(四)本次定向增资除配售外的在册股东认购情况
根据《定向增资方案》，在册股东放弃优先配售的股份，首先由刘传斌、陈徽、张黎静、刘建、杜晓静、马益波、陈火星、陈为权、韩基宁和刘玉生等 10名公司员工及公司在册股东郑淑芬、启迪中海创业投资有限公司和施军认购。本次增资实施中，陈徽、刘玉生放弃认购；上述3名在册股东中共有2名在册股东参与了超额认购，超额认购情况如下：
序号认购人名称超额认购数量(股)超额认购金额(元) 占增资后总股本比例(%) 1郑淑芬276，8811，522，845.500.55 2施军170，000935，000.000.34 合计446，8812，457，845.500.89
(五)本次定向增资特定机构投资者的基本情况及认购情况 1、基本情况
(1)北京施雨科投资管理咨询有限公司
北京施雨科投资管理咨询有限公司成立于2010年8月11日，注册资本人民币10万元，注册号：110101013121752，法定代表人施雅竹。注册地址：北京市东城区育树条8号人来人往宾馆308室。公司经营范围为：许可经营项目：无；
一般经营项目：企业管理咨询；投资顾问；经济贸易咨询；企业形象策划；图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；销售文化用品、电子产品。
该公司与联飞翔及其主要股东之间无关联关系，与联飞翔的董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。
(2)成都恒利捷物资有限公司
成都恒利捷物资有限公司成立于2009年9月1日，注册资本人民币1000万元，注册号510107000186664，法定代表人汤录忠。注册地址：成都市武侯区航空路6号1-2-1401。公司经营范围为：销售金属材料(不含稀贵金属)、化工原料(不含危险品)、建辅建材、五金交电、橡胶制品；招投标代理(以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营)。
该公司与联飞翔及其主要股东之间无关联关系，与联飞翔的董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。
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(3)广州市三成油墨有限公司
广州市三成油墨有限公司成立于 2003 年 4 月 21 日，注册资本人民币 50 万 元，注册号4401042002429，法定代表人谢山。注册地址：广州市越秀区越华路 72号三楼323室。公司经营范围：批发和零售油墨及印刷材料，电脑硬件。(经 营范围涉及法律、行政法规禁止的，不得经营；法律、行政法规限制的项目须取 得许可后方可经营。)
该公司与联飞翔及其主要股东之间无关联关系，与联飞翔的董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。
(4)上海嘉程信息科技有限公司
上海嘉程信息科技有限公司成立于 2008 年 4 月 1 日，注册资本人民币 100万元，注册号310107000530511，法定代表人周烨。注册地址：上海市普陀区中江路 879 弄 27 号楼 111 室。公司经营范围：通信产品(除专项)的销售、修理及相关专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机设备及配件、机电产品、五金交电，公共安防工程设计、施工、维修及相关产品的销售。自有设备的租赁。(涉及行政许可的，凭许可证经营)该公司与联飞翔及其主要股东之间无关联关系，与联飞翔的董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。
(5)广州永吉投资管理有限公司
广州永吉投资管理有限公司成立于2010年2月9日，注册资本人民币10万元，注册号440106000146610，法定代表人郭晓宁。注册地址：广州市天河区石牌东路168号608房。公司经营范围：投资管理咨询(期货及证券投资咨询除外)；
企业形象策划；商务信息咨询。(法律、行政法规禁止的，不得经营；法律、行 政法规限制的项目须取得相关许可文件后方可经营)
该公司与联飞翔及其主要股东之间无关联关系，与联飞翔的董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。
(6)上海汛龙消防工程有限公司
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上海汛龙消防工程有限公司成立于 2005 年 4 月 6 日，注册资本人民币 100万元，注册号310230000227564，法定代表人周彬。注册地址：上海市崇明县新河镇新申路921号。公司经营范围：消防设施工程，电子工程，消防设备生产、销售、调试、维修，电子产品、电子计算机、办公用品、消防器材的销售，(涉及行政许可的，凭许可证经营)。
该公司与联飞翔及其主要股东之间无关联关系，与联飞翔的董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。
(7)上海益莆投资咨询有限公司
上海益莆投资咨询有限公司成立于 2010 年 5 月 25 日，注册资本人民币 20 万元，注册号310115001238277，法定代表人吴建民。注册地址：浦东新区历城 路 70 号甲 211 室。公司经营范围：投资咨询、企业管理咨询、商务咨询(以上 均除经纪)，投资管理，会展服务。(企业经营涉及行政许可的，凭行政许可证件 经营)
该公司与联飞翔及其主要股东之间无关联关系，与联飞翔的董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。
