6-12-3 公司及各控股子公司的所有纳税凭证 6-12-4 发行人享有税收优惠的有关政府部门的批复 6-12-5 报告期内产品出口退税税率变动情况及相关文件 6-12-6 当地税务部门出具的关于发行人报告期内纳税情况的证明文件
6-13 无形资产摊销和减值情况
6-14 报告期内发行人主要财务指标情况表 6-15 报告期内重大会计差错更正情况 6-16 报告期内重大会计政策、估计变更情况
6-17 报告期内发行人管理层关于商誉减值测试情况说明 6-18 盈利预测报告
6-19 境内外报表差异调节表 6-20 历次验资报告
第七章 业务发展目标调查
7-1 发展战略
7-1-1 中长期发展战略规划资料 7-1-2 战略委员会会议纪要 7-1-3 独立董事意见 7-2 历年发展计划及年度报告 7-3 业务发展目标
7-3-1 未来二至三年的发展计划 7-3-2 业务发展目标相关文件
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7-3-3 制定业务发展目标的依据性文件 7-3-4 业务发展目标与现有业务的关系 7-3-5 募集资金投向与业务发展目标的关系
第八章 募集资金运用调查
8-1 本次募集资金运用的相关资料 8-1-1 可行性研究报告
8-1-2 关于本次募集资金运用的股东大会、董事会的议案、决议和会议纪要
8-1-3 涉及本次募集资金项目有关主管部门的批复或相关核准或备案文件
8-1-4 本次募集资金投向涉及安全、环保等需相关政府部门出具的批复
8-1-5 如收购资产的，拟收购资产的财务报告、审计报告、资产评估报告及收购协议
8-1-6 如收购的资产为在建工程，相关工程资料及收购协议
8-1-7 拟增资或收购的企业最近一年及一期经具有证券业务资格的会计师事务所审计的资产负债表和利润表 8-2 历次募集资金验资、使用情况的相关资料 8-2-1 发行人关于历次募集资金运用情况的说明 8-2-2 会计师出具的专项报告以及募集资金运用项目的核算资料
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8-2-3 历次募集资金投向变更的相关决策文件 8-2-4 变更后项目的核准或备案文件 8-2-5 历次募集资金的验资报告
8-3 发行人关于募集资金运用对财务状况及经营成果影响的详细分析
8-4 关于建立募集资金专项存储、使用的文件 8-4-1 关于募集资金专项管理的相关制度文件
8-4-2 募集资金专项账户的开户证明、使用情况的说明 8-5 募集资金投向产生的关联交易 8-5-1 关联方资料
8-5-2 评估报告和审计报告
8-5-3 项目合作协议及合资公司设立文件
第九章 股利分配情况调查
9-1 最近三年的股利分配政策
9-2 发行人关于实际股利分配情况的说明 9-3 发行人关于发行后股利分配政策的说明 9-4 相关三会文件
第十章 风险因素及其他重要事项调查
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10-1 既往经营业绩发生重大变动或历次重大事件的相关资料
10-2 重大合同（包括已履行完毕但属于报告期内且对发行人有重要影响的合同） 10-3 诉讼和担保情况
10-3-1 与重大诉讼或仲裁事项相关的合同、协议，法院或仲裁机构受理的相关文件
10-3-2 所有对外担保（包括抵押、质押、保证等）合同
第二部分 保荐机构从事保荐业务的记录
第一章 会议纪要
1-1 定期会议的会议资料以及会议记录
1-2 重大事项的专题讨论会的会议资料及会议纪要 1-3 按照证监会保荐业务管理相关规定制作的工作日志
第二章 备忘录
2-1 保荐机构就重大或专题事项出具的备忘录 2-2 发行人律师就重大或专题事项出具的备忘录
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2-3 会计师就重大或专题事项出具的备忘录 2-4 评估师就重大或专题事项出具的备忘录 2-5 承销商律师就重大或专题事项出具的备忘录 2-6 其他中介机构就重大或专题事项出具的备忘录
第三章 访谈提纲及记录
3-1 发行人高管访谈提纲及记录
3-2 发行人的客户和供应商访谈提纲及记录
3-3 与发行人的开户银行和工商、税收、土地、环保、海关等部门、行业主管部门或行业协会以及其他相关机构或部门的访谈提纲及记录
第四章 对发行人进行现场尽职调查的记录
4-1 现场访谈及实地尽职调查的记录文件
第五章 招股说明书验证
5-1 招股说明书（验证版）
第三部分 申请文件及其他文件
第一章 保荐机构内部控制文件
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