内LNG船订单量增长过快,导致业界对LNG船未来运力过剩的预期增强。据德国复兴信贷银行称,目前全球船厂LNG船手持订单量为135艘,占现有船队的36%。大约有三分之一将于2017年以前交付。LPG船订单的发展趋势是近几年持续走高,主要源于页岩气革命产生的气体供应增多,超大型全冷式LPG船(VLGC)的增加速度快于大中型和小型液化气船。全球主要的VLGC运营商BW集团称“未来对于液化气船需求量还将继续增加,液化气船市场会出现更多的VLGC订单,但自2017年开始,市场上不断出现的新船订单可能会加剧供大于求的问题”。 LNG船型技术的发展呈现出三个特点:一是新船订单的舱容多集中在15~18万m,其中最受欢迎的是17万m左右的船型。二是节能环保化。例如2014年6月现代重工获得GasLog公司6艘LNG船订单,采用三组柴电推进装置,具有低耗高效特点。又比如2013年大宇造船与海洋工程交付了1艘采用电力推进的LNG船“Woodside Rogers”号,该船总长294.2米,结构载重量89000t,货舱容量为159760m,配备有一套GE动力系统,包括4台9.85 MVA发电机组、主配电盘和辅助配电盘、4台变压器、2台逆变器、2台13.26MW的电动机和远程控制装置。电动机由4台三燃料瓦锡兰9L50DF型发动机驱动,发动机安装在主机室内采用钢质隔墙分开的两个独立区。三是 高性能高规格的船舶逐步增多。例如2014年7月大宇造船与海洋工程接获了亚马尔项目中6艘17万m的ARC7冰级LNG运输船。ARC7型LNG船长299米,宽50米,破冰能力达到2.1米,是目前最大的冰级LNG船。为提高安全性和改善船上设施的功能,大宇船厂在设计时采用了特种技术以保护船员在-52℃温度环境下的安全。为提高航行稳定性,该型船还将采用可以360°旋转的推进器,并且配置了特制的三套吊舱推进系统。除此以外,还有部分船厂正在研制LNG船的新型货物围护系统。
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LPG船型近几年的发展呈现出两大趋势:大型化和节能环保化。大型化的趋势可以从2014年订单数量的下降而装载量的同比增长予以初步判断。节能环保方面,例如2013年现代重工交付了1艘环保节能的“Clipper Quito”号VLGC,该船总长225米,载重吨54500t,液货容量为84000m。据了解,为提高能效,设计人员优化了船体和线型设计,包括延长设计水线长和优化螺旋桨。船上配备有预旋导管,船模试验表明可以节省6%的功率。机舱配备有废气清洁系统SOX洗涤器,可以实现船舶在使用重燃油的情况下满足IMO有关2015年起在硫排放控制区以及2020年起在全球生效的废气硫含量的限值规定。
集装箱船市场
1、集装箱船市场的接单规模及接单主力
2014年1~11月集装箱船市场的新船订单量为146艘、1133万载重吨、102.7万TEU,同比分别减少37.8%和41.6%。
2014年集装箱船市场的主要接单船厂分别有中海工业、Dae Sun造船、大宇造船与海洋工程、文冲船厂、现代重工、今冶船厂、日本船舶联合公司、扬子江新福船厂、金海重工、舜天船厂、三星重工、江南长兴、常石舟山船厂、扬州国裕船厂、浙江欧华船厂、舟山五洲船舶修造。从以上这些船厂的国家分布来看,集装箱的建造领域开始由韩国一支独大的格局转变为中日韩三国竞争的局面。特别是大型和超大型集装箱船建造领域,除了传统的韩国三主力——现代重工、三星重工、大宇船厂等仍占据较大的市场份额以外,日本近两年来开拓涉足超大型
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集装箱船领域,例如日本今冶船厂接获了10艘14000TEU级的集装箱船,中国在超大型集装箱船建造领域也有收获,除中海工业和扬子江船厂各接获了4艘万箱级集装箱船之外,江南船厂也在万箱级和1.45万TEU级各有5艘新船订单入账。
2、新船订单的市场分析及热门船型的技术特点
从新船订单的装载量和船型看,2014年1~11月区域性支线集装箱船(主要集中在1000~2000TEU)新船订单有50艘,最大型支线集装箱船(主要集中在2000~3000TEU)有26艘,超巴拿马型集装箱船(主要集中在8800~9440TEU)有17艘,超大型集装箱船(主要集中在10000~19200TEU)有50艘,而2013年同期区域性支线集装箱船订单有38艘、最大型支线集装箱船有34艘、超巴拿马型集装箱船有83艘、超大型集装箱船有63艘。由此可见,超大型集装箱船的订购热情仍未衰减。
不过,德鲁里咨询公司称,超大型集装箱船在降低单位成本的同时,也会改变市场运力供需和运价,并波及其他贸易航线。据预计,2014年10月至2015年12月期间,亚洲-北欧贸易航线至少54艘10000TEU级以上的集装箱船交付,到2015年末集装箱船运力将增长12.8%,而预期中的集装箱运输量并没有显著增长。同时,该公司还预计集装箱运输业将以大型集装箱运输联盟的形式(而非改善运价的情形)持续降低单位成本,预计集装箱运输业在2016年年底或2017年复苏。
对于2014年集装箱船的新订造特点,大型集装箱船的趋势仍在持续,另外小型环保集装箱船也开始受到船东关注,比如GNS航运公司在中国订购的一艘1400TEU集装箱船将采用瓦锡兰RT-flex50DF型双燃料发动机,可满足IMO Tier III要求。
集装箱船的节能环保化趋势十分明显。例如,2013年现代重工交付的13900TEU级集装箱船“APL Temasek”号就是一艘典型的超大型环保节能船舶,该船具有多个能效改进特点,包括其S型长冲程主机采用了电子燃料喷射技术,可以优化不同负载能效的运行效率。安装了X扭曲舵以优化推进效率。特殊设计的船首和较宽的船型可以改善不同速度尤其是低速时的运营效率,预计在15~18节航速范围内每TEU的燃效可以提高20%~30%。能耗的降低进一步减少了碳排放,EEDI值优于IMO制定的基准值33%,满足EEDI Tier III的要求值。又比如2014年11月现代重工交付的A15级集装箱船“MV Sajir”号是世界上首艘采用LNG预置(“LNG-ready”)概念的超大型集装箱船,据称是世界上同级别装载量范围内能效最高的船型之一,“LNG预置”概念是指船舶采用双层壁气体管
系和双燃料主机,预留空间用于改装液舱和再气化设备,以便可以利用重柴油或船用汽油或LNG。初步计算表明EEDI值接近IMO设定的2025年极限值的50%。每TEU的CO2排放量将比两年前交付的13500TEU集装箱船减少22%。据DNV GL称,该级别新船通过将船舶设计、推进技术、能效管理和集装箱船储存等方面的领先创新技术进行组合,形成了集装箱船的新标准,将投入到亚洲-北欧航线上运营。此外,采用LNG作为燃料的集装箱船订单也开始上升。
图5:采用“LNG-ready”概念的A15级集装箱船
散货船新船订单