(8)北京帕冉工程咨询有限公司
北京帕冉工程咨询有限公司成立于2006年10月23日，注册资本人民币50万元，注册号110105009980208，法定代表人王培。注册地址：北京市朝阳区管庄乡重兴寺村112号。公司经营范围：工程技术咨询；工程造价咨询；投资咨询；
财务咨询；房地产信息咨询。
该公司与联飞翔及其主要股东之间无关联关系，与联飞翔的董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。
(9)上海中龙实业有限公司
上海中龙实业有限公司成立于 1999 年 2 月 10 日，注册资本人民币 2000 万 元，注册号310113000250199，法定代表人段红枢。注册地址：宝山区牡丹江路 1211号2103室。公司经营范围：石油管、金属材料、服装加工、销售；钢结构
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制作、安装；室内装潢服务；防腐工程、土方工程；化工原料(除危险品)、钢 材、建材、五金交电、机电设备、农机配件、日用百货批兼零、代购代销；电脑 绣花。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)
该公司与联飞翔及其主要股东之间无关联关系，与联飞翔的董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。
(10)上海求章电子科技有限公司
上海求章电子科技有限公司成立于 2005 年 4 月 19 日，注册资本人民币 50万元，注册号3102282058970，法定代表人周国瑛。注册地址：上海市金山区山阳镇朱山路58号1084室。公司经营范围：从事电子计算软硬件领域内的技术服务，计算机通讯设备，电子电器产品，办公用品，机构设备，建筑材料销售，商品信息咨询服务(除经纪)，电子产品、计算机维修(涉及行政许可的，凭许可证经营)。
该公司与联飞翔及其主要股东之间无关联关系，与联飞翔的董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。
2、认购情况
序号认购人名称认购数量(股)金额(元)占增资后总股本比例
1北京施雨科投资管理咨询有限公司1，500，0008，250，000.003.00 2成都恒利捷物资有限公司1，500，0008，250，000.003.00 3上海嘉程信息科技有限公司600，0003，300，000.001.20 4广州市三成油墨有限公司100，000550，000.000.20 5广州永吉投资管理有限公司900，0004，950，000.001.80 6上海汛龙消防工程有限公司500，0002，750，000.001.00 7上海中龙实业有限公司500，0002，750，000.001.00 8上海益莆投资咨询有限公司300，0001，650，000.000.60 9北京帕冉工程咨询有限公司300，0001，650，000.000.60
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10上海求章电子科技有限公司100，000550，000.000.20 合计6，300，00034，650，000.0012.60
上述 10 名特定机构投资者均与《定向增资方案》中一致，未发生变更。各机构投资者所认购股数均符合《定向增资方案》相关约定。
我公司认为联飞翔本次定向增资对象符合《证券法》及其他相关法律法规的规定。 五、定向增资价格的公允性
本次定向增资价格为每股人民币 5.5 元。根据公司 2009 年经审计的归属于母公司所有者的净利润 7，176，498.92 元计算，本次增资后，摊薄的每股收益为0.14元，摊薄的静态市盈率约为39倍。本次定向增资股份价格参考了市盈率并与投资者沟通后确定。 2010年8月20日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了包括增资价格在内的定向增资方案；2010年9月8日，该方案经出席公司2010年第一次临时股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。公司增资价格决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 根据公司相关董事会会议、股东大会会议资料及有关财务资料，我公司认为联飞翔本次增资的定价方法合理，价格决策程序合法。增资价格未见有显失公允之处，增资价格既满足了新股东的需求，也未发现存在严重损害原股东利益的情况。
六、定向增资结果是否公平、公正，是否符合定向增资的有关规 定
本次定向增资向股权登记日在册股东的配售情况、公司管理人员及其他员工、向公司提出认购意向的特定机构投资者的认购情况见上文\四、定向增资对象的合规性\内容。从增资结果来看，本次定向增资900万股，增资额4，950万元，定向增资结果与公司股东大会通过的《定向增资方案》一致。股权登记日在册股东获得优先配售，10 名特定机构投资者均与《定向增资方案》中一致，未发生变更，参与认购的8名新增公司员工认购人均为《定向增资方案》中既定人员。公司原股东及新增投资者均按照《定向增资方案》及《定向增资认购办法》规定的认购期限及认购限额进行出资和认购股份。公司原有股东 86 人，本次增资新增股东18人，增资后股东人数为104人，未超过200人。
我公司认为，联飞翔本次定向增资结果公平、公正，符合定向增资的有关规定。 七、募集资金投向
联飞翔本次募集资金将用于以下三个项目及补充公司流动资金：
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