1-26．某办公室 日内
余则成、吕宗方等几个特务。
余则成：陆陆续续进来了四五个人，后来进来了一个电话，我听见有人叫孟先生，然后我去开窗帘，就这样，我也弄不明白，你们上来以后怎么人就都不见了。 吕宗方对一特务：去查电话。特务离开，吕宗方懊恼地思索：最后这个电话会是谁打的？ 一特务：依我看，内部有奸细。
这时有人报告：毛局长到。
在处长的陪同下，毛人凤脸色铁青着出现：吕宗方，你这个蠢货，李海丰投日你没察觉，曾家岩50号的人在眼皮子底下集会你能让他跑掉。
吕宗方苦着脸：对不起，局座。
余则成同情地看着吕宗方：局座，今天科长的布置是很周密的，只是一个意外的电话。 毛人凤：什么电话？
吕宗方感激地看着余则成，然后对毛人凤：我们内部有奸细。
1-27．某处 日外
吕宗方问余则成：那个电话你能听到内容吗？ 余则成：听得到声音，听不清说话。
吕宗方盯着余则成：你撒谎了。 余则成有些慌张：我？撒谎？ 吕宗方：对，你没有吗？
余则成：科长，八年前我只是个穷学生，您把我带进军统，指导我为抗日大业效忠，愚生心里始终奉您为船头夜灯，从不阳奉阴违。要说撒谎我对别人撒过，但对您从来没有过。
吕宗方老辣地：你是第一时间发出的信号吗？
余则成掩饰：开始我是听到林怀复叫孟先生，但我不能确定，想再听一会，更有把握，接着那个电话就进来了。
吕宗方凝视着：你同情中共？
余则成慌乱：没有。
吕宗方：张名义死前向我汇报过，说你篡改监听记录，林怀复一伙传递拥共传单的事，你在记录中删除了。
余则成解释：不是删除，是我觉得没有汉奸嫌疑，不重要，没有记下来，科长。 吕宗方：你是我带起来的，永远都是。我是想提醒你，别自作聪明。 余则成：我没有，我一直忠心耿耿心向党国。。。。。。。
吕宗方挥了挥手，口气缓和下来：口号还是留到四一大会上喊吧。我问你，你跟那个左蓝是不是已经谈婚论嫁了？
余则成愣：您都知道？
吕宗方：别忘了参加青浦特训班的时候，你的登记表上怎么写的，你是有妻室的人。 余则成苦着脸：科长，那表是您亲手给我填写的，妻室的事都是假的，是随便写的，您最清楚啊。
吕宗方：那时侯是假的，现在就是真的了，梁处长已经询问我了。 余则成惊讶：询问什么？
吕宗方：家有妻室，结交露水红颜。
余则成：那不是什么露水红颜，我们真是。。。。。。
这时一个特务跑来，在吕宗方耳边嘀咕几句，吕宗方紧张：戴老板？。。。然后点着余则成：莫把家法当儿戏。说完离开了。
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1-28．餐馆 日内
余则成独自坐着。
（旁白：抗战爆发那年，北平日军向宋哲元提出“哀的美敦书”的时候，余则成正在北平读书。满腔报国热情的他，当即就随二十八军上了战场。南苑一战，他目睹了佟麟阁阵亡。北平陷落后，他与流亡学生南下上海。那时吕宗方正奉戴笠的指示，从青年学生中发展特务，经过挑选他带领余则成进入了青浦特务训练班，参加了所谓“革命”。在填写入学登记表时，吕宗方自作主张，在婚姻一栏里给余则成写上了已婚，妻子余王氏，祖籍河北易县，跟余则成同乡，按照吕宗方的解释，这样写给人感觉稳定，容易得到上峰的信任。他没有想到，当时随手写下的那几个字，现在竟给他和左蓝的婚姻带来致命的麻烦。）
左蓝来了：怎么了，自寻烦恼还是忧国忧民呀？ 余则成：没有，怎么这么高兴。 左蓝拿出一张《新华日报》：挣钱了，今天我付帐。 余则成看着报纸：我看中国之革命，你翻译的。 左蓝笑着点头。
余则成皱眉：翻译这样的东西，会进黑名单的。
左蓝：人家外国人都看得清清楚楚，为什么我们中国人还假装天真，真以为日本战败就是和平到来呀。
余则成爱怜地看着她：这些不是我们庶民百姓想的事，日本人完蛋了，革命就成功了，我们结婚生孩子过日子，将来谁知道什么样呀，国共谁当家还能不让我们生孩子呀。
左蓝：那也得想想孩子以后活在什么世道呀。美国已经攻占硫磺岛了，重庆现在在干什么，延安在干什么？
余则成担心地：你是同情共产党，还就是共产党。 左蓝笑：无党派人士，哎，你们电信行能弄到电台吗？ 余则成惊：你要电台干什么？
