均资源量并不富裕。以电量计，我国可开发的水电资源约占世界总量的15%，但人均资源量只有世界均值的70%左右，并不富裕。到2050年左右中国达到中等发达国家水平时，如果人均装机增加到1kW，总装机约为15亿kW，即使6.76亿kW的水能蕴藏量开发完毕，水电装机也只占总装机的30%-40%。水电的比例虽然不高，
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但是作为电网不可或缺的调峰、调频和紧急事故簧用的主力电源，水电是保证电力系统安全、优质供电的重要而灵活的工具，因此重要性远高于30%-40%。
二是水电资源分布不均衡，与经济发展的现状极不匹配。从河流看，我国水电资源主要集中在长江、黄河的中上游，雅鲁藏布江的中下游，珠江、澜沧江、怒江和黑龙江上游，这七条江河可开发的大、中型水电资源都在1000万kW以上，总量约占全国大、中型水电资源量的90%。全国大中型水电100万kW以上的河流共18条，水电资源约为4.26亿kW，约占全国大、中型资源量的97%。
按行政区划分，我国水电主要集中在经济发展相对滞后的西部地区。西南、西北11个省、市、自治区，包括云、川、藏、黔、桂、渝、陕、甘、宁、青、新，水电资源约为4.07亿kW，占全国水电资源量的78%，其中云、川、藏三省区共2.9473亿kW，占57%。而经济相对发达、人口相对集中的东部沿海11省、市，包括辽、京、津、冀、鲁、苏、浙、沪、穗、闽、琼，仅占6%。改革开放以来，沿海地区经济高遮发展，电力负荷增长很快，东部沿海11省、市的用电量已占全国的51%。这一态势在相当长的时间内难以逆转。
三是江、河来水量的年内和年际变化大。中国是世界上季风最显著的国家之一，冬季多由北部西伯利亚和蒙古高原的干冷气流控制，干旱少水，夏季则受东南太平洋和印度洋的暖湿气流控制，高温多雨。受季风影响，降水时间和降水量在年内高度集中，-般雨季2-4个月的降水量能达到全年的60%-80%。降水量年际间的变化也很大，年径流最大与最小比值，长江、珠江、松花江为2-3倍，准河达15倍，海河更达20倍之多。这些不利的自然条件，要求我国在水电规划和建设中必须考虑年内和年际的水量调节，根据情况优先建设具有年凋节和多年凋节水库的水电站，以提高水电的供电质量，保证系统的整体效益。
二、 水电行业政策背景分析
1、财政政策支持状况
2013年7月5日，财政部、水利部召开全国农村水电增效扩容改造工作会议，会议确定，从2013年起，到2015年底前，中央财政投入约80亿元，带动地方政府、社会投资约140亿元，完成1995年底前建成投产的4000多座老旧农村水电站增效扩容改造，农村水电增效扩容改造进入扩大实施阶段。
农村水电增效扩容改造扩大实施继续沿用试点时的补助标准，按照改造后的电站装机容量和东部700元/千瓦、中部1000元/千瓦、西部1300元/千瓦的标准给予补助；同时，严格执行财政部、水利部出台的有关财政补助资金管理、项目改造初步设计、机电设备选用、建设管理、竣工验收、绩效评价等制度办法。先期2013年启动一批，2014年再启动一批，2015年底前全面完成。
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2014年3月，财政部网站发布《关于大型水电企业增值税政策的通知》（下称《通知》），明确了对大型水电企业增值税优惠政策。具体而言，对装机容量超过100万千瓦的水电站销售自产电力产品，自2013年到2015年底，对其增值税实际税负超过8%的部分实行即征即退政策；自2016年至2017年底，对其增值税实际税负超过12%的部分实行即征即退政策。
2、行业投资政策机遇
2014年10月，国家发改委制定了吸引社会资本参与重大水利工程建设的政策措施，放宽和规范市场准入，完善水价、电价等支持政策，将推动各地尽快推出一批有社会资本参与的重大水利项目。国家发改委关于加快重大水利工程建设的举措，让水电站再次迎来政策利好。
水电一直是清洁能源的主力，截至2013年底总装机达到2.8亿千瓦，国家“十二五”规划还要求，2020年我国水电装机容量至少要达到4.2亿千瓦。
