中海信托·淮安开发控股贷款项目资金信托尽职调查报告
淮安开发控股有限公司贷款项目资金信托
尽职调查报告
信托资产管理总部 二O一四年二月十八日
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中海信托·淮安开发控股贷款项目资金信托尽职调查报告
尽职调查声明
我们在此声明与保证：此报告是按照《尽职调查报告指引》和公司有关规定，根据借款申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理后完成的。报告反映了项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。
第一调查人（签名）：＿＿＿ 第二调查人（签名）：＿＿＿
年 月 日 年 月 日
部门经理（签名）：＿＿＿＿＿ 年 月 日
? 尽职调查日期：2014年1月至2014年2月 ? 调查地点：淮安市
? 调查部门：信托资产管理总部 ? 调查人员：
? 接受调查人员、服务单位、职务和联系方式 姓名 服务单位 部门和职务 联系电话 联系地址 ? 调查方式：现场走访、资料收集、互联网信息 ? 调查获得的主要资料：详见下页清单
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信托项目尽职调查资料搜集清单
主体 资料名称 最新年检的营业执照副本 最新年检的组织机构代码证副本 税务登记证副本 淮安开发控股 资 料 贷款卡证 征信系统查询信息 法定代表人身份证 公司章程 初始及最新一期验资报告 资料 形式 复印件 复印件 复印件 复印件 下载件 复印件 复印件 复印件 份数 是否盖章 备注 2011、12年审计报告、13年10月会计报表 复印件 本次融资内部授权文件 最新年检的营业执照副本 最新年检的组织机构代码证副本 税务登记证副本 淮安新城投资 贷款卡证 资 料 征信系统查询信息 法定代表人身份证 公司章程 初始及最新一期验资报告 2011、12年审计报告、13年9月会计报表 本次担保内部授权文件 最新年检的营业执照副本 最新年检的组织机构代码证副本 税务登记证副本 淮安经开 总公司 资 料 贷款卡证 征信系统查询信息 法定代表人身份证 公司章程 初始及最新一期验资报告 2011、12年审计报告、13年6月会计报表 本次担保内部授权文件 原 件 复印件 复印件 复印件 复印件 下载件 复印件 复印件 复印件 复印件 原 件 复印件 复印件 复印件 复印件 下载件 复印件 复印件 复印件 复印件 原 件 资料受理人员意见：
对于上会时未提供的资料，之后是否补齐：□是 □否 日期：
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第一部分 项目概况
一、交易结构：中海信托募集资金设立资金信托，通过向借款人发放信托贷款、回收本息的方式,为投资者谋取资产增值。
二、委托人：机构投资者。
三、借款人：淮安开发控股有限公司（发债主体评级AA） 四、信托规模：设立单一信托，总规模不超过3亿元。 五、信托期限： 不超过24个月
六、信托资金用途：向借款人发放流动资金贷款，用于偿还未来到期债务。
七、风险控制措施：由淮安新城投资开发有限公司（发债主体评级AA）和淮安经济技术开发区经济发展总公司为借款人履约提供连带责任保证担保。
八、各项成本、费率： 融资总成本：年
投资者预期收益率:约10%/年 信托报酬率：不超过1%/年 监管费、融资顾问费： /年
第二部分 借款人评价
一、借款人基本情况 （一）概况
淮安开发控股有限公司（简称“淮安开发控股”）成立于2005年4月22日，注册号320800000004744，注册地址淮安经济技术开发区富誉路3号，法定代表人尚梅军，公司注册资本86亿元，实收
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资本86亿元，淮安经济技术开发区（简称“经开区”）管理委员会占股100%。
公司主要经营范围:许可经营项目：教育投资经营。一般经营项目：开发区管委会授权经营资产的管理、转让、开发；开发区土地回收、回购、整理、储备、运作上市的服务及开发配套等相关业务；房地产开发、销售、销售代理、中介、租赁；为招商引资项目提供相关咨询服务；物业管理；建筑工程、市政工程、土石方工程、管道工程施工；水电设备安装、维修；建筑装潢设计、施工；金属材料（不含贵金属），汽车配件、建筑材料、电器产品、日用百货批发、零售；电子设备销售、安装。
截至2013年10月末，淮安开发控股借款人资产总额214亿元，所有者权益合计98亿元，资产负债率为54%；2013年1-10月，实现主营业务收入12亿元，净利润4亿元。
（二）历史沿革
公司2005年设立时注册资本（实收资本）为2,000万元，股东为江苏省淮安经济开发区管理委员会。
开发区管委会历年注资明细表 (单位:万元)
时 间 2005年04月设立 2006年03月增资 2006年08月增资 2008年12月增资 2009年12月增资 2010年09月增资 2012年12月增资 2012年12月增资 2012年12月增资 2012年12月增资 小 计
原注册资本 / 2000 20000 60000 288000 360000 600000 650000 750000 800000 现金注资 2000 4000 12000 8000 72000 240000 50000 100000 50000 60000 598000 非现金注资 / 14000 28000 220000 / / / / / / 262000 变更后 注册资本 2000 20000 60000 288000 360000 600000 650000 750000 800000 860000 第 5 页 共 44 页