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能源产业研究
——能源市场化改革
中国电力行业市场化改革分析
一、 电力产业现状
1. 电力产业及产业链
电力产业是能源产业链上一环，而且是国民经济发展中不可或缺的、关键的一环。可以根据电能产生和运转方式，电力产业分为发电、输电、变电、售电等四个不同业务环节，由经营不同业务环节的公司组成不同的产业模式，并形成电力产业链。
电力工业与社会经济和社会发展有着十分密切的关系。随着中国经济的发展，国家经济体制由计划经济走向市场经济，电力工业不断进行着调整，逐渐在电力工业内部进行产业细分和转化，形成了新的产业结构和产业链。
伴随着中国电力工业体制改革，1997年1月17日，成立国家电力公司后，才出现中国电力产业的雏形。国家电力公司经国务院授权，经营原电力部所属的国有资产，是经营跨区送电的经济实体和统一管理国家电网的企业法人，按照企业集团模式经营管理。但当时国家电力公司行政垄断了与电能转换、输电、变电与配电相关的业务，是唯一经营和提供电能发、输、配、售服务的公司。
2002年12月29日，我国正式成立了国家电力监管委员会，原有的国家电力公司被拆散，形成了两大电网公司、五大发电集团和四大辅业集团。其中，两大电网公司为国家电网公司和国家南方电网公司，五大发电集团为中国华能集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国大唐集团公司和中国电力投资集团公司，四大辅业集团为中国电力工程顾问有限公司、中国水电工程顾问集团公司、中国水利水电建设集团公司和中国葛洲坝集团公司。
五家发电集团和两大电网公司的形成，将在原国家电力公司下的“发、输、变、配”一体化的产业链，分割成发电产业与电网产业两大产业。其中，电网产业业务覆盖输电、变电和配电环节。
2. 主业发展状况
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2002年电力体制改革，拆分国家电力公司为两大电网公司、五大发电集团和四大辅业集团。其中，两大电网公司和五大发电集团，构成电力产业两大主业板块。
1） 行业特点——健康发展
目前，电力行业保持持续、快速、健康发展态势，基本保证了全国电力供需平衡，同时，电力工业步入科学发展轨道，节能减排成效明显，结构调整取得阶段性成果。
发电行业——装机屡创新高，电源结构不断优化
我国发电装机容量从1949年仅有185万千瓦开始，到1987年全国电力装机容量突破1亿千瓦，1995年3月突破2亿千瓦，2000年4月突破3亿千瓦，2004年初达到4亿千瓦。而2007年，电力发展继续保持快速增长势头，电力供需基本平衡，企业经营效益进一步提高，电力安全生产形势总体良好。发电装机总量再创历史新高，新增发电装机容量10009万千瓦，全国发电装机容量达到71329万千瓦，同比增长14.36%。全国百万千瓦超超临界火电机组数量达到七台，大机组时代已经到来。估计到2010年全国电力装机总量将达到10亿千瓦。
2007年，电源结构优化取得较大进展。其中，风力发电取得突破性进展，全国风电并网生产的装机总容量达到403万千瓦，增长94.4%。2007年，水电开发进入黄金期。水电发电设备容量达1.45亿千瓦，增长1.15%。2007年三峡电站又有７台机组投产发电，发电生产能力达1480万千瓦。火电发电设备容量达5.54亿千瓦，增长14.6%，增速比2006年降低9%，增速开始明显放缓。核电进入快速发展期。随着田湾核电站2台百万千瓦核电机组投产，全国核电装机容量已达885万千瓦。
电网行业——建设速度加快，供需基本平衡
目前，电网建设速度明显加快，新增220千伏及以上输电线路回路长度4.15万公里，同比增加14.20%，新增220千伏及以上变电设备容量18848万千伏安，同比增加18.71%。
2008年以来，在国际经济放缓的条件下，我国国民经济继续朝着宏观调控的预期方向发展，总体保持了平稳较快运行的态势。预计2008年全国电力需求增速为13.5%，全社会用电量达到37000亿千瓦时，电力弹性系数为1.29。全国
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电力供需总体平衡，华北和华东电网电力供需基本平衡，华中、东北、西北电网电力总体富余，南方电网电力供需偏紧，浙江、广东等局部地区仍将会出现电力供需紧张局面。
2） 行业结构
