“X国际汽车城”项目可行性研究报告
万元，同比增长16％。
（2）X市汽车产业市场调查及分析
我们将分从4S专营店、一手车交易市场、二手车交易市场、汽配市场、汽车维修市场、配套服务市场等几个方面对X汽车产业进行分析。
①、X市现有4S店
a．上海通用别克：
地 址：高速公路出口处（X大道边）距中心城市3公里 投资规模：占地10亩，约投资1000万元
场地归属：属村自用地（政府返回给村里的返还用地，有土地证、建设用地），
但规划不是商业用途，该地块属临时建筑。
经营状况：年销售量600辆以上，经营状况良好。
b、一汽大众、上海大众：
地 址：龙门镇高速公路出口处，319国道边、距城中心8公里 投资规模：占地15亩，约投资1500万元。
场地归属：沿路20米，属有土地证商住用地，规划不是4S店，属临时建筑. 经营状况：年销售量800辆以上，经营状况良好。
c、广本：
地 址：东城方向，通往漳平市（县级市）的路上，不属主街道，周围没
有店面，亦不在国、省道上，位臵较差，距城市中心2公里.
投资规模：占地10亩，约投资1000万元 场地归属：规划局批准的4S店 经营状况：经营状况良好。 ②、X市一手车交易市场情况
目前X市主要的一手车交易市场主要集中在三个区域，一是距城比较近的龙腾路，有20家左右，二是龙门谢洋大洋路段319国道，有20多家，三是龙门镇新街，319国道，有20多家。除新南方汽贸是自购物业外，其余都是租赁物业进行经营，大约店面租金每平方25元/月，投资在20万左右. X大部分经销商还处于租几间店面、摆几辆汽车的低级、不规范的经营状态，这些卖场甚至被戏称为汽车小卖部。这种规模过小，分布散乱、操作不规范的汽车市场经营状况，越来越与现代化城市的发展、先进的汽车营销方式不符。这种极为不专业的市场将被规模化、规范化经营所代替。
③、X市二手车交易市场情况
从路边摆满的待售的二手车来看,我们不难想象X二手车市场的火爆程度. 但火爆的同时,我们也不难看出这些利用一些租赁的临时用地进行摆放,甚至占道经
世璜投资机构
-8-
“X国际汽车城”项目可行性研究报告
营的杂货铺般的二手车交易店,与这个城市如此的不和谐. 二手车交易市场市场主要集中在龙腾路、大洋路段与汽车销售市场相邻的几个区域。
④、X市汽配市场经营情况
X的汽配没有专门的市场，大型汽车配件一般在曹溪、龙门镇319国道周边，周围一般是大车维修厂，小型汽车的主要在城里和大洋路段，大车配件多于小车配件，因小车配件（特别是进口配件），主要由广州供货，很多配件由修理厂直接向广州配件市场进货，配件市场的场地大都是沿路临时用地店面，经营者向店主租赁
⑤、汽车维修市场
由于私家车消费者对专业汽车知识了解甚少，车子稍有毛病，就求助于维修店，甚至日常维护也不知从何下手而要找人代做。而消费者对于专业汽车维修部门的意见和服务质量也极为重视。这样，维修行业便与汽车市场同步壮大，形成庞大的汽车维修市场。据X市交通局营运处统计，近年X市的汽车维修企业每年以15%的速度递增。目前全市大大小小的维修企业达292家，其中新罗区就有169家，从业人员达3800多人。全市年维修产值(包括维修配件等)约8000余万元。
⑥、配套服务市场
汽车可谓“七分养三分修”，在私家车大发展中，从修理业中逐渐衍生分离出来汽车美容业，近两年迅速蓬勃壮大，分布在X市区内的汽车美容店、汽车精品店已发展到50余家。洗车、打蜡、贴防爆膜……汽车美容店生意火热得令人眼红。 （3）发展预测
按照前面的分析预测方法，可以对X未来几年（至2010年）的各相关指标进行预测，GDP增长率、人口增长率、小车销售增长率是预测值，根据这些预测值，可以对未来几年X汽车销售市场进行一个大致的判断，也为本项目所创造的产值进行一个定量的判断。