2014年初，业内期盼已久的水电价格新机制出台。规定新投产水电站，跨省跨区域交易价格由供需双方参照受电地区省级电网企业平均购电价格扣减输电价格协商确定，省内消纳电量上网电价实行标杆电价制度，统筹考虑电力市场情况和水电开发成本制定。
水电站的建设周期一般在4年以上，规划中的大项目多数并没有核准。这意味着，“十二五”能蓄水发电的项目不多。国家能源局副局长刘琦专门赴中国长江三峡集团公司调研，加快推进国务院已确定2014-2015年开工建设的清洁能源重大工程，做好金沙江下游水电开发工作等事宜，显示水电站建设有启动的迹象。在经济下行的大背景下，水电站既符合清洁能源，又能带动投资，所以受到青睐。
3、行业投资指导意见
为贯彻落实《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》，鼓励引导社会投资，规范完善水电投资环境，2015年1月12日，国家能源局发布《关于鼓励社会资本投资水电站的指导意见》（以下简称《意见》），鼓励引导社会资本，规范水电投资环境。
《意见》明确了要发挥市场在资源配置中的作用，实行资源配置市场化，实行统一市场准入，建立公平市场规则，构建风险共担机制，明确实施主体责任。为实现资源配置市场化，鼓励通过市场方式配置水电资源和确定项目开发主体。在实行统一市场准入方面，通过采取业主招标等方式择优选择具有相应资金实力、融资能力、管理能力和抗风险能力的投资者作为项目业主。建立公平市场规则，要从项目选择、方案审查、业主确定、退出机制等方面完善制度设计，确保项目实施决策科学、程序规范、过程公开、责任明确。合理界定水电开发中的政府责任和企业行为，建立有效的风险共担机制。在明确实施主体责任方面，国家能源
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局负责制定相关政策措施，省级政府（或其授权的地方政府）负责组织水电项目业主招标工作，依法制订招标方案、编制招标文件，并承担实施主体责任。
《意见》指出，要确立企业在投资中的主体地位。一方面，政府要发挥引导投资作用，并落实政府承担的责任义务。另一方面，企业发挥投资主体地位，并依法开展社会投资活动。发挥投资主体地位主要体现在，各类投资主体均享有依法依规参与水电开发市场公平竞争的权利。在做好生态环境保护、移民安置和确保工程安全的前提下，水电项目业主可自主开展项目实施的各项活动。依法开展社会投资活动要求的是，业主招标完成、项目合同一经签署必须严格执行，并依法承担相应责任。禁止招标暗箱操作和违法违规倒卖资源。对于履约过程中出现的问题，应本着平等协商、依法合规的原则共同协商解决；对于重大分歧和影响履约的重大问题，由相关方通过法律途径解决。
《意见》同时还指出，要加强政府宏观调控和市场监管，并通过完善水电开发政策、加强政府投资引导、创新投融资体制机制和建立利益共享机制，来完善社会资本投资的政策措施。
三、 中国水电产业发展提速
近年来，中国水电、产业突飞猛进，在世界水电行业实现了从“追随者”到“领跑者”的飞跃。在我国全面实施“一带一路”发展战略的带动下，中国水电企业抓住海外市场机遇，在参与海外项目的过程中，不断展现高效的项目运作能力和强大的投资能力，中国水电“走出去”已全面升级。
2015年，在几内亚央行发行的新版货币中，最大面值的2万几内亚法郎纸币上，赫然印上了由中国长江三峡集团所属中国水利电力对外公司承建的几内亚最大在建工程凯乐塔水利枢纽工程的效果图。这在世界尚属首次。
1、“顺水推舟”集体出海
世界水电看中国。除了凯乐塔水电站，世界上在建的大型水电站中，中国水电企业的身影比比皆是。中国电力建设集团、中国水利水电建设集团、葛洲坝等中国基建公司，在海外都有承建或合建水电项目，中国在全球水电建设中越来越多地扮演着“领跑者”角色。
2015年8月，三峡集团成功收购巴西TPI公司所拥有的总装机30.8万千瓦的两个运行水电项目公司和一个电力交易平台公司的全部股权。
2015年11月25日，三峡集团成功中标巴西500万千瓦水电项目30年的特许经营权，总投资约37亿美元。
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