三祥新材股份有限公司
招股说明书
项目名称 年产10,000吨电熔氧化锆系列产品项目 项目报批 拟投入 总投资 募集资金 核准情况 26,750 万元 14,627.08 宁德市发展与改革委员会核准（宁发改审万元 批[2012]75号） 若本次发行募集资金少于该项目资金需求量，则公司将通过自筹资金解决。本次发行新股的实际募集资金量如多于该项目资金需求量，超出的资金将用于公司发展需要的其他实际资金需求。
募集资金到位前，公司可根据项目实际情况以自筹资金先期投入，待募集资 金到位后予以置换。
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第二节 本次发行概况
一、本次发行基本情况
序号 项目 人民币普通股（A股） 人民币1.00元 3,355万股 5.28 元/股 基本情况 （一） 股票种类 （二） 每股面值 （三） 发行股数 （四） 每股发行价格 （五） 发行市盈率 22.98倍（按发行后总股本计算） 17.23倍（按发行前总股本计算） （六） 每股净资产 2.87 元/股（发行后每股净资产） 2.37 元/股（发行前每股净资产） 1.84 倍（按发行后每股净资产计算） 2.22 倍（按发行前每股净资产计算） 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或者证监会许可的其他方式 符合资格的询价对象和上海证券交易所开户的境内自然 人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 余额包销 （七） 发行市净率 发行方式 （八） 发行对象 （九） 承销方式 （十） 预计募集资金总额 17,714.40万元 预计募集资金净额 14,627.08万元 发行费用概算 保荐及承销费用 审计、验资费用 3,087.32万元 2,300万元 410 万元 85 万元 （十一） 律师费用 用于本次发行的信 254 万元 息披露费用 发行手续费及材料 38.32万元 制作费等 37
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二、本次发行有关机构
（一）发行人
名
称：三祥新材股份有限公司
所：福建省寿宁县解放街292号（355500）
住
法定代表人：夏 鹏 联 系 人：郑 雄 电
话：0593-5518572 真：0593-5522802
传
（二）保荐人（主承销商）
名
称：浙商证券股份有限公司
所：浙江省杭州市杭大路1号（313000）
住
法定代表人：吴承根 保荐代表人：汪建华、孙小丽 项目组成员：陈雪慧、吴凯、庄少龙、许寅 电
话：0571-87902568 真：0571-87901974
传
（三）发行人律师
名
称：北京市环球律师事务所
所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼15层
责人：刘劲容
住
（100025） 负
经办律师：强高厚、刘劲容 电 传
话：010-65846688 真：010-65846666
（四）审计、验资机构
名
称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
所：北京市海淀区复兴路47 号天行健大厦22-23层（100036）
住
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联系 地址：哈尔滨市南岗区长江路65 号远东商务中心九层（150090） 法定代表人：郝树平 签字会计师：刘凤美、隋国君 电 传
话：0451-87008800 真：0451-87006700
（五）资产评估机构
名
称：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 所：北京丰台区星火路1号昌宁大厦15楼（100070）
住
法定代表人：黄世新 经办评估师：张洪峰、付新利 电 传
话：010-52262535 真：010-52262535
（六）股票登记机构
名 住
称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦36
楼 电 话：021-58708888 传
真：021-58899400
（七）收款银行
名 户 账
称：中国建设银行股份有限公司杭州庆春支行 名：浙商证券股份有限公司 号：33001617835059888666
（八）拟上市证券交易所
名
称：上海证券交易所
所：上海市浦东南路528号证券大
住
厦 电 话：021-68808888 传
真：021-68804868
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截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、 高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
三、本次发行重要日期
询价推介时间 发行公告刊登日期 缴款日期 预计股票上市日期 2016年7月13日——2016年7月14日 2016年7月18日 2016年7月21日 本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易 40