1-29．戴笠办公室 日内
戴笠对吕宗方：枪械、经费、由南京站提供，我已经布置好了，你需要做的就是把暗杀计划制定出来，要快，人力物力上还需要什么，只管说。 吕宗方立正：明天一早我就来向您汇报。
戴笠：晚了，明天一早是出发的时候，今天晚上我这里要忙通宵，你随时可以来。
吕宗方：明白，那我回去准备了。
1-30．余则成简易的宿舍 夜内
余则成进门，开灯，吕宗方的声音：缠绵完了？ 余则成吓了一跳：科长。 吕宗方看着余则成。
余则成打量对方：有重要的事吧。
吕宗方冷着脸：马上收拾一下，明天一早离开重庆。 余则成意外：去哪？ 吕宗方：别问了。 余则成：什么事？
吕宗方：秘密使命，明天路上给你说。 余则成：去多久？
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吕宗方：不知道。
余则成犹豫：我可以跟左蓝说吗？ 吕宗方：不可以。
余则成：可是，我们已经订婚了，日本战败后。。。就打算结婚。 吕宗方：战争还没有结束，你是党国的人，不是某个女人的。 余则成委屈：委员长、戴老板都心仪美眷，我怎么就不能。
吕宗方脸色一暗：满口胡言。等你当了委员长，当了军统局长之后，你也能。吕宗方起身：情报处问我，你是不是有亲共行为，你未婚妻是否有通共行为？
余则成紧张：没有，篡改窃听记录的话是张名义编造的。
吕宗方：你未婚妻在《新华日报》上的文章是编造的吗？听我一句，重庆现在是枪口，躲一躲不是坏事，特别是对你和她，明白吗？
余则成无言。
吕宗方：我马上去见戴老板，天亮出发。吕宗方走了。
余则成想了片刻，出门，但门口已经有特务守在那里了：天亮前你不能出去。
余则成回到房间，匆匆拿出纸笔写了起来：亲爱的蓝，事出突然，公司派我去昆明几日，也许还要更长，无暇话别。此刻唯一放心不下的就是你，我知道你跟一些中共人士过从甚密，这样不好，很危险！抗战即将胜利，每个活下来的人都有权利享受幸福，但首先要珍惜生命。我发誓，为了你，我会珍惜生命，决不会置身危局，也恳求你用美丽的生命等着我回来。
余则成把写好的信，夹在柔石的小说《二月》里，放在自己的枕头上。
1-31．江船/火车 日外
余则成和吕宗方。吕宗方：此去南京，只有一项任务，就是刺杀叛徒李海丰。 余则成吃惊：刺杀，怎么不派行动处的人？我从来没有执行过这样的任务，不怕失手吗？ 吕宗方：李海丰在总部供职多年，没人晓得他认识多少人，也没人晓得他认识谁，不认识谁。你是不是在戴老板面前说过你不认识李海丰的话？ 余则成：说过，就因为我不认识他，就派我去？
吕宗方：刺杀李海丰的行动由我负责，是我选的你，老板也点头了。 余则成：为什么？
吕宗方：因为你的未婚妻出现在林怀复家，她跟曾家岩50号的人关系不一般。要不是那天那个神秘的电话，你现在恐怕就要给她默哀了，晓得吗？你那天为什么迟迟不发送信号？那个孟先生已经进去五六分钟了，你为什么不发送信号？你不是没听清楚，是因为她。 余则成傻了。 吕宗方：你是在刀尖上耍小聪明，我为什么要拖你去南京？我是怕你的小命一夜间就呜呼了。她那美丽的生命也等不到你回来。 余则成意外。
吕宗方从口袋里掏出小说《二月》，抽出余则成的信：还教导她要珍惜生命，我看你白在军统混了八年，这种东西能留在房间里吗？ 余则成恼羞成怒：你怎么能偷看我的信件。
吕宗方：嚣张什么？我不看就是情报处的人去看。 余则成无语。
吕宗方：栽培你八年，你们班的都有扛中校衔的了，为什么你还是个破上尉？
余则成：我的军衔是低了，但是我的抗战决心不比任何人低。
吕宗方：没时间听一个怨妇的解释，好，有决心就好，我们锄奸就是抗日，现在谈一下
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去南京后的任务。
余则成掏出小本子准备记录，吕宗方：别装模做样的，收起来，记在脑子里。 余则成显然很恼火，但还是从了。
吕宗方：我们是单线联系，没有中间关节，你的上级是我，我直接向戴老板汇报。你的行动代号是“蟹”，螃蟹的蟹。 余则成：我具体做什么？
