中国水电行业发展前景展望及水力发电量规模预测(2)

2019-04-22 20:15

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2016年1月6日,三峡集团宣布,其并购巴西朱比亚水电站和伊利亚水电站30年特许经营权已完成交割。两座水电站总装机容量达499.5万千瓦,三峡集团海外可控及权益装机容量由此突破1100万千瓦。三峡集团自2008年收购中国水利电力对外公司作为拓展海外业务的平台以来,已在40多个国家拥有80多个水电开发项目,继续领跑世界水电产业。

与此同时,中国电力建设集团在海外也斩获颇丰。2015年11月20日,中国电建宣布全资子公司中国水电建设集团国际工程有限公司与赞比亚电力公司签署了赞比亚下凯富峡水电站项目合同,合同金额高达15.66亿美元。

2015年11月29日,中国电建投资建设的南欧江梯级电站首台机组正式投产,标志着中国企业首个境外全流域规划开发电站顺利完成首台机组发电目标,成为水电企业积极走出去拓展海外市场的又一重要节点。

此外,葛洲坝等其他企业也先后在安哥拉、老挝、阿根廷、巴基斯坦等国承接了多个水电项目。其中,葛洲坝承接的合同总价287亿元的阿根廷圣克鲁斯河总统电站和省长电站项目,是目前中国企业在海外获得的最大水电工程项目之一。

面对中国水电取得的优异成绩,国际水电协会主席肯·亚当斯坦言,中国正逐渐成为世界上的水电超级大国。

中国水电的技术、人才、资金和管理优势促进了中国水电“走出去”的步伐,其项目遍及世界百余个国家和地区,为推动世界水电事业发展作出了积极贡献。

2、砥砺奋进“水到渠成”

中国水电在国际市场全面开花,离不开长年在国内市场的砥砺奋进。近20年来,中国水电产业突飞猛进,在世界水电行业中实现了从“追随者”到“领跑者”的巨大飞跃,不仅成为全球水电装机规模最大的国家,也成长为当今全球水电建设技术最为先进的国家。

中国的河川径流量2.8万亿立方米,居世界第6位;水能资源技术可开发量5.42亿千瓦,居世界首位。截至目前,中国已建成各类水库大坝9.8万座,总库容9300多亿立方米,其中坝高15米以上的大坝就有3.8万座,已建成世界最高拱坝锦屏一级坝高305米,最高碾压混凝土坝光照坝高200.5米,最高面板堆石坝水布垭233米,还有三峡、二滩、小浪底、小湾、龙滩、溪洛渡等一批世界级的水库大坝先后建成。

2015年,中国水电更是捷报频传。2015年12月24日,三峡集团乌东德水电站举行建设动员会,宣告正式迈入主体工程施工阶段。随着这座动态投资超千亿元的我国第3座千万千瓦级水电站的投建,三峡集团在长江干流将拥有6座梯级水电站,规模相当于3个三峡工程,这也标志着我国长江干流水能资源基本开发完成、清洁能源走廊基本建成。与此同时,

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双江口水电工程、白鹤滩水电等一系列工程的稳步推进,进一步奠定了我国在水电建设领域的世界领先地位。

装机规模攀升的背后,还有水电技术的频频突破。中国工程院院士钮新强指出,乌东德采用12台850兆瓦机组,使电站机组容量突破现有最大单机容量水平,标志着我国巨型水轮发电机组制造能力达到了世界领先水平。

双江口水电工程最大坝高314米,高于目前世界最高的四川雅砻江锦屏一级305米的混凝土双曲拱坝高度,将我国大坝建设推升至新的高度。

得益于中国水电的快速发展,2015年5月,世界水电大会首次在中国举办。大会从设计、施工、装备制造、运行管理和电网建设等方面全方位宣传了中国水电的巨大成就,展示了中国水电对经济社会发展和节能减排所起到的巨大作用以及中国水电企业的强大实力,得到了社会的认可。

中国水电的总装机已经突破3亿千瓦,约占全球水电总装机的27%;装机容量全球排名前10位的水电站中国将有5座;单机容量70万千瓦以上的水轮发电机组,超过一半在中国;中国水电形成了包括规划、设计、施工、装备制造、输变电等在内的全产业链整合能力;中国先后与80多个国家建立了水电规划、建设和投资的长期合作关系,成为推动世界水电发展的重要力量。

3、“逆水行舟”全面升级

进入新世纪,人类面临更加严重的资源危机、环境恶化、全球气候变化等全球性问题。为缓解能源需求压力,保持经济增长,应对气候变化,优先发展水电已成为国际共识。

在国家全面实施“一带一路”发展战略的带动下,中国水电企业紧抓海外市场机遇,在参与海外项目的过程中,不断展现高效的项目运作能力和强大的投资能力,已经从早期的工程分包、项目施工取得短期收益的初级阶段,上升到拥有自主开发权,依托综合实力开展资本并购、管理运营电站、获取长期收益的全新阶段,中国水电“走出去”已然全面升级。

在业务上,中国水电企业不断推进国际业务层级升级,坚持差异化竞争,大力发展海外清洁能源EPC承包和投资项目。从对外劳务合作,到单项工程承包,再到工程建设承包加融资总承包,直至项目投资运营。

