影视行业研究报告(3)

2019-04-22 23:13

会出现井喷。我国人均GDP已超过3000美元,按照国际标准计算,文化消费支出总量应该在4万亿元以上,而目前只有不到8000亿元,占GDP的比重还不到3%。因此,我国对文化消费的潜在需求是非常巨大的。

同时,市场对电视剧的需求在不断增加。据国家广电总局统计,1982年全国广电系统总收入8.8亿元,2012年全国广播电视行业总收入首次突破3000亿元,比2011年增长15.38%。统计数字表明,从1982年到2012年的31年间,广播影视年均增长率超过20%,远高于国民经济的增长速度,正日益发展成为国民经济的新兴产业和新的经济增长点。

年份 成交额 2006 48.46 近年来国产电视剧交易金额情况如下图所示: 2007 2008 2009 2010 2011 51.35 50.74 54.8 59.2 76 2012 100 中国是一个增长大国。目前中国已建成世界上覆盖人口最多的规模庞大的电视覆盖网,

无线、有线、卫星、互联网等多种技术手段并用,中央与地方、城市与农村、国内与国外并重,使得电视的传播能力、覆盖水平、服务质量大大提高。

截止2011年底,全国共有213座电视台,国家级电视台包括中央电视台和中国教育电视台,各省、市直辖市、地级及以上城市至少有一座电视台,全国电视人口综合覆盖率达97.82%,接近世界发达国家水平。有线电视用户2.03亿户,比上年增加8.6%;数字电视用户1.15亿户,比上年增加30.7%;付费数字电视用户1761万户。

除了本土市场以外,海外市场需求日益增长,特别是东南亚地区及全球华语电视剧市场潜力巨大。中国文化历史对亚洲各国有着深刻的影响,这实际上为中国电视剧的输出提供了文化基础。

综合电视剧的发行、电视台播出电视剧的时间、全国电视剧交易金额情况来看,市场对电视剧的需求在逐步增加。可以预计,随着人民生活水平的提高、广告量的增大、电视频道增多、电视剧新媒体播出平台增加等诸多有利因素的作用,对文化产品的需求会越来越大,电视台对电视剧的需求不断增加的趋势仍将继续延续下去。

(2)整体供大于求

根据国家广电总局的统计数据显示,电视剧市场近年来一直处于整体供大于求的局面。每年约有20%的电视剧在摄制完成后就因质量、题材等原因无电视台采购而被市场淘汰。据统计显示,2011年申请立项的电视剧有三万多集,获得电视剧发行许可证的有14000多集,不到当年立项总额的46%。

一方面,电视剧生产总量与播出总量之间存在供大于求的关系;另一方面,电视台加大成本抢购精品剧,精品电视剧出现供不应求的局面。受制作经验不足、从业时间较短、资金短缺等因素影响,一些电视剧制作机构难以生产精品电视剧。而规模较大的制作机构长期以来制作的精品剧之所以发行价格较高,则是由市场 上精品电视剧供不应求所致。

在电视节目播放的构成比例上,电视剧占44%左右的份额。精品电视剧是直接贡献广告收入、拉动收视率和提升频道品牌的重要手段,在电视台竞争加剧的情况下,电视台明显加大对购买精品剧的投入。

每年上万集的新剧中,能够产生广泛影响、叫好又叫座、为供应商和电视媒体都带来高回报的精品剧比较稀缺。对于电视台,特别是卫星频道,如果能购买到该类电视剧,将为全年广告经营和频道推广带来极大支持。

3.1.3电视剧行业利润水平的变动趋势及原因

从目前市场现状来看,现代剧的制作成本一般约在40万元/集,古装剧的制作成本相对较高,一般为50~60万元/集,而一些大制作电视剧投资额则超过70~80万元/集。

电视剧发行价格受投资成本、电视剧质量、播出时间等因素影响。黄金时段播出的高质量精品剧的毛利率水平高于平均水平,而非黄金时段播出的电视剧的毛利率则低于平均水平或不能盈利。

根据国家广播电影电视总局发展研究中心《2009年中国广播电影电视发展报告》,251家制作机构在2008年上半年上报的数据显示,40%制作机构实现盈利,44%的制作机构收支持平,13%的制作机构亏损,3%的制作机构严重亏损。

由于整体物价水平提高,劳动力成本上升,以及市场对电视剧高品质的需求,电视剧制作成本呈逐年上升趋势。同时,为了吸引观众,赢得高收视率,影视剧制作机构在剧本、拍摄技术、演职人员等方面的投入越来越大,也导致成本的上升。

在制作成本不断提高的背景下,业内优秀的电视剧制作机构通过提高电视剧质量和拓展销售渠道,来不断提高电视剧销售价格以保证利润水平。电视剧题材、制作质量的差异化必将导致不同档次的影视剧制作机构之间利润水平的差异化,这将有助于电视剧市场的优胜劣汰和健康发展,有利于精品剧制作机构市场份额的不断提高,提升市场集中度。