吕宗方：记住，你叫劳文池，是当年汪精卫安插在军令部二厅碟参科的电讯主管，现在身份暴露了，不得已脱离重庆回南京。周佛海会安排你进入政保总署的电讯处，有机会接触李海丰。
余则成：是暗杀，还是有机会就杀？
吕宗方摇头：暗杀不是你的任务，你只管摸清李海丰的活动规律，执行的事我来安排。 余则成：周佛海知道我的真实身份吗？ 吕宗方：我不知道，我只知道他会照办的。
1-32．余则成宿舍 日外
左蓝开门进来，看着整洁的房间。 一个人经过门口：哎，左小姐。
左蓝：安先生，你好，您知道则成去哪里了吗？ 安先生：公司有公干，派他去兰州了？ 左蓝：兰州？去多久？ 安先生犹豫：这个。。。不晓得了。说完离去。 左蓝一脸诧异，她坐在床边。
（旁白：左蓝不知道余则成为什么突然离开，而且连个招呼都不打。当时地方军统的许多特工身份是保密的，一般不公开，另有其他的工职作为掩护，余则成的真实身份是军统总部四处电检科侦译股的外勤，但对外的身份则是国立重庆军工电讯商行的工程师，这是左蓝所知道的身份，对余则成的军统背景，她是一无所知。）
1-32A。江边 日外 左蓝独自走着。（旁白到此。）
1-33．城市空镜。
字幕，南京。1945年4月。
1-34．安静的街道 日外
一辆黑色轿车停在路边，车内是余则成和吕宗方。 吕宗方把一封信交给余则成：当面交给他。 余则成把信放进皮箱：这是什么？
吕宗方摘下自己的手表：不知道。如果我遇到意外，你拿着它去陕西会馆找帖老板。 余则成：陕西会馆，帖老板。找到后呢？ 吕宗方看了一眼表，把表递给了余则成：找到后的事你就别管了。一会有辆车停在拐角，你就过去，什么也不要说，开前门上车。
余则成：上车后我应该怎么样？高兴，还是不高兴？ 吕宗方：平静。
余则成：周佛海是我们的人吗？
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吕宗方摇头：帮军统做事，就为了给自己留条后路，汉奸现在是最愿意为党国效劳了。 余则成认可：日本人快完了。如果这次你不带我来南京，上面是不是会调查我。 吕宗方没有回答。
这时一辆高级轿车驶来，停在拐角处。 吕宗方：去吧，他来了。
余则成下车，最后又问：会调查我吗？
吕宗方：别想这些了，记住，一旦刺杀李海丰成功，整个军统局都会为你庆贺的。抗战快结束了，立大功的机会比美女还要少，去吧。
余则成微笑：谢谢。
余则成拎着一个小皮箱朝高级轿车走去。 吕宗方看着。
余则成来到轿车边，打开前门进去了。
高级轿车内。
司机用手枪指着余则成：把手举起来。
余则成照办，司机开始搜他的身，搜完之后指着皮箱：打开。 余则成打开皮箱，里面是整齐的衣服和那本《二月》，《二月》旁边放着一封信。 司机检查后回头对后坐的周佛海（48岁）点了点头。 周佛海示意开车。
1-35．街道 日外
行驶的车内，余则成静静地坐着。 周佛海看完信：懂日语吗？
余则成：不懂，如果周先生认为需要的话，日语我可以学。 周佛海：不用学，还是不懂好。 余则成：我们现在去哪里？
周佛海：有些人你必须要见，以后会怎么样，就看你自己了。
1-36．日式餐馆 夜内
余则成、周佛海、李海丰、万里浪、日本人矢川等人，面对一桌日本料理。
周佛海介绍余则成：劳文池，汪先生在重庆时候的情报官，当年离开的匆忙就把劳先生埋在了重庆。
余则成向大家点头。
周佛海继续：这位是政保总暑的总监万里浪先生，这位是日本军总部的矢川少佐，这位是爱国反蒋义士李海丰先生，现在是政保总署电讯处处长。
余则成尊敬地向每一位点头：万前辈、矢川君、李处长将来承蒙指教。
周佛海对余则成：在南京情报界，这几位都是非常人士，为你接风，还是很给面子的。 余则成：晚辈确实受宠若惊。
大家的脸色并不友好，都是冷冷的。
万里浪问余则成：劳老弟去军令部二厅是谁提拔的？
余则成：在中央干校的时候，康泽跟蒋经国斗法，晚辈坚决跟蒋经国站在一边，离开干校的时候，蒋经国推荐我去的军令部。
矢川：李世群活着的时候，给你派过电台吧？
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