最新理财模板全方位理财规划报告书(6)

2018-11-17 20:42

风险属性问卷 这是您的风险属性问卷,问卷的结果用来帮助选择您的目标投资组合。 1.本金损失容忍度: 2.收入状况: 3.家庭负担: 4.置产状况: 5.投资经验: 6.投资知识:

5%

■ 稳定高收入 未婚 投资不动产 稳定中等收入 不稳定中高收入 中低收入 无收入 ■ 双薪无子女 双薪有子女 单薪有子女 单薪养三代 ■ 自宅无房贷 6 -- 10年 房贷小于50% 房贷大于50% 无自宅 ■ 10年以上 2 -- 5年 自修有心得 现金收益 卖掉一部分 1年以内 懂一些 无 投资领域专业证书 财经专业文凭 ■ 无 7.首要考虑因素:

赚短现差价 长期利得 ■ 抗通膨保值 保本保息 8.认赔动作: 9.赔钱心理: 10.最重要特性:

提前设定停损点 发生损失后抛出 ■ 持有等待价格反弹 补仓 积累经验 ■ 照常过日子 收益兼成长 衍生品 影响情绪小 影响情绪大 无法承受,难以成眠 成长性 无 ■ 收益性 股票 流动性 安全性 不动产 11.避免投资工具: ■ 外汇

理想值全生涯仿真表单位:元 年份 年份

产品定价:1000元等


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