机械行业关键知识
的钳工和机加工工作。
? 平衡：平衡的方法有加重、减重、调节等。
3.3 质量检验
检验分为IQC，IPQC，FQC和OQC。
? IQC指来料检验，采购到货时先由检验人员进行检验，采购提供产品到货，开具到
货通知单，品管检验合格后，仓库在系统中入库。物件到货采购签，然后仓库签。 ? IPQC主要是生产过程中的检验，分为首件检验，巡检和尾件检验。IPQC按照班次
来统计，换班时的首件必须检验。 ? FQC是产成品入库时的检验。 ? OQC是产品出库检验。
第四章 万向轴、联轴器产品行业关键需求 4.1 万向轴、联轴器产品制造的关键业务需求清单
编号
成本 采购 业务类别 销售 生产 销售订单全过程跟踪 产能查询、合理下达生产订单，进行订单跟踪管理 多计划模式 委外管理 下料管理 双计量单位 采购计划管理 成本管理 关键应用点 用友软件股份有限公司 第 14 页 行业及咨询实施部
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4.2 万向轴、联轴器产品制造的关键需求
4.2.1
销售订单全过程跟踪
万向轴、联轴器产品生产周期一般需四五个月时间，且以客户为导向，所以对下达的销售订单实行全过程跟踪管理非常重要：
通过销售合同到订单模式，可对销售合同的执行情况全程跟踪 。产成品多为接单设计且非标，设为LP件，可对产品从接单、计划、生产、库存跟踪，在合同台帐报表中可查询合同的收付计划及实际回款情况。实现了订单生命周期。
4.2.2 产能查询、合理下达生产订单，进行订单跟踪管理
万向轴、联轴器产品制造周期长，各设备的负载的时间也较长；通过产能粗能力查询，得到产能数据，下达主生产计划。依据细能力校正生产订单，根据实际的生产情况随时修正订单的开完工日及数量信息，进行订单的跟踪管理
4.2.3 多种计划模式
万向轴、联轴器产品行业以客户订单为主，需和客户签订合同。但由于签订正式合同后时间往往不能满足产品的生产交货时间。所以以跟客户达成的协议产品作为预测订单，通过预测订单来制定物料需求计划及提前安排生产。
对于签订年度供货协议的客户，则可通过销售订单下达展开计划形式。
4.2.4 委外管理（包含工序）
万向轴、联轴器产品行大多有外协业务，一个原因是某些特殊工序需要外部加工，如电镀、，铸造、锻造、热处理等，还有一个原因是企业产能不足，也会把一些工序或半成品交由委外商加工。
委外材料的发出，委外在制管理，委外收货及加工费结算是管理的重点。
4.2.5 采购订单控制到货
生产用材料部件都有采购订单，不可以无订单到货，也不可以超订单到货。由于堆放管理有难度，企业也不希望太过提前到货。企业通过采购周期管理，可以做仓库，生产，甚至销售准备。
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4.2.6 成本管理
万向轴、联轴器产品业成本管控的难点在于产产品制造周期长，在线物料多导致生产现场物料管理复杂，投料难以管控；加上月底在产品多，在产品的制造费用分配很难准确。
制造业的成本主要有直接材料、直接人工、制造费用、委外加工费用、辅助费用四类。直接材料主要通过直接归集的方法，因此在规划生产流程时，要特别注意领料单是否参照生产订单，并保证车间投料时不挪至其它生产订单。直接人工和制造费用按工时分摊。
第五章 万向轴、联轴器产品行业管理实践 5.1 组织结构
? 典型机构设置
联轴器分公司 剪刃分公司 热处理车间 其他。。。。。 泰尔重工
设置联轴器、剪刃、热处理三个工作中心。
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5.2
总体流程
ERP_U8 系 统 总 体 业 务 流 程 图人力资源管理生产供应发货、发票合同管理销售管理销售预测预测MPS、MRP需求规划生产计划采购计划采购委外管理工序委外生产订单成品入库报检领到货、报检、发票链销售出库库存管理出入库单入库质量管理导决应收管理财折旧计提固定资产存货核算材料成本成本核算应付管理务UFO报表应收凭证总 账薪资分配策工资管理应付凭证系统管理基 础 档 案供应商档案业务员档案存货档案操作员档案客户档案物料清单
5.3 关键业务流程说明及流程规范
业务流程一览表
类型 部门 销售部 销售部 销售业务 销售部 采购业务 采购部 委外业务 采购部 生产制造 生产部 生产部 整体销售、部件发货、整理开票业务流程 采购总体业务流程 委外总体业务流程 业务流程 销售总体业务流程 先生产后签订销售合同业务流程 生产订单变更流程 质保期外（有维修费用）返修业务 工序委外返工处理业务 库存管理 生产部 用友软件股份有限公司 第 17 页 行业及咨询实施部
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生产部 内部工序不良品处理流程
5.3.1
销售总体业务流程图销售总体业务流程图
流程开始预测订单手工录入合同评审流程删除原手工录入的预测订单销售合同合同变更销售部通过审核销售订单销售订单变更计划部MPS运算粗能力评估评估报告生产加工及产成品入库流程仓库/销售部销售开票流程销售发票复核财务形成应收款应收单据审核核销销售发货流程发货单发货申请流程财务部应付款形成运费单据录入审核核销支付运费付款单据录入审核销售收款流程收款单据录入审核进入总账系统生成凭证流程结束 流程说明：
1、在销售合同评审之前，经营部根据其合同内容在系统里进行产能评估。 操作步骤：1) 销售员手工录入产品预测订单，经营部领导审核，并通知计划
部。
2) 计划部进行MPS运算，形成粗能力评估报告表由相关部门审核。
3) 通过粗能力评估进入合同评审流程。
2、通过销售合同评审后，销售员删除原手工录入的预测订单。合同管理员录入维护其合同信息。
3、 销售员根据销售合同生成维护销售订单，由经营部经理对销售订单进行审核。 4、根据销售订单进行生产加工及产成品入库流程，订单产品入产成品库。 5、销售员提交发货申请进入发货流程，完成发货。
6、销售员在发货后的一个月内进行开票，进入销售开票流程，财务形成应收款。 7、销售开票后，销售员负责催款，待客户付款后进入销售收款流程。财务进行收款流程并对该应收款进行核销。
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