在规模上,初期中国水电企业往往只能参与单一环节的项目建设。历经多年努力,中国水电海外市场开发与技术经验稳步提升,整合全产业资源的综合实力不断升级。在投资与建设环节积累了丰富经验的基础上,全面整合投资开发、国际工程设计与建设、电站运营和咨询全产业链业务,实现资源的全球化配置,为海外客户提供一揽子解决方案。

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在形态上,早期国内企业间各自为政、分散经营,“多支枪打一只鸟”的现象普遍存在。如今,为避免中国水电在“走出去”中出现无序竞争和恶性竞争的不利局面,国内水电施工建设企业、设备制造企业、设计咨询企业和关联产业的相关企业,更多地选择携手组建“中方联盟”,编队出海、互利共赢。

逆水行舟,更上一楼。如今,从流域规划、可研设计、梯级开发,到投资建设、运营管理,全过程参与一个国家干流流域水电开发,又成为中国水电“走出去”战略高端切入的一个新的探索。中国水电这张“中国名片”越擦越亮。

四、 全国水力发电量规模

根据国家统计局数据,2014年全国规模以上电厂水电发电量9440亿千瓦时,同比增长18.0%。

图表 2014年全国分省市规模以上电厂水力发电量

单位:亿千瓦时

省份 全国 北京市 河北省 山西省 内蒙古 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 12月 596 0.53 0.35 2.38 0.85 0.4 2.34 0.56 1.24 6.6 1.71 13.85 2.31 0.72 9.34 83.11 32.23 15.57 34.25 0.55 11.58 142.36 33.81 142.34 同比±% 7.6 5.57 -19.73 4.06 -43.93 -82.26 -27.88 -69.55 28.87 0.75 113.49 -15.86 -14.96 78.81 40.68 30.85 11.18 -10.39 15.01 -30.88 48.04 -0.96 53.67 5.82 1-12月 9440 6.7 3.97 31.53 18.52 19.66 68.55 17.36 11.18 123.96 28.11 310.56 45.31 5.15 91.27 1375.8 476.89 258.18 566.96 10.49 210.27 2341.3 620.04 1885.77 同比±% 18 48.27 30.55 -15.02 0.3 -48.63 -40.08 -37.53 1.91 2.45 5.66 11.28 -0.63 57.93 -16.89 17.08 10.83 12.26 33.74 6.1 39.43 26.37 46.96 26.67 产业研究智库-经济资讯平台

网址:www.irinbank.com 西藏 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏 新疆 0.67 6.58 16.48 26.27 1.22 5.85 -6.81 28.6 8.79 -7.64 0.61 -29.47 14.37 99.18 274.14 372.97 17.46 133.89 8.56 2.89 -2.8 -10.41 -6.72 -8.91 数据来源:国家统计局

2015年1-12月我国水电发电量为9,960亿千瓦时,同比增长4.2%。

图表 2015年我国水电累计发电量及同比增长率

数据来源:国家统计局

图表 2015年我国水电发电量分月统计

时间 2015年12月 2015年11月 2015年10月 2015年9月 2015年8月 水电发电量(亿千瓦时) 年度累计 9,960.00 9,259.00 8,474.38 7,472.00 6,396.35 同比增长率(%) 4.2 3.6 3.44 3.5 5.72 当月 677 776 994.68 1,075.00 1,046.01 产业研究智库-经济资讯平台

网址:www.irinbank.com 2015年7月 2015年6月 2015年5月 2015年4月 2015年3月 2015年2月 5,348.00 4,234.10 3,181.74 2,414.23 1,715.26 1,037.03 数据来源:国家统计局

9.6 13.28 11.51 15.28 17.02 12.71 1,098.00 1,028.44 766.99 702.02 676.33 471.76 五、 我国水力发电业销售规模

2014年1-12月,水力发电业销售收入总额达到(规模以上工业企业销售收入之和)2738.631亿元,同比增长18.10%,高于工业平均水平(增长6.96%)。2014年行业销售增长速度还不错。

2015年1-6月,水力发电业销售收入总额达到1314.071亿元,同比增长12.86%,高于工业平均水平(增长1.44%)。2015年1-6月行业销售增长速度还不错。

图表 2011-2015年水力发电业销售收入

同比增长率 2011年1-12月 2012年1-12月 2013年1-12月 2014年1-12月 2015年1-6月 2,224.113 24.28% 2,333.507 5.51% 2,738.631 18.10% 1,314.071 12.86% 10.66% 销售收入(亿元) 1,889.189 注:工业财务状况统计数据来源于中国国家统计局,统计的范围是规模以上工业企业。从2011年起,全国规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。增长率的计算依据是当年样本企业与上年的比较,而每年的样本企业可能是不一样的。而且,由于起点标准的提高,2011年标本企业数量将比2010年有所减少。

数据来源:国家统计局

2011-2014年,水力发电业销售收入总额四年间平均增长速度为14.64%,低于工业四年平均增长速度(增长18.16%),表明行业前四年(2011-2014年)总体增长速度较一般。这也说明水力发电业的增长速度在所有工业行业中处于中等偏下,是一个中等增速的行业。从前四年(2011-2014年)销售增长幅度变化来看,行业呈现先加速后减速再加速的趋势。2012年销售收入增长幅度比2011年提高13.62个百分点,2013年销售收入增幅比2012年下降18.76个百分点,2014年增幅比上年提高12.59个百分点。

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