绍兴市水务集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书
绍兴市水务集团有限公司
2016年度第一期超短期融资券募集说明书
注册金额 本期发行金额 发行期限 担保情况 信用评级机构及结果
人民币10亿元 人民币2亿元 270天 无担保
联合资信评估有限公司，主体评级AA+ 中债资信评估有限责任公司，主体评级AA-
发行人：绍兴市水务集团有限公司
主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司
联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司
二零一六年一月
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重?要? 提?示?
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本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注
册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。
截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。
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目 录
第一章 释 义 ........................................................................................................... 5 第二章 风险提示及说明 ........................................................................................... 7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 ............................................................ 7 二、与发行人相关的风险 ........................................................................................ 7 三、不可抗力因素导致的风险 .............................................................................. 12 第三章 发行条款 ..................................................................................................... 13 一、主要发行条款 .................................................................................................. 13 二、集中簿记建档安排 .......................................................................................... 14 三、分销安排 .......................................................................................................... 14 四、缴款和结算安排 .............................................................................................. 14 五、登记托管安排 .................................................................................................. 15 六、上市流通安排 .................................................................................................. 15 第四章 募集资金运用 ............................................................................................. 16 一、募集资金主要用途 .......................................................................................... 16 二、本期超短期融资券募集资金的管理 .............................................................. 16 三、本期超短期融资券的偿债保障措施 .............................................................. 16 四、发行人承诺 ...................................................................................................... 16 第五章 发行人基本情况 ......................................................................................... 18 一、发行人概况 ...................................................................................................... 18 二、发行人历史沿革情况 ...................................................................................... 18 三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人情况 .......................................... 18 四、发行人独立运行情况 ...................................................................................... 18 五、发行人主要权益投资情况 .............................................................................. 19 六、发行人公司治理情况 ...................................................................................... 27 七、发行人人员基本情况 ...................................................................................... 33 八、发行人经营范围及经营情况 .......................................................................... 36 九、发行人在建工程和拟建工程 .......................................................................... 51 十、发行人发展规划和目标 .................................................................................. 52 十一、发行人所处行业的基本状况 ...................................................................... 53 十二、发行人行业优势地位 .................................................................................. 56 第六章 发行人的资信状况 ..................................................................................... 58 一、联合资信对发行人的评级报告摘要 .............................................................. 58 二、中债资信评估有限责任公司评级观点 .......................................................... 59 三、发行人其他资信情况 ...................................................................................... 59 第七章 本期超短期融资券的担保情况 ................................................................. 61 第八章 税项 ............................................................................................................. 62 一、营业税 .............................................................................................................. 62 二、所得税 .............................................................................................................. 62
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三、印花税 .............................................................................................................. 62 第九章 发行人信息披露工作安排 ......................................................................... 63 一、超短期融资券发行前的信息披露 .................................................................. 63 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 .............................................. 63 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 .......................................................... 64 四、本息兑付事项 .................................................................................................. 64 第十章 违约责任及投资者保护机制 ..................................................................... 65 一、违约事件 .......................................................................................................... 65 二、违约责任 .......................................................................................................... 65 三、投资者保护机制 .............................................................................................. 66 四、不可抗力 .......................................................................................................... 70 五、弃权 .................................................................................................................. 71 第十一章 发行人承诺 ............................................................................................. 72 第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构..................................................... 73 一、发行人及中介机构的联系方式 ...................................................................... 73 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系 .................................. 78 第十三章 备查文件 ................................................................................................. 79 一、备查文件 .......................................................................................................... 79 二、查询地址 .......................................................................................................... 79
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第一章 释 义
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
我国、中国 指中华人民共和国 绍兴水务、公司
本公司、发行人 绍兴市国资委 元、万元、亿元 债务融资工具 超短期融资券 本期超短期融资券 人民银行 协会 银行间市场 上海清算所 北金所 主承销商 联席主承销商 联合资信 承销团 承销协议 承销团协议 ?
指绍兴市水务集团有限公司
指绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会 指人民币元、万元、亿元
指非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金
融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照
计划分期发行的，期限在270天以内还本付息的债务融资工具
指发行额为贰亿元人民币、期限为270天的“绍兴市水
务集团有限公司2016年度第一期超短期融资券”
中国人民银行
中国银行间市场交易商协会 全国银行间债券市场
银行间市场清算所股份有限公司 北京金融资产交易所有限公司 指招商银行股份有限公司 指上海浦东发展银行股份有限公司 指联合资信评估有限公司
指主承销商为本期超短期融资券发行根据承销团协议
组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团
指发行人与主承销商、联席主承销商签订的《银行间
债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》
指承销商各方为承销本期超短期融资券签订的《银行
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