表4 X地区未来汽车销售预测 预测小当年小车截止当千人拥GDP预测GDP 预测人常住人年份 车销售销售数年小车有小车增长率 （亿元） 口增长 口 增长率 （万台） 保有量 数 04年 05年 10.7% 10% 348.28 383.79 1.94% 272.49 1.94% 277.78 20% 0.9 1.08 5 6.08 18.34 21.88 世璜投资机构
-9-
“X国际汽车城”项目可行性研究报告
06年 07年 08年 09年 10年 10% 10% 10% 10% 10% 422.17 464.38 510.82 561.90 618.10 1.94% 283.17 1.94% 288.66 1.94% 294.26 1.94% 299.97 1.94% 305.79 15% 15% 15% 10% 10% 1.24 1.42 1.64 1.80 1.98 7.32 8.74 10.38 12.18 14.16 25.85 30.27 35.27 40.60 46.30 四．汽车销售模式分析
1．汽车行业销售的模式及其变化
根据我们的调研和资料查阅，目前汽车行业的销售模式分品牌代理4S店或3S店，汽车销售公司（多个品牌的代理），汽车专业市场（品牌店和销售公司的结合），另外，欧洲最近通过立法对汽车专营销售的进行了重新规定，汽车销售公司可以销售其他品牌的产品。
表5 轿车销售模式分析
模式 独立 专卖店 代表 4S店 3S店 特点 统一的形象与服务，厂家占强势地位 优势 得到厂家更直接的支持、投资小 多种品牌销售的灵活性，能回避风险 生产厂家和销售商对每家连锁店的强有力支持 产生了集聚效应，使消费者受益更多 劣势 独立的店会增加消费者的搜寻成本 大而全的模式不利于复制，跨区域扩张难度加大，投资大 跨区域的连锁店需要更强大的支持和管理、投资大 多种品牌的代理，销汽车 广物汽贸 售商更注重自身的品销售公司 牌建设 汽车销售连锁店 同一品牌或同一销售公司的多地域连锁经广物汽贸 营，销售商的力量加强 提供大面积的汽车交汽车 龙岗汽车易场所，集合了多家专业市场 交易中心 品牌店和销售公司 销售商的成本增加 汽车专业市场本身并不能算作一种汽车销售的模式，汽车专业市场的客户是前面三种销售商，其本质是商业地产商和商业物业管理者，通过为汽车销售商提供统一销售的平台而收取租金收益和管理费用；同时，利用专业市场的产业相关性整合汽车相关产业，并向日用消费、休闲等领域延伸，以实现商业的最大价值。
2004年末，全国拥有年成交额亿元及以上的机动车交易市场（以下简称亿元机动车市场）118个，比2003年增加10家；成交额达1368亿元，比上年增长43%；零售额达399亿元，占成交额的43.8%，增长55.3%。机动车交易市场成交额超过
世璜投资机构
-10-
“X国际汽车城”项目可行性研究报告
20亿元的有10家,比上年增加4家；10—20亿元的有13家，比上年增加7家；5—10亿元的有21家，比上年增加6家。长春市汽车中心批发市场是全国唯一一家年成交额100亿元以上的机动车交易市场，2002年成交额突破150亿大关，营业面积达18.8万平米，居全国首位。山东汽车城和大连保税区国际车城市场的营业面积也达10万平米以上。
2004年，机动车交易市场的摊位为10810个，虽比去年减少了1500余个，但营业面积却增长了9.7%，平均摊位营业面积增长25.1%。平均摊位营业额达843.7万元，比上年增长63%，平均每平米创造营业额4.3万元，增长30.3%。 2004年，东部地区有亿元机动车交易市场64家，比上年增加12家，占全部亿元机动车交易市场的65.3%；中部地区有22家，比上年减少3家，占22.4%；西部地区有12家，比上年增加1家，占12.2%。
从成交额看，东部地区亿元机动车交易市场成交额达542.2亿元，比上年增长51.4%，高于全国8个多百分点；中部地区增长30.3%；西部地区增长38.3%。 35个大城市有亿元机动车交易市场61家，比上年增加11家，占全部亿元机动车交易市场的65.3%；成交额达732.5亿元，比上年增长43.5%。
