第二章 市场分析
2.1 国内外PCB市场分析
2.1.1全球PCB市场分析
2008年全球PCB产值为43,096百万美元,年成长-2.7%。负成长的原因是下半年一连串经济风暴，由美国向欧洲、日本、亚洲等国家漫延演变成为全球经济不景气，连带使全球最大电子消费市场美国以及欧洲也陷入消费不振，让原本应为消费性电子产品旺季的第三季及第四季陷入旺季不旺、圣诞节效应不复见，电子产品通路也不敢累计库存，所以才会有此影响。
资料来源：工研院IEK（2008/12）
图1 全球PCB市场产值
展望2009年PCB市场仍受限全球景气因素，上半年相当低迷，市场中存在的不再是去库存问题，而是消费不振造成市场负成长，产业链中各个环节都不敢累积库存。IEK保守看待2009年市场景气应可于第三季逐渐回复，2009年全球PCB市场产值位41,345.5百万美元，年成长－4.06％，估计要至2010年全球PCB产业才可以回复2007年水准，并回复正成长。全球PCB产值如图1
全球PCB生产国比重如图2。当中美国市场占13％，仍以生产军事、航太、医疗器材以及汽车等利基市场需求PCB为主。日本境内生产比重持续减少中，留在日本境内生产以高阶HDI板、载板、高扰曲软板为主，但是应为日本近年来在东南亚投资相当积极，所以在资源
配置、产品组合分散考量下，也稀释日本境内生产所占比重。
资料来源：工研院IEK（2008/12）
图2 全球PCB生产国家
台湾省境内生产比重不变，不过台湾境内也持续进行产品配置，以及产业秩序调整，包括提高HDI板技术层次，往高层次产品移动、扩大载板能并切入替代行产品订单，如：手机晶片用载板由CSP转为FC CSP，台湾多数载板厂商载2008年已认证完毕。韩国比重持平位9％，因为韩国境内由一定需求量可以支持其PCB产业需求。
中国市场仍为全球最大PCB生产国占28％，因为大陆生产价格较高的中高级产品比重越来越大，且大陆是目前全球所能够提供PCB产能最大也最完整的国家，因为台商在当中的投资，不但壮大了中国PCB产业，也提升大陆PCB技术层次以及培养相关人才。
展望2009年各主要生产国比重大致维持稳定，因为全球不景气各国厂商均会受到波及，此外目前能够提供最大产能、最完整PCB产品线国家仍然是中国，所以2009年重托应该仍会是全球最大PCB生产国，不过长远来看其他国家中会由东南亚新兴国家抬头，所占比重
会随着全球景气回复、系统厂进驻当地设厂而提升比重。
2.1.2 国内PCB市场
国内PCB市场产值2008年为12066.9百万美元，年成长0.9％。2009年产值为11783.5百万美元，年成长－2.4％。国内PCB产业2007年达到高峰，成为全球最大生产国，并也成为全球最大电子产品组装国。作为全球最大PCB生产国，国内PCB产业2008～2009年也会收到全球景气波及落入低潮，不过国内衰退幅度低于全球衰退幅度，因为国内仍然是全球能够提供最多最完整PCB的生产国家，而国内PCB产业2009年应会有一波产业调整，体制较不健全小厂退出市场情况会更多，订单转至规模较大厂商，而当中受到冲击最大的为以出口为导向的厂商。国内设厂大厂2009年目标也以尽量维持一定产能利用率，不求赚钱但求合理范围内小赔，以度过2009年求生存。
至于国内PCB产业的平均产能利用率近两年会到以一个新低点，包括2008年第四季度各厂商的产能利用率纷纷下浮到六成左右，更有部分达到三成以下，且越接近2009年第一季情况更不乐观。2009年应会是近年产能利用率最不乐观的一年，除了上半年景气不乐见恢复之外，下半年最快也要到第三季末才会有所气色，即便有小厂在2008年第四季就会退出市场可望渐渐回复，到2011年又可惠于2008～2009年厂商退出市场供给减少，市场景气回复让整体市场供给更显吃劲，让整体产业的产能利用率来到一各新高点。
2010年国内PCB产业可以受惠全球景气回复而成长，此外也因为度过乐2009年不景气，让许多小厂退出市场，大陆PCB潜在供给量以及价格破坏者减少，所以随着需求量增加、价格回稳，2010年
国内PCB产业又可以回复正成长，如图3。
资料来源：工研院IEK（2008/12）
图3 国内PCB市场产值
进一步对国内PCB各类产品进行分析，2007年119.55亿美元产值中，硬板（包含单面板、双面板、多层板及HDI板）比重达80%，其中，多层板占47%为首，HDI板占18%居次。HDI板是带动硬板成长的主力功臣，单、双面板，所占比重近年节节衰退，逐渐被多层板取代。至于IC载板以及软硬板在少数先驱厂商投入下，已有微幅营收贡献，未来随着投入设厂厂商产能开出，成长幅度相当可观，如图4。
2007年大陆PCB产品结构分析
2.2 PCB钻铣刀国内外现状
台湾省印刷电路板发展初期，所需之钻头都由美、日等国进口，直到1985年日商Trshiba与Unirn Tool分别在台湾省设立子公司台芝与佑能生产钻头，钻头产业才正式在台扎根生产技术同时传入台湾省。80年代初期，钻头业随着PCB蓬勃发展亦快速成长，不过除了佑能外，大都仍以代理国外产品为主，90年代大陆和台湾商陆续投入生产。
时至今日PCB市场转移，中国已经成为最大生产及最重要的消费国，日本、欧美的电路板专用钻针、铣刀和电路板一样，由于成本无法竞争，已经渐渐降低市场产能，但钻针、铣刀制技术人材不多，故中国在这方面目前占总比例6.2%的占有率很低。大部份是台商、日商所生产，全世界月产能1亿1千万支，中资厂商生产量不超过1千万支。
在中国的印刷电路板产能逐年成长的刺激下，生产钻头铣刀的陆资厂商加紧提升竞争力，产品也获利日本当地厂商的质量认可得以贩卖到日本市场增加国际竞争力，在这股信心带动下增加产能的必要性是现阶段计划目标，以期接收日本、欧美及台商的占有率真正落实低成本高产能供货链。
电路板的市场版块往中国迁移已成趋势，钻头铣刀产业链的变动已成定局，在这股金融风暴的波助澜更呈明显陆资公司加速提升产能而外资公司日欧美、台商却主动降低产能紧缩内部人力成本因应消长