本次现状调研采取了现场调查和会议讨论的方式。 1、调研方式：现场调查 调研时间：9月10日-9月20日
调研对象：销售人员、质量员、一线工人、物流计划员、设计员； 调研内容：1、提出现有订单各环节处理流程存在的问题； 2、现有流程须改进的地方。 2、调研方式：会议讨论
调研时间：9月16日-9月17日
调研对象：财务部核算人员、物流人员、相关设计人员 调研内容： 1、非标订单零部件采购、运输、财务核算；
2、 非标订单在各部门处理中的衔接及节点控制问题。
3.2 现状分析及要素提炼
具体参见附件《要素确认表》。
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四、方案设计
4.1 基准目标确立
经过前期现状分析与调查，以及课题组内部讨论认为该课题基准目标应为： 1、优化非标订单处理流程，明确部门之间的工作职责及节点； 2、按期按质完成订单，减少客户投诉
4.2 要素建模引导图(下页) 4.3 实施方案
具体参见附件《要素建模表》
五、效益预估
提高非标订单的响应速度，加快生产进程、减少部门间衔接及各节点控制，减少客户投诉率。
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六、档案附件
清单：6.1过程文件
（进度计划、会议纪要及跟踪、分析结果、调整的记录、阶段结果） 1、要素确认表2、要素建模表
订单生产周期优化 信息共享 沟通 及时 准确 应急机制 明确职责 物流平台 物流、生与产、、制造 生产现场协调 财务部 信息准确 现场应 急机制 订单生产中相关部门职责节点 设计方案图纸 生产周期 数据准确 业务员、 客户 库存数据 设计方案上传共享 6
附件：要素确认表
问题列表（存在哪些问题） 1、物流计划响应及采购流程相对慢 2、非标零部件采购价格和运费审核报批流程慢 调研方式 （可多选） 1 1 过程判断（判断过程简述） 对非标件缺乏计划性，采购员市场询价及反馈较慢，没有专职人员； 非标件采购价格、托运方式等核算反馈流程较慢。 调研完成时间 2015．9．10 2015．9．11 调研人 熊积云 乐小松 要因确认 （是否为要因） 是 是 3、业务员岗位技能不过关 1 产品价格体系和生产周期了解不全面导致交货时间不能相对准确预估，留给2015．9．12 生产制造的时间不足。没有较好地引导客户，方案的更改导致部分返工。 非标的图纸及方案因是个案，相应的流2015．9．13 程没有建立，缺乏共享。 制造部、物流部相关业务部门之间岗位职责不明了，信息沟通不畅； 各相关部门信息系统管理机制不够完善。 质量部没有对产品的质量及国家法规提出要求，往往产品成型后告知不符合，要求部分返工。 2015．9．15 2015．9．16 陈晓明 是 4、设计图纸、方案和物料清单没有共享 5、部门之间沟通不主动及时 6、各部门信息管理标杆不健全 4 4 4 黄桂意 崔敏 崔敏 是 是 是 7、质量部信息沟通反馈不健全 4 2015．9．17 邓人峰 是 8、没有现场协调员 4 常常是生产途中没物料了。生产线上没2015．9．20 有及时反馈，没有现场协调员。 黄桂意 是 备注：调研方式有 1、对象访谈 2、问卷调查 3、责任层级法 4、现场调研 5、资料获取
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要因列表（有哪些要因） 1、物流计划响应及采购流程相对慢 2、非标零部件采购价格和运费审核报批流程慢 3、业务员岗位技能不过关 4、设计图纸、方案和物料清单没有共享 5、部门之间沟通不主动及时 6、各部门信息管理标杆不健全 7、质量沟通反馈不健全 8、没有现场协调员 要素确认（通过要因提炼出要素） 1、沟通 2、沟通 3、培训 4、共享 5、沟通 6、沟通 7、沟通 8、及时 确认时间 2015．9 2015．9 2015．9 2015．9 2015．9 2015．9 2015．9 2015．9 课题组的确认意见 课题组代表签字： 日期： 2