中国汽车自2002年才正式进入民用消费时代，其汽车销售的模式在这几年发生了明显的变化，由最初的国营汽车销售公司和物资公司一统天下逐步转变为以民间投资为主、以分散的零售店逐步向专业市场和连锁店形式转变，目前是诸侯纷争的局面，但汽车连锁显示出更强的竞争能力，同时，专业的汽车交易市场也在各地纷纷突起，汽车销售进入更加理性和买方市场的年代。 2．销售市场概况
由于X市的大型集中式汽车交易市场尚属于空白,我们就集中对广州、X、东莞三地的大型集中式汽车交易市场进行了调研，调研的情况汇总如下。 （1）广州汽车销售市场概况
目前广州市的汽车经销商共有300多家，面积1万m2以上的已建或在建汽车市场则有20多家。到这些在建市场完工之时，加上现在已经建好的300万m2以上的汽车市场，广州汽车市场的总面积将达500万m2以上。广东汽车交易市场、广州
世璜投资机构
-11-
“X国际汽车城”项目可行性研究报告
汽车博览中心、广州华南汽贸广场、广州名车城、广州汽车市场等是6个较大的交易市场，总交易面积40万m2，其中综合性汽车交易市场（含新、旧车交易、过户、办证等综合性服务业务）2家。广东汽车交易市场和华南汽贸交易市场，这两家是目前全省最大的交易龙头市场。另外，已批准在建或正在筹建的较大的交易市场3家，总建筑面积在80万m2以上。 另外，还有大量的没有进入专业市场的品牌店，形成了广州最大的汽车商自发聚集区——黄石东路，有几十家品牌商。此外，还有二手车、高档车成行的下塘西路，集销售、维修于一体的梅花园汽车销售服务有限公司。下面对我们实地考察过的广东汽车市场和广州汽车博览中心进行重点介绍。
表6 广东汽车交易市场及运营商介绍 名称 地址 投资主体 广东汽车交易市场 广州市机场北路410号 广东物资集团汽车贸易公司 7万m 运作机构 广东物资集团汽车贸易公司 面积 2经营项目 汽车销售（包括二手车）、仓储、展销、维修 经营方法 自有物业、多家汽车品牌经营权 配套设施 展览厅、室外自选车场 配套部门 检测、汽车信贷、保险、银行 投资目标 要建立汽车销售的连锁经营模式，打造广东省连锁经营龙头企业 广东汽车交易市场经销国内外汽车150多个品种型号，2004年汽车销售额达到60亿元，是广物汽贸的销售主力； 这里的广东旧机动车交易中心号称全国最大的二手车交易机构； 广物汽贸自１９９７年以来，共销售汽车２５万辆，销售总收入２７０亿元。从１９９９年开始引入汽车连锁经营模式，截止2005年8月，连锁网络已达８０多家，覆盖全省和省外部分地区。销售额在广东省市场占有率约为２５％，在广州地区市场占有率为４３．２％。 目前广物汽贸正在珠三角、福州、厦门、南宁、武汉、南京、重庆、成都等汽车消费重点城市选择合适企业进行收购，扩充全资或控股连锁店，2005年底业务状况 直营连锁店将超过３５家；另一方面，积极吸收条件具备的企业加盟，通过低成本策略加快扩张。同时，还计划２００5年在香港设立第一家直营连锁，并陆续完成在澳门、东南亚国家的布点，而且将逐步引入国际著名汽车经销商或汽车生产商入资连锁企业，加快企业的国际化进程。此外，2005年底，广物汽贸还要把所有连锁店统一联网，明年扩展到整个供应链和服务链管理，将上下游企业有机连接，建起一个“网上汽车商城”。 广物汽贸配送中心拥有汽车中转库２万平方米，向连锁分店配送的大型载运车８辆，其它各类载货车１００多辆。去年向各分店年配送总量已达２．８万辆，金额４２亿元。到２００３年底，整个广物汽贸连锁店将达１５０家左右，届时每年销售、配送汽车可达１１０万辆。 表7 广州汽车博览中心（AEC）简介 名称 地址 广州汽车博览中心（AEC） 广州天河北路163号 面积 4万m 2 世璜投资机构
-12-