非现场监督操作手册 - 图文(3)

2019-05-24 13:39

能看到的内容不尽相同。 工作区说明:

工作区是用户使用本系统的主要操作区域,当用户选择菜单区的一项功能时,工作区将相应的展现此功能的内容。

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第3部分 专业中介非现场监管

报送管理模块是进行报表报送流程,保监会用户发起报送—中介机构上报数据—保监局监督,确认后---上报保监会,主要进行公文流传;中介机构用户操作主要包括数据录入、数据校验、上报数据,查询查看。

3.1 报表数据录入

为中介用户提供报表数据的填报功能。

用户登录系统后,点击左侧“报表数据录入”,进入该页面,系统默认显示所有待录入报表数据。数据录入操作流程如下:

1、 用户点击任务名称超链接,进入报表数据填报公司列表界面,如下图:

2、 列表中显示所有待录入公司名称,如果该报表需要中介机构录入其分支机构数据,这里将

会显示出中介机构分支机构名称;报表名称,显示出此次报送数据需要填写哪些报表,报送状态显示报表所处状态,点击“录入”按钮,进行数据录入,完成后如下图:

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3、填写完成后点击“保存”按钮完成报表数据录入。对于完成数据录入的报表,需要通过报送管理进行数据校验,然后才能上报保监局。点击“返回”可以返回报表列表界面进行查看。

3.2 报送管理

【功能简介】

校验报表数据信息,以及将报表上报保监局操作。

在报送管理界面,用户首先通过查询条件查询出需要操作的信息。 数据校验

1、 在查询出的结果中勾选需要进行数据校验的报送数据。 2、 点击“数据校验”按钮,进入校验结果显示界面。

3、 系统自动按照预定校验方式进行校验,校验结束后,显示出校验结果,如果数据有问题则

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会提示校验错误,用户需要检查并修改数据。

4、 校验成功则可以上报保监局。

上报操作

1、 在查询出的结果中勾选需要进行数据上报的报送信息。 2、 点击“上报”按钮,该报送信息即上报保监局。 3、 用户可以通过查询条件,已提交查看上报数据信息。

3.3 报表查询

【功能简介】

为用户提供报表报送情况查询查看功能。

报送频次:通过选择报送频次查询,包括年报、半年报、季报、月报、日报等类型。 开始日期:通过设置报表报送开始时间进行查询。 选择机构:选择机构名称 选择报表:选择需要查看的报表。 任务名称:任务名称

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【操作说明】

中介用户登录系统后,点击左侧的报表查询超链接,进入报表查询页面,首先根据要查询的数据,设置查询条件,然后点击“查询”按钮,系统自动将符合查询条件的结果显示在页面中:

用户可以点击“报表名称”查看详细填报数据,例如点击上图中红色框中的利润表,如下图:

在该页面,用户可以在查看数据后,点击“导出“按钮,将该表信息导出到excel中。

3.4 机构汇总表查询

【功能简介】

为用户提供本机构所上报的所有报表情况查询查看功能。

报送频次:通过选择报送频次查询,包括年报、半年报、季报、月报、日报等类型。

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开始日期:通过设置报表报送开始时间进行查询。 任务名称:任务名称 【操作说明】

中介用户登录系统后,点击左侧的机构汇总表查询超链接,进入汇总表查询页面,首先根据要查询的数据,设置查询条件,然后点击“查询”按钮,系统自动将符合查询条件的结果显示在页面中:

用户可以点击“报表名称”查看详细填报数据,例如点击上图中红色框中的利润表,如下图:

点击查看按钮,查看具体的报表数据。

在该页面,用户可以在查看数据后,点击“导出“按钮,将该表信息导出到excel中。

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