发电行业——由五大发电集团与独立发电公司、地方发电企业构成。五大发电集团分别是中国华能集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国大唐集团公司和中国电力投资集团公司。五大全国性发电集团约拥有全部发电资产的超过50%，其余发电资产分布于其他的独立发电公司、地方发电企业。
电网行业——基本由国家电网公司和国家南方电网公司区域垄断。
3） 行业规模
发电行业——五大全国性发电集团约拥有全部发电资产的超过50%，其余发电资产分布于其他的独立发电公司、地方发电企业。
其中，中国华能集团公司——2007年装机容量达7157.64万千瓦时，资产总额超过2860.75亿元。中国华电集团公司——截至2007年底，中国华电装机容量6302.41万千瓦，其中火电5508.6万千瓦，占87.4%；水电772.21万千瓦，占12.25%；风电21.6万千瓦，占0.35%。分布在25个省（市区），年发电量2581亿千瓦时，资产总额2430亿元人民币。中国国电集团公司——中国国电集团公司可控装机容量为6176.7万千瓦，其中，火电装机容量5567.55万千瓦，占90.14%，水电装机容量436.04万千瓦，占7.06%，风电装机容量170.41万千瓦，占2.76%，其他机组2.7万千瓦，占0.04%。到2008年6月底，公司资产总额达2843亿元。中国大唐集团公司——截至2007年底，中国大唐集团公司发电装机容量6482.34万千瓦，资产总额2949亿元，2007年完成发电量3047.57亿千瓦时，销售收入850.45亿元，利润总额75.62亿元，全员劳动生产率44.95万元/年·人，分别比组建时增长了171.82%、214.73%、159.48%、211.52%、253.2%和168.03%。中国电力投资集团公司——截至2007年底，集团公司资产总额2212.27亿元，可控装机容量为44950MW，权益装机容量为32149.2MW；其中水电机组9665.5MW，占集团公司可控装机容量的21.5%；火电机组33833MW，占集团公司可控装机容量的75.27%；核电机组1350.8MW，占集团公司可控装机容量的3.01%；风电机组100.5MW，占集团公司可控装机容量的0.229%。集团公司包
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括169家成员单位，15家参股企业，职工总数为83425人。
电网行业——两大电网公司寡头垄断，约占县级售电量的89%。
其中，国家电网公司——拥有110千伏及以上电压等级输电线路46.7693万公里，110千伏以及以上电压等级变电容量13.5083亿千伏安。2007年，公司资产总额13658亿元，直接管理员工148.6万人，供电人口超过10亿人，售电量19742亿千瓦时，主营业务收入10157.3亿元。
南方电网公司——公司资产总额超过2538亿元，职工总数超过13万人。南方电网公司2007完成售电量4600亿千瓦时。计划在“十一五”期间，建成投产220千伏及以上输电线路42442千米，其中500千伏交流线路15651千米；投产220千伏及以上降压变压器总容量16745万千伏安，其中500千伏变电容量6175万千伏安；建成投产500千伏直流线路1225千米，500千伏直流输电规模300万千瓦；建成投产800千伏直流线路1438千米，800千伏直流输电规模500万千瓦。
3. 辅业发展状况
电力产业主业的四大辅业集团为中国电力工程顾问有限公司、中国水电工程顾问集团公司、中国水利水电建设集团公司和中国葛洲坝集团公司。主要负责一次能源转化为电能过程的工程建设项目的勘测设计、咨询、监理、施工、项目管理、总承包及相关技术、中介业务等。
中国电力工程顾问有限公司——母公司为中国电力工程顾问(集团)有限公司，该公司在国家电力公司电力规划设计总院基础上组建，为国家电力公司的全资子公司，下设六个全资企业和一个控股子公司，其主要服务范围包括电力发展规划，发电、输变电工程的勘测、设计、咨询、监理、总承包，项目融资和建设管理。承担了电力市场分析、电能消纳、西电东送、南北互供、全国联网，电力产业结构调整等大量电力发展规划战略研究。集团现有员工8260余人，其中特级设计大师12人，享受政府特殊津贴的专家136人、高、中级工程技术人员4270人，完成了占全国总量60%的发电工程和输变电工程的勘测设计任务。
中国水电工程顾问集团公司——是中国唯一提供水电水利建设和风电开发综合性技术服务的大型企业集团，主要从事水电和新能源等发电项目的勘测、设
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