3.2电影行业基本情况

3.2.1电影产业竞争格局和市场化程度

为发展中国电影业,国家陆续对电影行业进行了体制改革,从政策环境上鼓励民营资本进入电影业,以优化资本结构,形成竞争机制。目前国有电影制作机构继续保持着原本的市场主体地位,但面临着民营企业的竞争压力,有被民营机构赶超之势。

影片的总体数量分布呈现平均化的市场格局,影片市场价值分布则呈现寡头垄断的市场格局,大制作票房逐年上升,同时,中小影片的票房也在逐步上升。据研究资料显示,2010年国产电影产量为526部,同期国内从事电影投资制作业务的电影企业逾600家,平均每个电影企业年产约1部电影。因此电影产量的数量分布比较平均,市场化程度较高。

电影行业中,国有电影制作机构主要有中国电影集团公司(以下简称“中影集团”)、上海电影集团公司等,民营电影企业则主要有华谊兄弟、北京保利博纳电影发行有限公司等。国产电影的票房收入集中化程度比较高。

2008-2010年前5名的国产电影票房排名情况 房排行 1 2 3 4 5 公司 中影集团 华谊兄弟 上影集团 博纳影业 光线影业 2008-2010年票房前5名 的电影票房(亿元) 29.5 20 10.9 9 4.7 2008-2010年占国产影片的 票房市场份额 24.96% 17.34% 9.20% 7.65% 4.03% 上述5家企业基本参与制作发行的国产片占据国产票房的63%,集中度相对较高。 3.2.2电影市场供求状况及变动原因

2012年,国内电影制作公司一共推出了600多部影片,全年上映的国产电影总量达231部,产量与公映数量差距较大。造成产量与公映数量差距的原因,主要是电影票价较高导致电影院没有满负荷运作,以及影院数量有限等。随着近年来国产影片质量的明显提升,且随着档期运作的逐渐成熟,国产影片逐渐填补全年各个档期的低谷,国产影片的有效供给逐步提高。

3.2.3电影行业利润水平的变动趋势及原因

电影行业的利润,主要来源于国内市场票房收入、境外销售收入以及电影频道播放电影的广告收入。

据中国电影网统计,2008年度中国电影的产量、票房以及综合效益都创下历史新高:中国电影业从2003年起全面推进产业化以来,电影年票房从2002年的不足10亿元扩大到2008年的突破43亿元,平均每年以超过25%的幅度高速增20长,2008年的增幅更是超过了30%;电影综合效益从2002年的不足20亿元,提升到2008年的突破80亿元。

2009年全国城市的电影票房收入达到62.06亿元,在2008年电影票房增幅30%的强势基础上,2009年同比增幅达到42.96%。2009年国产电影的海外销售收入27.7亿元,全国各电影频道播放电影的收入16.89亿元,全年电影综合效益达106.65亿元,同比增幅26.47%。随着电影行业下游国内院线、影院以及银幕数量的增加,以及电视台电影频道的发展,电影行业的综合效益也将大大提高。

第四章 影视产业链及盈利模式分析

4.1电视剧产业链分析

电视剧产业链之间的关联性如下图所示:

4.1.1制作分析

(1)持证制作机构数量

我国目前的电视剧制作仍属于在行政审批下的市场化运作,国家对电视剧制作业务的准入许可大幅放宽,对境内资本从事电视剧制作业务也已基本放开,电视剧产能旺盛,持制作许可证机构数量逐年增加。根据国家广电总局最新公布的数据显示,有2012年度《电视剧制作许可证(甲种)》的机构有130家,比2011年增加了1家,持有年度《广播电视节目制作经营许可证》的机构有5363家,数量增幅达14.6%。

(2)制作机构分析 总体上,国内电视剧制作机构划归为国有制作机构和民营制作机构两大类,下图展示了我国电视剧制作机构主要类别。中国的电视剧市场化运作起步比较晚,最初电视剧由电视台等国有机构制作,随着市场的发展衍生出一批国有制作机构,这类公司起步较早,实力相对比较强大。民营制作机构出现相对较迟,但由于民营机构市场适应性强,近年来发展势头强

劲。也出现了一批实力较强、品牌形象较好的电视剧制作公司,如浙江华策影视股份有限公司,简称“华策影视”、华谊兄弟传媒股份有限公司,包括其控股子公司,简称“华谊兄弟”等。此外,随着视频网站在近些年的兴起和发展,网络自制剧的出现也使一些视频网站公司如优酷网、搜狐视频等新媒体企业出现在电视剧制作市场中。

4.1.2发行分析

2011年全国发行电视剧469部,总计14942集。电视剧在每晚18:00-24:00时段总计播出3469部,515357集,较2010年在发行总量上有所上升,播出总部数有所上升,总集数略有下降。


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