不良贷款余额和不良贷款率普遍“双升”
2013年，部分区域和行业出现明显风险特征，上市银行信贷资产质量出现下滑迹象，多数上市银行的不良贷款余额大幅攀升，不良贷款率也大幅上涨，出现“双升”迹象。2013年年末上市银行不良贷款余额为4744.21亿元，比2012年末增加774.21亿元，增幅达19.5%；不良贷款率为0.92%，比2012年末上升0.09个百分点。从各家银行年报看，13家上市银行不良贷款余额均呈上升态势。
五大行不良贷款总额从2012年年末的3275亿元增加至2013年的3743亿元；不良贷款率方面，农行不良贷款率下降了11个基点，但仍高达1.22%，工行、中行、建行不良贷款率均不超过1%，交行不良贷款率上升了0.13个百分点至1.05%（如图2所示）。
股份制银行中，除平安外，浦发、华夏、民生、招商、兴业、光大和中信的不良贷款余额和不良贷款率全部出现“双升”，其中，兴业的不良贷款余额和不良贷款率增幅均为最大，不良贷款从2012年的52.87亿元增长到2013年的103.31亿元，增幅达95%；不良贷款率为0.76%，同比增长33个基点。招商和中信的不良贷款增幅均大于50%。 不良贷款行业及区域分布特征明显
从不良贷款的行业分布来看，目前，按不良贷款余额排序，不良贷款分布较多的行业为：制造业，交通运输、仓储
和邮政业，批发和零售业，房地产业，电力、燃气及水的生产和供应业。按照不良贷款率排序，不良贷款率较高的行业为：信息传输、计算机服务和软件业，批发和零售业，制造业，房地产业，电力、燃气及水的生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业。2013年，上市银行不良贷款仍主要集中在制造业和批发零售业，制造业和批发零售业的不良贷款率平均为1.94%和2.49%，明显高于平均水平0.92%，资产质量压力较大。如图3所示，各家银行制造业和批发零售业的不良贷款率均显著高于平均不良贷款率。此外，其他行业，如房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业等的不良贷款余额有所下降。
市场经验认为，不良贷款率的变化滞后于经济运行3?6个月，目前不良贷款分布情况恰好应证了前期经济形势。国内经济下行、外部需求不足、大宗商品价格波动、刺激政策逐步退出等复杂的综合性因素均会在不同程度上对各行业产生影响，使企业经营受挫，盈利能力普遍下滑，不良贷款率有所上升。批发和零售业不良贷款增加的主要原因是受宏观经济影响，大宗商品价格波动下行，部分批发领域企业资金紧张，零售企业收入和利润下滑。制造业不良贷款增加的主要原因是受国内投资和出口增速趋缓、产能过剩压力增大、市场需求下滑等因素影响，金属制品、纺织、电器机械等行业运行压力加大。
从不良贷款的地区分布来看，不良贷款余额增加较多的地区分别是长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区。其中长三角地区仍然是上市银行不良贷款最为集中的地区，其不良贷款余额较2012年年末增加了22.02%，反映该区域的资产质量继续恶化。除西部地区外，其他地区的不良贷款也有所增长，因此资产质量恶化的蔓延趋势需给予关注。 图4展示了五家上市银行各区域的不良贷款占其不良贷款总额的比例，可见不良贷款较为集中于长三角地区。部分上市银行并未在年报中披露不良贷款的区域分布，或分区方式各有不同。其中以华东、华南、华中、华北或者中东西部作为区域分划的上市银行，同样显示华东或东部区域不良贷款占比最高。
不良贷款的地区分布与行业分布密切相关。长三角、珠三角地区也正是制造业、批发零售业集中地区，分布较多抗风险弱的民营中小企业，而环渤海地区则分布较多典型的产能过剩行业，如钢铁、造船等。这些区域不良贷款增多的主要原因是受需求疲软影响，以外向型经济为主的地区小微企业普遍出现订单下降、成本上升、利润下滑等问题，企业资金较为紧张。这些经济下行的“雷区”，自然成为银行信贷不良资产爆发的“灾区”。这一问题是当前我国经济增速放缓、产业结构调整过程中，引发的部分行业产能过剩矛盾突出、中小企业抗冲击能力弱的一个集中缩影。
互联网金融时代的挑战与机遇
2013年6月13日，阿里巴巴集团支付宝上线一款叫“余额宝”的存款业务。余额宝规模的快速增长引起银行等金融机构对互联网金融的高度关注，这也倒逼银行加快创新和转型。
互联网金融争夺存款，银行存款增速下滑
2013年，上市银行负债余额合计67.34万亿元，同比增长
12.15%。其中存款余额52.54万亿元，同比增长12.75%，增速较2012年同期下滑了2.45个百分点，存款增速出现放缓。五大行的存款增速普遍低于股份制银行。存款占负债的比重下滑0.37%，在13家上市银行中有7家呈现下滑趋势。根据年报数据，截至2013年年末，浦发本外币存款余额为 2.42万亿元，比2012年年底增长13.37%，存款余额环比三季度末下降345亿元；平安活期存款总额为3802.75亿元，同比增长11%，相比2012年的25%增速下降14个百分点，其中，公司客户的活期存款总额为2757.75亿元，同比增加仅为7.16%，这一增速相比2012年的25.69%大幅下降18个百分点。除此之外，多家银行活期存款占比出现下降，光大、平安、中信、招商的活期存款余额占比分别较2012年下降了4.45%、2.3%、2.1%、1.36%。除了受央行外汇占款增长减少的因素影响之外，2013年以来互联网金融产品的
迅速涌现是造成银行一般性存款分流从而导致存款增量下滑的重要原因。 积极应对互联网金融兴起 技术脱媒加速，互联网导致银行支付及融资功能弱化。互联网金融借助于互联网技术、移动通信技术实现资金融通、支付和信息中介、信贷中介等功能的新兴金融模式，对传统银行业务形成了一定的替代效应。尽管目前互联网金融不会对银行造成大的影响，但为避免未来处于被动的地位，各银行纷纷加快发展移动金融和电子银行业务，以应对技术脱媒和互联网金融等带来的挑战。
2013年，各上市银行大力发展网上银行、电话银行、手机银行、自助银行等电子银行渠道，使网银客户、手机客户数量及业务交易量都较2012年有明显增长。例如，截至2013年年末，工行电子银行客户总数达3.9亿户，电子银行年交易额超过380万亿元，比2012年增长14.8%，电子银行业务笔数占全行业务笔数比2012年提高5.1个百分点至80.1%。2013年年末交通银行的电子银行业务分流率达到78.33%，较年初提高5.16个百分点。
交互式、开放式的互联网渠道以其良好的客户体验，使商业银行面临渠道重新定位和整合，并且开始思考如何藉以进行金融创新。各大上市银行纷纷顺势而为，积极应对互联网金融的兴起。
工行推出了针对个人和小微商户线上线下均可办理、系